据新华社报道，“‘十三五’时期，中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电，继续保持全球最强劲增长。”国家能源局局长努尔·白克力近日在第九届亚洲太阳能论坛上的表述，无疑为行业发展吃下“定心丸”。

“十二五”以来，光伏发电已成为我国能源发展的一大亮点。未来5年我国光伏行业将获多重政策支持，迎来高速增长期。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏介绍，“十三五”我国将从全面推进分布式光伏发电、有序开展光伏电站建设、积极推动太阳能热电站建设、推动太阳能热利用，四个方面布局太阳能发电产业。

“十三五”规划纲要提出，推动能源结构优化升级，继续推进风电、光伏发电发展。完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。

梁志鹏介绍，“十三五”时期，要持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发电规模化利用规模和水平。因地制宜地促进光伏多元化应用；结合电力体制改革，全面推进中东部地区分布式光伏发电；结合送出通道，推进大型光伏基地建设；综合土地和电力市场应用条件，积极打造光伏发电综合利用、电价改革等示范基地。

他表示，同时，要依据太阳能资源分布、气候差异、经济发展水平、市场能源需求等情况，以及技术成熟度和市场化前景等因素，因地制宜，加快新型利用方式的产业化和多元化进程，培育新的增长点。此外，要通过技术进步和示范推广，促进太阳能热发电产业成熟。此外，进一步规范太阳能热利用市场和服务体系。

太平洋证券认为，随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到世界各国的重视。太阳能发电作为一种新兴的可再生能源，其利用潜力巨大。太阳能发电的利用方式有光伏发电和光热发电两种，目前从全球情况来看，光伏发电的技术和商业化应用是比较成熟的，光伏行业也相应迎来了高速增长期。

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瑞和股份(002620):所得税优惠增厚业绩,关注业务转型拓

公司2015年实现营业收入18.20亿元,同比增长19.57%,受上年较低基数(14年收入同比基本持平)的作用, 公司业务收入实现较高增长.分季度来看,公司Q1,Q2,Q3,Q4分别实现营业收入4.07亿元,4.11亿元,4.20亿元,5.83亿元,分别同比增长12.21%,12.61%,21.95%和29.31%,季度收入增速呈现逐季提高态势,Q4收入在去年同期基数较高的情况下,依然实现较快增长.

公司2015年实现营业利润率4.14%, 较去年同期下降0.64%,盈利能力略有下降.分季度来看,公司Q1,Q2,Q3,Q4分别实现营业利润率5.3%,5.6%,4.3%,2.2%,较去年同期提升-1.0%,0.1%,-0.6%,-0.7%.

公司2015年利润总额同比增长3.22%,归属于上市公司股东的净利润同比增长17.97%,净利润增幅明显高于利润总额增幅,主要是受到公司所得税率下调的作用.公司2014年9月被评为高新技术企业,所得税率由25%下调为15%,我们预计公司2015年所得税费用约为1340万元,较上年同期减少了35.6%.剔除所得税率变动影响,公司净利润同比约增长3.2%.

兴业证券预计公司2015-2017年的EPS分别为0.54元,0.55元,0.59元,对应的PE分别为56倍,55倍,52倍,维持公司"中性"评级.

风险提示:业务拓展低于预期,投资增速低预期,新签订单低预期

林洋能源(601222):获得地方政府补助1600万元,证券研究报告业绩有所提升

布局发电侧与用电侧平台,抢占电改和能源互联网双风口.不同于以往的云平台只聚焦于电力供给侧,公司与东软集团合作的EasySolar易能互联智慧光伏云和华为端口互相开放,将借助公司在电力消费侧的优势,聚焦于分布式能源生产和消费的整合与运营.发电侧平台已装机200MW, 其中华电项目20MW,其余为自持项目.未来有望布局运维市场,平均运维成本约80元/千瓦-100元/千瓦,截止2015年年底,已累计装机43GW,每年运维市场空间约34亿元-43亿元.在用电侧平台,目前已接入200多家用户,用电量约5亿度.未来, 有望进行综合节能和碳交易服务.公司将与南网(云南)公司全面开展合同能源管理,PPP等合作,不仅能让电力供给侧互联网化,更有望实现能源需求侧管理和能源互联网的真正落地, 预计最快上半年落地.增资控股林洋微网,加速占领微网技术制高点.公司目前在手2个微电网项目,1个位于公司启东总部的200KW微电网项目,另一个位于上海的安亭国际汽车城,对电动汽车电池采取梯次利用.公司拟募资2.7亿元,用于智慧分布式能源管理核心技术研发项目.

公司智能电表及终端产品业务稳定增长,国网招标维持前三份额,未来增量更多依靠四表合一,电表更换和海外市场.公司今年在国网三批次招标中,有较大斩获,历年来一直稳定在前三的位置.

在新产品开发方面,公司积极布局四表合一(水,电,气,热),毛利率相对较高,争取实现30~50万台销量.在新能源计量方面,公司积极布局充电桩电表计量业务,对新能源汽车充放电量进行计量.在电力运维方面,公司拥有电力承修承装5级资质,主要从事电力公司的电表运维外包工作.在海外市场布局方面,公司斥资收购立陶宛ELGAMA智能电表公司15%股权,正式进军海外智能电表市场.林洋电子将有权在2015年和2016年,分别再增持15%和36.7%股权,最终超过2/3的股权比例,实现控股.公司与国际电表巨头瑞士兰吉尔将在中国市场和国际市场展开全面合作.2015年, 海外营收约几千万左右,2016年争取实现1.5亿~1.8亿元(海外项目周期长,不确定性强).

国联证券维持"推荐"评级.

