三大运营商取消漫游费,后流量红利时代运营商需构建新的战略控制点。无论是不限流量套餐价格战,还是现在统一取消流量“漫游费”,都是运营商流量经营进入下半场的顺势而为。一方面,随着用户体验和产业控制权的迁移,整个ICT 产业的价值控制点已从网络、终端向高价值内容/视频进行转移。长期来看,运营商必须在内容、平台和生态等领域构建新的战略控制点。另一方面,随着全球物联网的连接数超越人的连接数,运营商有望通过商业模式创新在物联网时代获取新的流量红利。
工信部为车联网规划20MHz 频段,促智能交通和车联网应用加速发展。近日,工信部无线电管理局研究起草了征求意见稿,规划5905-5925MHz 频段作为基于LTE-V2 X 技术的车联网直连通信的工作频段。此次国家为LTEV2X指定专用频段,将驱动国内车联网市场加速商用。V2X 强调的是车车、车路之间的通信,我们认为基于道路侧的智能交通改造将率先受益。具体来看,包括电子车牌、流量监控、信号灯协调、实时天气信息推送、公共车辆安全信息监控、自动收费系统等。
投资建议
中国物联网AEP 平台处于起步阶段,市场潜力巨大,建议关注优秀AEP 平台公司日海智能(艾拉物联),宜通世纪(北京粒子)。国内车联网市场加速商用,重点推荐在智能交通和电子车牌深入布局的物联网龙头高新兴。
风险提示
物联网应用场景拓展不及预期,导致物联网连接数增长不及预期以及产业链发展不及预期;
5G 相关产业推进、落地不及预期,导致投资不及预期。