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美国光伏201条款,就是个纸老虎

责任编辑:editor004 |来源:企业网D1Net  2017-07-24 10:46:30 本文摘自:36氪

编者按:本文来自微信公众号“三钱二两”(ID:ThreeQian),作者钱真理 ;36氪经授权发布。

对光伏领域,很多投资人,十分担心美国光伏201条款,担心会重演当年欧美双反的情况,让整个行业进入寒冬,这一切在钱真理看来,就是纸老虎。

对于201条款,我先简单解释一下:

“201条款”来自美国的《1974年贸易法》,根据该条款,如果进口产品对美国某个本土行业造成了严重的损害,那么美国总统有权采取一些临时的保护措施,例如提高关税等。

而这一次美国光伏201条款,是2017年4月,美国光伏电池厂商Suniva(其实这是一家中国人自己控股的公司,钱真理表示心寒)破产后,向美国政府提起的,而美国政府将在2017年9月22日作出损害认定,并在11月22日前向总统提交调查报告。

那为什么我说美国光伏201条款是纸老虎呢?

我给大家做一次沙盘推演:

Case 1. 9月22日美国政府不通过制裁:

钱真理认为201法案不被通过是大概率事件,原因如下:

目前美国光伏组件2016年的需求量为14.6Gw, 而2017预计美国的需求量为12Gw。

而美国本土的组件产能只有1.4GW(2016年产量只有0.5Gw),这就意味着这里至少有10Gw的缺口,需要从国外来补充。

如果通过法案,这就意味着所有除开本土的产能,其余全部组件要增加关税,这势必要让整个组件价格上涨,抑制下游电站的需求,这就利好了美国本土的产能(注意:不是利好美国本土光伏企业,而仅仅是本土的产能,原因后文会分析),而对美国光伏下游的企业是极大的伤害。

而我们知道,目前在美国,光伏组件制造环节的从业人员数量是3.8万人,而下游电站安装环节的从业人员数量是13.7万人,这是明显的牺牲大部分人利益,而满足小部分人的利益,美国政府当然不同意。

正是出于此,美国自己的太阳能协会都发文抵制,称如果法案通过,美国本土将会流失8.8万个工作岗位。

同时,这个方案是针对于所有美国非本土产能,这就意味着美国自己的公司在海外的产能也将受到制裁。比如美国最大的光伏组件厂商(非薄膜)SunPower,其所有产能都在海外,总共1.1Gw的产能,0.8Gw在马来西亚,0.3Gw在菲律宾,都将受到制裁,SunPower那将是受害者。

  而目前美国市值最大的First Solar也是在国外设有厂房,也将成为受害者。

不要忘了,这次向美国政府提起争议的公司,Suniva,看似是一家美国组件公司,实则其实是一家中国人控股的公司,而控股股东就是我们著名的港股老千股,顺风国际。这明显是为一家要破产的披着美国外衣的中国公司,来制裁美国自己本土的光伏公司,美国政府当然不愿意。

其实在我看来,Suniva(也就是顺风)这次贸易诉讼,就是赤裸裸地勒索,并且其笨到还如此赤裸裸:Suniva在2017年5月3日发了一封邮件给中国机电产品进出口商会(中国的光伏公司都在此商会中),在邮件中提到,曾向Suniva提供超过5100万美金的贷款用于购买设备,如果中国的光伏厂商愿意花费5500万美元买走那些设备,那么公司就会撤销这起贸易诉讼。

结果没有中国光伏厂商搭理Suniva,他就一气之下,装成美国人,去美国上法庭告中国公司。

说到这,我就不得不提一下我们的顺风。作为一家中国公司,因为自己公司的破产,而去美国政府那里胡闹,还要让美国来制裁我们中国自己垄断的光伏行业呢,而满足自己的勒索私信,你真的好意思吗?

不要忘了,你这么一闹,不仅我们中国光伏企业会十分不开心,就连我们中国商务部也会很不开心:

  (中国商务部的反驳)

综上,美国不通过的光伏201条款的理由就是:

损害了美国本土13.7万光伏安装工人的利益,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

损害了美国本土企业,如SunPower的利益,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

损害了中美贸易的的关系,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

Case 2. 9月22日美国政府通过制裁:

就算美国政府,不顾其本土协会与企业反对,通过了制裁,这在我看来还是纸老虎。

为什么呢?