阳光电源(300274):能源互联平台落地,静候区域拓展捷报

能源互联示范项目落地, 平台化战略获重大突破:安徽省为电改先行区域,输配电价改革成果有望于2016年底前落地, 售电侧放开在即.公司借助新能源微网示范项目,建立新能源市场交易体系和商业运营平台, 发展分布式能源,储能和电动汽车应用,智慧用能和增值服务, 绿色能源灵活交易等新模式和新业态,打造一站式能源服务平台,卡位能源互联网用户侧入口, 先发优势明显.后续商业模式成熟后,跨区域拓展进程有望持续超预期.

电站项目储备充足,持续增长动力十足:公司在手光伏电站项目储备超2GW,且大部分位于中东部地区, 无限电风险,可确保传统业务持续高增长,并为能源互联平台区域拓展打下坚实基础.公司在抢装行情下提前锁定大量优质客户,预计全年逆变器出货量将超9GW,电站EPC,运营规模将达500,300MW以上,驱动业绩翻倍增长.

兴业证券预计2015-17年增发前EPS为0.67,1.14,1.36元,对应PE为31,18,15倍,增持!

风险提示:光伏装机低于预期.

科华恒盛(002335):量子通信巩固安全,长期价值不断提升

携手量子通信核心企业科大国盾量子拓展应用,打造高安全IDC/云计算业务.

科大国盾量子发源于中科大,是国际一流的量子通信领域的主设备与服务提供商,也是国内第一家从事量子信息技术产业化的创新企业.公司通过与国盾量子合作,不仅可以利用数据中心直连QKD加密等方式将量子通信技术应用于公司现有和未来的高安全绿色数据中心/云计算业务之中, 双方还有望通过在产品研发,具体行业应用及产品推广等领域进一步合作,共同拓展量子通信网络运营,加密数据存储传输等近千亿市场, 公司长期发展可期.我们在去年12月底外发的公司深度报告中率先提出,市场尚未能充分理解科华业务体系价值, 我们坚定看好公司未来以IDC+微网等稀缺基础设施资源为依托,不断向上布局开拓云计算及其他高附加值应用服务的长期价值.公司发展正逐步验证我们的判断,我们持续认为公司正处于价值洼地,具备较大投资价值.

混合云+SDN方案不断提升IDC/云计算产品竞争力与盈利水平. 公司此前与致力于将SDN技术运用于混合云数据中心的云杉网络开展合作.由于混合云方案(公有云+私有云)通过在安全与成本方面的有效协调正成为云计算产业继公有云后新的发展方向,通过引入云杉的核心技术,公司有望以云托管为主要运维方式,SDN为创新网络解决方案,提升内部资产使用率与规模优势, 进一步提高利润水平,并在SDN等未来网络发展趋势上形成技术积累.

一线城市IDC规模已具备规模效应和口碑效应, 高增长逐季验证.公司在一线城市稀缺的IDC资源储备有望进一步扩展, 预计2016年底公司在一线城市至少将有1.5万个机柜建成投产.我们在深度报告中已率先提出:随着IDC与光伏电站的逐步投产,2016年将是其业绩爆发大年.2015年下半年以来, 公司高增长开启,今年一季度业绩预告归属净利润同比增长100-150%,持续验证我们的判断,继续看好其2016年业绩增长潜力及公司长期价值.

高端电源国产龙头进军高利润高壁垒的轨交, 军工和核电领域,云能源探索持续.公司UPS国内品牌龙头地位不断稳固.公司获得A股储能领域唯一军工牌照,有望开拓军工新武器, 舰船等价值数十亿新领域.此外,公司填补国内核级UPS空白,成为唯一获得中广核认可和应用的国产储能厂商,有望开拓近百亿元的核能安全储能领域.国内轨道交通高端电源有望冲击市场份额第一.

依托光伏电站,充电桩进军"微网"等新能源市场,预计2016年底公司光伏电站规模达260MW.

风险因素:IDC业务建设不及预期, 光伏电站建设慢于预期

中信证券维持其2015-17年EPS预测0.66/1.34/2.07元;维持目标价67元,对应2016年50倍PE估值,维持"买入"评级.

彩虹精化(002256):中国未来无人驾驶时代的基础设施平台运营商

国泰君安维持增持评级,上调目标价至30元.考虑公司光伏业务落地快于预期,上调公司2016-2018年EPS为0.69/1.31(+0.15)/1.94(+0.26)元.

行业可比公司2016年估值为37倍, 考虑公司有望开启战略升级,给予一定溢价,上调目标价至30元(+2.5), 对应2016年43倍PE?以充电站为载体,志在无人驾驶基础设施运营.公司计划以充电站为载体, 布局无人驾驶基础设施运营.根据公告,"圈地"阶段,公司有望重点布局城际间高速,2016年至少建成100座大型充电站."变现"阶段,公司有望从2017年开始规模化运营, 依托充电服务费,综合出行和生活服务等变现.2016年至少实现10000辆大巴落地.

被忽视的无人驾驶基础设施运营, 市场空间接近2.5万亿元.汽车产业创新质变时点已经到来,而被忽视的产业基础设施亦将重塑.正如百年前福特T型车发布,加油站涌现取代了驿站,百年后以Model3发布为标志,充电站有望成为无人驾驶时代的基础设施.参考中石油和中石化分销收入,仅能源销售市场空间就达到2.47万亿元.

拟蓄水25亿元, 大格局筑造无人驾驶基础设施运营王者.我们认为,产业竞争制高点在于充电成本和充电站建设空间.而公司资源禀赋优越:1)充电成本层面, 下属北京百能拥有全球领先的锌溴液流储能技术;2)物理空间层面,公司已经与中交建达成战略协议.依托定增和并购基金公司拟蓄水25亿元,不排除围绕战略布局持续布局.