当前位置:电源行业动态 → 正文

光伏:持续回暖 “马太效应”更明显

责任编辑:editor007 作者:江华 |来源:企业网D1Net  2015-07-02 21:38:57 本文摘自:赛迪智库

2014年是我国光伏产业否极泰来的一年。经历了2011~2013年的持续亏损之后,中美日等国家光伏市场的发展成为推动行业复苏的重要力量,使光伏产业回暖态势明显,多数企业扭亏为赢,经营状况得到较大改善。我国各相关部门积极落实继续完善国务院《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》的配套措施,光伏贸易纠纷得到有效处理。这些都为光伏产业走出困境、实现可持续发展奠定了坚实的基础。

全球首位地位进一步巩固

在全球及国内市场快速增长的拉动下,我国光伏产业规模取得了快速增长。2014年,多晶硅、硅片、电池片与组件产量分别达到13.2万吨、38GW、33GW与35GW,均保持25%以上的增长率,占全球比重均超过40%,硅片在全球市场占有率达到73%,我国光伏产业规模全球首位的地位进一步巩固。

随着大企业自有产能的扩充,出货量大幅增长,部分中小企业很难再通过代工获得订单,产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应,产业集中度逐步提升。多晶硅行业集中度较高,前十家产量占比达到91%,前五家达到77%。硅片前十家企业产量占比77%,前五家占比达到58%。电池片前十家企业产量占比52%,组件前十家企业产量占比达到56%。

2014年市场回暖趋势明显,光伏企业产能利用率有效提升,多晶硅、硅片、电池片与组件前十家企业的产能利用率均在85%以上,多数光伏企业扭亏为赢,骨干企业毛利率多数回到两位数,经营状况得到了较大改善。我国光伏企业在全球的规模领先优势继续巩固。产业链各环节均有企业进入全球前十,如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(5~6家)、组件(5~6家),并且第一名均为我国企业。

我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到17.8%,单晶硅电池平均转换效率达到19.3%,处于全球领先水平。多次印刷、PERC技术、HIT技术、IBC技术、黑硅技术等高效电池生产技术已在使用或着手研发。技术进步推动我国光伏企业生产成本继续下降。多晶硅生产全成本降至15美元/kg,先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至0.46美元/W,系统装机成本降至8~9元/W,部分分布式装机甚至降至6元/W。

在政策拉动下,我国光伏市场连续两年保持了10GW以上的增长速度。2014年新增光伏装机量达到10.6GW,其中分布式光伏系统2.05GW,占总装机量的19.3%,同比提高13个百分点。累计光伏并网装机容量28.05GW,光伏年发电量约250亿千瓦时,同比增长超过200%。除传统的专注于发电功能的大型地面电站与屋顶电站,2014年水光互补电站、农业大棚、渔光互补电站等多种电站形式持续推进,光伏发电在其他行业领域中的应用不断拓展,融合发展趋势明显。同时,光伏应用产品更加丰富。

2014年越来越多的投资公司与光伏企业合作,或成立相应光伏电站基金,进入光伏电站运营;或成立专业投资公司,投资下游光伏电站开发与运营。银行等金融机构也开始适度进入光伏发电领域。除传统的银行贷款、股东担保、资本市场融资等融资模式外,已开始涌现出众筹、融资租赁、资产证券化、电站资产担保融资等新兴融资模式。

2014年我国光伏行业兼并重组步伐持续推进,主要表现为四种形式。一是大企业通过兼并小企业扩张产能,二是通过资本运作等手段盘活优质资产,三是通过上下游延伸并购打通产业链,四是通过全球并购获得先进生产技术或开拓国外市场。

2014年,工信部《光伏制造行业规范条件》继续实施,并在2014年年底出台《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》,优化了光伏企业兼并重组的市场环境。国家能源局在2014年出台10多项与光伏有关的促进政策,完善光伏发电应用市场环境。银监会、国开行等金融机构积极与行业主管部门合作,出台光伏产业金融扶持政策。地方层面,已有十余个省份对光伏发电给予电价或投资补贴。

