网络分解的时代即将到来，云服务商正在铺路 | 分析师洞察

责任编辑：editor007 作者：sykee |来源：企业网D1Net 2017-06-01 21:05:40 本文摘自：36kr

编者按：【分析师洞察】是36氪最新推出的栏目，每天推出彭博社分析师对行业的分析和见解。本期由彭博社 BI 资深科技行业分析师 Anand Srinivasan 和 BI 行业分析师 Woo Jin Ho 以目前软件定义网络市场的总体行情为切入点，对近期包括 Google 和 Facebook 在内的行业巨头在网络行业创新所面临的问题和未来发展趋势进行了分析。

1. 网络分解的时代即将到来，因为 Google 和 Facebook 这两大巨头已经为未来铺平了道路

多年以来，不少互联网公司都希望通过软件来摆脱硬件网络的束缚，而现在，距离这个颠覆创新变成现实，似乎又更近了一点。在接下来的几年时间里，如今市场规模高达 100 亿美元的数据中心交换市场真的可能会被彻底颠覆。我们知道，包括 Google，Facebook，以及 Microsoft 在内的超大规模云服务供应商们已经处于传统网络颠覆创新的前沿，而随着像 Big Switch 和 Cumulus 这样的网络化软件公司不断推动软件创新，加上不少通用网络设备的普及，也使得非硬件网络技术触及到更多受众。

现在，越来越多的企业开始对网络分解感兴趣，而网络扩展、可编程化网络、以及自动化技术也已经成为了该技术的关键推动力，虽然这种转型能够带来更低的资金支出，但这并不是企业想要普及该技术的主要原因。

云网络化

2. 在 Google 和 Facebook 等行业巨头的推动下，网络墙正在倒塌

Google 和 Facebook 这些超大规模的云技术提供商正在颠覆市场规模高达 100 亿美元的数据中心网络交换行业，因为他们能够通过软件来“分解”网络硬件。实际上，相比于传统服务器的发展速度，当前的网络转型已经比较晚了。但是，目前的需求是能够将 Google 和 Facebook 的网络分解技术做进一步扩展的，而且还可以实现网络可编程化和自动化，这样的话，数据中心架构师就可以去重新思考，如何专注于利用以网络为中心的软件去构建网络。软件定义网络的概念，其实和大企业追求云客户的想法是一样的。

Facebook 公司数据中心网络架构

3. Google 和 Facebook 等行业巨头利用通用网络设备强化云服务

像 Google 和 Facebook 这样的超大规模云服务提供商，以及业内同行正在引领着网络分解行业趋势，而且他们还利用通用网络设备来强化自己的云服务。2016 年，在高达 100 亿美元的数据中心网络硬件市场里，通用（或“白盒”）网络设备的市场规模占到了 5 亿美元，占到网络端口总量的 8%。对于超大规模云服务提供商们而言，他们基本上采用了两种技术来利用通用网络设备。Google 和 Facebook 两家公司使用的是一种自定义方法，这两家行业巨头都在开发自己的网络设备，然后和硬件制造商合作构建行业标准和规范。

另一方面，Facebook 公司旗下的 Open Compute Project（OCP）开放计算项目通过推出设计和制造标准和规范，让网络设备制造商去遵循，来实现网络民主化。Open Compute Project 开放计算项目希望使用开源解决方案为网络设备制造商和数据中心架构师提供一个框架，让他们构建和 Facebook 相似的云技术服务。

Facebook 全新 Backpack 数据中心交换机设备

4. 解构网络软件，硬件开拓机遇

和传统的 PC 行业相比，将软件从硬件中剥离是一个相对较新的概念。这一概念为软件行业创造了很多机遇，但同时也会对包括 Cisco 公司在内的传统网络设备制造商带来长远影响。从本质上来说，传统网络制造商的所使用的系统均是封闭的，并且更趋于静态。相比之下，“软件定义网络（SDN：Software Defined Network）”却将控制面板从网络硬件中抽离出来，这样不仅能够实现对网络内多个交换设备进行管理，而且还能实现网络流量可编程化和自动化。