因为全世界光伏产业链都已经被中国企业控制,201并不能改变中国光伏企业的竞争优势。

最好的例子莫过于2011年的欧美双反。当时的情况比现在严重多了,因为那时候,80%的市场在欧美,一双反,一下子市场就没了,整个光伏行业进入了寒冬。

而就是在这样的寒冬下,中国光伏企业仍然崛起,而当时2011年始作俑者的德国光伏SolarWorld前不久,也申请了破产。

不要忘了,美国市场目前仅占全球市场的15%左右,而全球最大的市场在我们中国自己,约占50%左右,这让美国201的制裁的威力远小于当年的欧美双反。

那么,中国光伏企业为什么如此有竞争力呢?

我想,最主要的原因是两点:

1. 中国企业家的力量:欧美这些企业已经存在30年了,现在最早的创始人都已经早已退去,目前管理公司的都是职业经理人,他们哪里有中国这些光伏企业家的开拓精神?中国光伏企业家都正直当年,一个个干劲十足,以目前全球光伏组件老大,晶科为例,其创始人兼董事长李仙德是1975年出生,正值壮年。

2. 中国工人的努力:中国如晶科的一线组件厂商,都是24小时开工,全年无休,只有除夕放假一天,试问欧美工人能够做到吗?

正因为这两点,就算美国光伏201条款通过,我想,中国光伏企业定会去美国建厂,仍然占领美国的市场份额,就像福耀玻璃去美国建厂一般。

而对于这样的制裁,总有过去的一天,比如欧洲的双反税就会在2018年9月结束,当双反税率结束叠加光伏组件的成本降低,光伏将成为欧洲最廉价的清洁能源,市场增速更大。

所以,综上面Case 1与Case 2, 在钱真理看来,美国光伏201条款,其实都是纸老虎,这都不能改变中国光伏企业对光伏行业的垄断力,而当我们过几年再回头看201时,我想这不过是中国光伏企业发展的一个小浪花,而Suniva(即顺风)就是一个骑在纸老虎上的小丑。

关键字:晶科美国政府

本文摘自:36氪

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美国光伏201条款,就是个纸老虎

责任编辑:editor004 |来源:企业网D1Net  2017-07-24 10:46:30 本文摘自:36氪

编者按:本文来自微信公众号“三钱二两”(ID:ThreeQian),作者钱真理 ;36氪经授权发布。

对光伏领域,很多投资人,十分担心美国光伏201条款,担心会重演当年欧美双反的情况,让整个行业进入寒冬,这一切在钱真理看来,就是纸老虎。

对于201条款,我先简单解释一下:

“201条款”来自美国的《1974年贸易法》,根据该条款,如果进口产品对美国某个本土行业造成了严重的损害,那么美国总统有权采取一些临时的保护措施,例如提高关税等。

而这一次美国光伏201条款,是2017年4月,美国光伏电池厂商Suniva(其实这是一家中国人自己控股的公司,钱真理表示心寒)破产后,向美国政府提起的,而美国政府将在2017年9月22日作出损害认定,并在11月22日前向总统提交调查报告。

那为什么我说美国光伏201条款是纸老虎呢?

我给大家做一次沙盘推演:

Case 1. 9月22日美国政府不通过制裁:

钱真理认为201法案不被通过是大概率事件,原因如下:

目前美国光伏组件2016年的需求量为14.6Gw, 而2017预计美国的需求量为12Gw。

而美国本土的组件产能只有1.4GW(2016年产量只有0.5Gw),这就意味着这里至少有10Gw的缺口,需要从国外来补充。

如果通过法案,这就意味着所有除开本土的产能,其余全部组件要增加关税,这势必要让整个组件价格上涨,抑制下游电站的需求,这就利好了美国本土的产能(注意:不是利好美国本土光伏企业,而仅仅是本土的产能,原因后文会分析),而对美国光伏下游的企业是极大的伤害。

而我们知道,目前在美国,光伏组件制造环节的从业人员数量是3.8万人,而下游电站安装环节的从业人员数量是13.7万人,这是明显的牺牲大部分人利益,而满足小部分人的利益,美国政府当然不同意。