行业集中度进一步提升

在我国光伏行业回暖的同时,我国光伏产业及市场发展仍然存在一些亟待解决的问题。光伏应用市场仍需完善,我国分布式光伏发电发展未达预期,光伏电站消化库存压力,部分地区存在“弃光”苗头。我国尚未建立有效的电价调整机制,适应分布式光伏发电的电力管理体制还不成熟,光伏电站项目补贴发放较慢,严重影响项目收益;产品出口形势不容乐观。欧美市场受制贸易保护,日本市场发展前景不明,新兴市场未能快速崛起。兼并重组进程仍存阻碍,部分地方“资源换项目”政策的出台不利于兼并重组工作的开展。光伏电站质量问题频发,部分机制有待完善。特色金融支持仍待加强,银行业对于光伏制造企业的投资意愿仍较为谨慎,对于光伏发电项目尚未推出符合其建设运营特点的金融信贷产品。

为此提出五条对策建议,一是科学制定光伏发电目标,引导部门协同合作;二是扩大国内光伏应用,开辟国外新兴市场;三是引导产业兼并重组,制止行业恶性竞争;四是加强银企对话沟通,提高金融支持力度;五是完善相关体制机制,推动分布式光伏发电发展。

2015年,光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势,既有国内产业发展政策环境持续改善所带来的利好,又有国际市场贸易保护与政策变化带来的出口市场不确定性。但整体看,国内外光伏市场仍将保持快速增长态势,我国光伏产业规模也将持续扩大,行业大者恒大、弱者愈弱的“马太效应”将会持续发酵,行业集中度将进一步提升。同时,技术进步与降低光伏发电成本仍将是行业发展主题,随着欧美等发达国家通过发布“百万千瓦级先进光伏制造工厂计划”或收购高效电池制造企业实施光伏制造业回归战略,预计光伏行业内的技术竞争将会愈加激烈,企业的技术研发与产业化能力需要进一步加强。

关键字:光伏产业光伏发电

本文摘自:赛迪智库

x 光伏:持续回暖 “马太效应”更明显 扫一扫
分享本文到朋友圈
当前位置:电源行业动态 → 正文

光伏:持续回暖 “马太效应”更明显

责任编辑:editor007 作者:江华 |来源:企业网D1Net  2015-07-02 21:38:57 本文摘自:赛迪智库

2014年是我国光伏产业否极泰来的一年。经历了2011~2013年的持续亏损之后,中美日等国家光伏市场的发展成为推动行业复苏的重要力量,使光伏产业回暖态势明显,多数企业扭亏为赢,经营状况得到较大改善。我国各相关部门积极落实继续完善国务院《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》的配套措施,光伏贸易纠纷得到有效处理。这些都为光伏产业走出困境、实现可持续发展奠定了坚实的基础。

全球首位地位进一步巩固

在全球及国内市场快速增长的拉动下,我国光伏产业规模取得了快速增长。2014年,多晶硅、硅片、电池片与组件产量分别达到13.2万吨、38GW、33GW与35GW,均保持25%以上的增长率,占全球比重均超过40%,硅片在全球市场占有率达到73%,我国光伏产业规模全球首位的地位进一步巩固。

随着大企业自有产能的扩充,出货量大幅增长,部分中小企业很难再通过代工获得订单,产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应,产业集中度逐步提升。多晶硅行业集中度较高,前十家产量占比达到91%,前五家达到77%。硅片前十家企业产量占比77%,前五家占比达到58%。电池片前十家企业产量占比52%,组件前十家企业产量占比达到56%。

2014年市场回暖趋势明显,光伏企业产能利用率有效提升,多晶硅、硅片、电池片与组件前十家企业的产能利用率均在85%以上,多数光伏企业扭亏为赢,骨干企业毛利率多数回到两位数,经营状况得到了较大改善。我国光伏企业在全球的规模领先优势继续巩固。产业链各环节均有企业进入全球前十,如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(5~6家)、组件(5~6家),并且第一名均为我国企业。

我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到17.8%,单晶硅电池平均转换效率达到19.3%,处于全球领先水平。多次印刷、PERC技术、HIT技术、IBC技术、黑硅技术等高效电池生产技术已在使用或着手研发。技术进步推动我国光伏企业生产成本继续下降。多晶硅生产全成本降至15美元/kg,先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至0.46美元/W,系统装机成本降至8~9元/W,部分分布式装机甚至降至6元/W。