传统企业网络交换 vs. 软件定义网络交换

企业级部署应用

5. 大企业对“软件定义网络”兴趣越来越大，障碍也逐渐被扫清

随着技术越来越成熟，生态系统日趋标准化，以及越来越多的供应商不断涌出，企业部署软件定义网络的障碍可能正在慢慢被扫清。企业最感兴趣的就是软件定义网络所提供的可编程化及自动化功能，不过到目前为止，企业部署软件定义网络的速度依然比较慢，主要原因就是企业更多地考虑到风险因素。当然，根据 The Next Platform 的分析，这种现状正在发生改变，他们将 Big Switch Network 的博客观点和自己的销售渠道进行了对比，发现企业客户的兴趣正在转移到销售领域。

而像 VMWare 这种网络化软件提供商，以及像 Dell 和 HP 这样的品牌设备制造商和 Red Hat 这样的系统聚合服务提供商所联合打造的生态系统，其实应该更专注于让处于发展中期阶段的企业部署软件定义网络。

只有跨越鸿沟，供应商销售渠道才能获得增长

6. 当越来越多的企业涉足其中，网络分解已经不再局限于 Google “一枝独秀”了

部署分解网络设备，已经不再是几家超大规模云技术供应商的“特权”了，一些二级云服务提供商和大企业也开始尝试涉足这一领域。对于企业网络而言，自动化和可编程化的网络是具有非常大吸引力的。软件定义网络（SDN）生态系统正在趋于成熟，一方面是得益于开放的软件标准，另一方面越来越多的通用网络设备供应商也开始支持此技术。因此，像 Verizon 和 Intuit 这样的企业级客户也正在拥抱更加现代化的网络解决方案。

对于那些非超大规模云技术服务提供商而言，数据中心网络硬件和软件的收入机遇，要比超大规模云技术服务提供商大的多。根据 IDC 数据分析显示，由于很多传统数据中心开始尝试转型，2016 年，他们在非超大规模云技术服务提供商上的投入占到了市场总支出的 34%，而且预计到 2020 年，这一比例数字将会扩大到 52%。

不同网络架构的投入支出对比图

通用网络设备行业分析

7. 对于企业网络服务行业里的 Dell 和其他同行而言，未来是“Brite（光明）”的

（注：Brite 是 Dell 公司旗下软件定义网络交换机品牌，发音和英文 Bright——“光明”一词相似）

随着越来越多的企业开始部署分解网络交换设备，Dell，Hewlett Packard Enterprise，以及其他同行网络服务提供商可能会从中受益。像 Brite box 这样的开发网络设备品牌，能够让 Dell 和 Hewlett Packard Enterprise 这样的软件定义网络制造商在其他通用白盒网络产品制造商中脱颖而出，因为他们允许企业提供全面的服务和维护，这可能会让企业客户获得更强大的竞争力，同时也吸引他们利用下一代网络的优势，将自身支持服务水平提升到一个新台阶。

Dell 公司还实现了进一步的差异化服务，通过与控制器软件服务供应商（比如 Big Switch Networks 和 Cumulus Networks）紧密合作，他们能够让用户利用 Dell 的专业化服务器技术自主构建定制化数据中心网络。

Dell 网络生态系统

网络化软件

8. 软件定义网络从“一穷二白”起步，预计到 2021 年可以达到 140 亿美元的市场规模

随着越来越多的企业从超大规模云技术转移到更广泛的企业云市场，软件定义网络市场预计会获得较大幅度的增长。根据 IDC 的数据分析，到 2021 年，软件定义网络市场规模预计将达到 138 亿美元，相比于 2016 年的市场规模上涨 25%。对于目前的软件定义网络市场而言，存在四大机遇：物理网络，控制器，overlay software，以及专业服务。而预计也网络化软件会获得更快速地发展（增长率预计超过 30%），到 2021 年，将会占到整个市场 49% 的份额。

受影响的公司： VMWare, Cisco Systems, Juniper, Nokia 和 Big Switch 这几家公司将会成为业内主要的竞争对手，并且争夺目前高达 14 亿美元的软件定义网络应用和控制器行业市场份额，而且预计到 2021 年，该行业的市场规模将会增长到 67 亿美元。