正是出于此,美国自己的太阳能协会都发文抵制,称如果法案通过,美国本土将会流失8.8万个工作岗位。

同时,这个方案是针对于所有美国非本土产能,这就意味着美国自己的公司在海外的产能也将受到制裁。比如美国最大的光伏组件厂商(非薄膜)SunPower,其所有产能都在海外,总共1.1Gw的产能,0.8Gw在马来西亚,0.3Gw在菲律宾,都将受到制裁,SunPower那将是受害者。

  而目前美国市值最大的First Solar也是在国外设有厂房,也将成为受害者。

不要忘了,这次向美国政府提起争议的公司,Suniva,看似是一家美国组件公司,实则其实是一家中国人控股的公司,而控股股东就是我们著名的港股老千股,顺风国际。这明显是为一家要破产的披着美国外衣的中国公司,来制裁美国自己本土的光伏公司,美国政府当然不愿意。

其实在我看来,Suniva(也就是顺风)这次贸易诉讼,就是赤裸裸地勒索,并且其笨到还如此赤裸裸:Suniva在2017年5月3日发了一封邮件给中国机电产品进出口商会(中国的光伏公司都在此商会中),在邮件中提到,曾向Suniva提供超过5100万美金的贷款用于购买设备,如果中国的光伏厂商愿意花费5500万美元买走那些设备,那么公司就会撤销这起贸易诉讼。

结果没有中国光伏厂商搭理Suniva,他就一气之下,装成美国人,去美国上法庭告中国公司。

说到这,我就不得不提一下我们的顺风。作为一家中国公司,因为自己公司的破产,而去美国政府那里胡闹,还要让美国来制裁我们中国自己垄断的光伏行业呢,而满足自己的勒索私信,你真的好意思吗?

不要忘了,你这么一闹,不仅我们中国光伏企业会十分不开心,就连我们中国商务部也会很不开心:

  (中国商务部的反驳)

综上,美国不通过的光伏201条款的理由就是:

损害了美国本土13.7万光伏安装工人的利益,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

损害了美国本土企业,如SunPower的利益,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

损害了中美贸易的的关系,而满足了一家披着美国公司的皮的中国公司的利益。

Case 2. 9月22日美国政府通过制裁:

就算美国政府,不顾其本土协会与企业反对,通过了制裁,这在我看来还是纸老虎。

为什么呢?

因为全世界光伏产业链都已经被中国企业控制,201并不能改变中国光伏企业的竞争优势。

最好的例子莫过于2011年的欧美双反。当时的情况比现在严重多了,因为那时候,80%的市场在欧美,一双反,一下子市场就没了,整个光伏行业进入了寒冬。

而就是在这样的寒冬下,中国光伏企业仍然崛起,而当时2011年始作俑者的德国光伏SolarWorld前不久,也申请了破产。

不要忘了,美国市场目前仅占全球市场的15%左右,而全球最大的市场在我们中国自己,约占50%左右,这让美国201的制裁的威力远小于当年的欧美双反。

那么,中国光伏企业为什么如此有竞争力呢?

我想,最主要的原因是两点:

1. 中国企业家的力量:欧美这些企业已经存在30年了,现在最早的创始人都已经早已退去,目前管理公司的都是职业经理人,他们哪里有中国这些光伏企业家的开拓精神?中国光伏企业家都正直当年,一个个干劲十足,以目前全球光伏组件老大,晶科为例,其创始人兼董事长李仙德是1975年出生,正值壮年。

2. 中国工人的努力:中国如晶科的一线组件厂商,都是24小时开工,全年无休,只有除夕放假一天,试问欧美工人能够做到吗?

正因为这两点,就算美国光伏201条款通过,我想,中国光伏企业定会去美国建厂,仍然占领美国的市场份额,就像福耀玻璃去美国建厂一般。

而对于这样的制裁,总有过去的一天,比如欧洲的双反税就会在2018年9月结束,当双反税率结束叠加光伏组件的成本降低,光伏将成为欧洲最廉价的清洁能源,市场增速更大。

所以,综上面Case 1与Case 2, 在钱真理看来,美国光伏201条款,其实都是纸老虎,这都不能改变中国光伏企业对光伏行业的垄断力,而当我们过几年再回头看201时,我想这不过是中国光伏企业发展的一个小浪花,而Suniva(即顺风)就是一个骑在纸老虎上的小丑。

关键字:晶科美国政府

本文摘自:36氪

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