在政策拉动下,我国光伏市场连续两年保持了10GW以上的增长速度。2014年新增光伏装机量达到10.6GW,其中分布式光伏系统2.05GW,占总装机量的19.3%,同比提高13个百分点。累计光伏并网装机容量28.05GW,光伏年发电量约250亿千瓦时,同比增长超过200%。除传统的专注于发电功能的大型地面电站与屋顶电站,2014年水光互补电站、农业大棚、渔光互补电站等多种电站形式持续推进,光伏发电在其他行业领域中的应用不断拓展,融合发展趋势明显。同时,光伏应用产品更加丰富。

2014年越来越多的投资公司与光伏企业合作,或成立相应光伏电站基金,进入光伏电站运营;或成立专业投资公司,投资下游光伏电站开发与运营。银行等金融机构也开始适度进入光伏发电领域。除传统的银行贷款、股东担保、资本市场融资等融资模式外,已开始涌现出众筹、融资租赁、资产证券化、电站资产担保融资等新兴融资模式。

2014年我国光伏行业兼并重组步伐持续推进,主要表现为四种形式。一是大企业通过兼并小企业扩张产能,二是通过资本运作等手段盘活优质资产,三是通过上下游延伸并购打通产业链,四是通过全球并购获得先进生产技术或开拓国外市场。

2014年,工信部《光伏制造行业规范条件》继续实施,并在2014年年底出台《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》,优化了光伏企业兼并重组的市场环境。国家能源局在2014年出台10多项与光伏有关的促进政策,完善光伏发电应用市场环境。银监会、国开行等金融机构积极与行业主管部门合作,出台光伏产业金融扶持政策。地方层面,已有十余个省份对光伏发电给予电价或投资补贴。

行业集中度进一步提升

在我国光伏行业回暖的同时,我国光伏产业及市场发展仍然存在一些亟待解决的问题。光伏应用市场仍需完善,我国分布式光伏发电发展未达预期,光伏电站消化库存压力,部分地区存在“弃光”苗头。我国尚未建立有效的电价调整机制,适应分布式光伏发电的电力管理体制还不成熟,光伏电站项目补贴发放较慢,严重影响项目收益;产品出口形势不容乐观。欧美市场受制贸易保护,日本市场发展前景不明,新兴市场未能快速崛起。兼并重组进程仍存阻碍,部分地方“资源换项目”政策的出台不利于兼并重组工作的开展。光伏电站质量问题频发,部分机制有待完善。特色金融支持仍待加强,银行业对于光伏制造企业的投资意愿仍较为谨慎,对于光伏发电项目尚未推出符合其建设运营特点的金融信贷产品。

为此提出五条对策建议,一是科学制定光伏发电目标,引导部门协同合作;二是扩大国内光伏应用,开辟国外新兴市场;三是引导产业兼并重组,制止行业恶性竞争;四是加强银企对话沟通,提高金融支持力度;五是完善相关体制机制,推动分布式光伏发电发展。

2015年,光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势,既有国内产业发展政策环境持续改善所带来的利好,又有国际市场贸易保护与政策变化带来的出口市场不确定性。但整体看,国内外光伏市场仍将保持快速增长态势,我国光伏产业规模也将持续扩大,行业大者恒大、弱者愈弱的“马太效应”将会持续发酵,行业集中度将进一步提升。同时,技术进步与降低光伏发电成本仍将是行业发展主题,随着欧美等发达国家通过发布“百万千瓦级先进光伏制造工厂计划”或收购高效电池制造企业实施光伏制造业回归战略,预计光伏行业内的技术竞争将会愈加激烈,企业的技术研发与产业化能力需要进一步加强。

关键字:光伏产业光伏发电

本文摘自:赛迪智库

电子周刊
回到顶部

关于我们联系我们版权声明隐私条款广告服务友情链接投稿中心招贤纳士

企业网版权所有 ©2010-2024 京ICP备09108050号-6 京公网安备 11010502049343号

^