中国信托智慧城市建设基金经理人刘哲维表示,亚马逊囊括美国近半的电商版图,更重要的是能创造新商业模式颠覆既有产业。近年来加速进军线上广告市场,儘管在最新财报中「其他业务」的广告营收并没有出现可观占比,但其成长迅猛,继第一季增幅达139%,第二季广告增速再度突破三位数,由去年同期9.45亿美元,成长129%至21.94亿美元。对比2017年广告营收为46.53亿美元,2016年仅有29.5亿美元。
电子商务是发展迅速的行业之一,料在未来十年内更有显着成长。美国的亚马逊、大陆的阿里巴巴和阿根廷的MercadoLibre都是所在地区的电商领头羊,尤其亚马逊的销售成长,更是从2007年的150亿美元,到2018年超过1580亿美元,十年期间有翻十倍的成长。正因为美国企业财报表现亮眼,带动股价上涨,观察上个月基金绩效也多以AI概念或美股布局比重高的基金表现亮眼。
刘哲维认为,具有未来成长性的产业多不畏金融市场动盪,若出现修正,反倒是极佳进场的时点。
復华全球物联网科技基金经理人黄壬信表示,由物联网(IoT)等新科技应用带动的新变革年代,预期除了将带来较长的景气扩张周期,也将使科技产业成为基金投资及金融资产配置不可或缺的一环。由于5G即将上路,随无线连网速度加快,将驱动更多IoT应用成形并带来可观商机,持续看好智慧型车路系统、卫星与无人机、半导体、软体云端相关、军工等物联网相关领域,以及以精准医疗为主轴的智慧医疗题材。
群益美国新创亮点基金经理人徐炜庠表示,观察自金融风暴后,领涨美股的两大族群分别为资讯科技类股和非核心消费类股,前者包括云端计算、智慧型手机、社群软体甚至是AI机器人等等,后者则以电子商务为主,今年来此两大族群的涨势依旧延续,在总体经济仍稳健向好,加上科技产业创新应用题材不绝,包括物联网、人工智慧、云端通讯等都是未来发展趋势,因此中长期产业和类股前景仍看好。