随着经济的快速发展，市场化的提高以及国家投资体制改革的不断深化，投资理财成了热门的领域之一。信息无疑是最重要的战略资产，客户关系管理是最关键的组成部分。这对于同业间竞争日益加剧、正处在向新型的服务型企业转变的关键时期的投资行业来说更为如此。因此客户关系管理工具（CRM）成为最受投资业欢迎的IT产品。

相对于其他行业而言，投资行业具有投资项目周期长，项目控制难度大，涉及资金多等特点，因此除了需要对客户基本信息、客户沟通历史、客户订单内容进行管理外，还需要对整个投资项目进行精细化管控。就目前情况来说，市场中提供CRM的软件厂商越来越多，但绝大部分只停留在追踪客户销售、促进客户通讯层次上，根本无法针对投资行业的具体需求形成行业化有效方案。即使部分厂商能提供系统定制，上百万的价格也让一般的投资行业企业无法接受。

CloudCC(Cloud Computing China&云计算中国)，中国领先的第三代管理软件供应商，多年来致力于为不同行业提供云平台技术为核心的服务和企业云计算CRM整体行业解决方案，广受业内好评。其突出优势是系统中的灵活的平台部署与自定制功能，企业可以根据自身的需求进行实时的调整与变更，满足企业发展的需要。针对于投资行业特点，及结合自身产品优势，CloudCC(http://www.cloudcc.com)推出了投资行业客户关系管理解决方案，目前已在国泰创投、中和资本、智德盛投资、琛泰投资、多美投资、瑞鑫投资等众多投资行业企业得到有效应用。

CloudCC投资行业解决方案提供了创投项目管理和募投项目管理两套方案，以客户全生命周期管理为核心，围绕销售项目、产品、人力等管理流程，信息高效共享，项目进度严格可控，业务指标实施查询，工资流和审批流灵活。该套CRM系统主要通过以下功能帮助投资企业完善业务管理：

第一，建立统一的客户资源库。系统将原本分散在各个员工和部门手中的客户资源统一记录在CRM系统之中，建立客户资源库，并与客户信息、合同、负责人等信息相关联，形成客户关系树；各个部门之间的文件流转、客户服务、合同审批都能够在统一的平台中进行，提高了整体工作效率和员工协同工作能力。

第二，项目过程全追踪。系统以每一投资项目为主线，对投资项目进行全过程的管理，覆盖投前、投中、投后管理，实现项目推进过程清晰可控。同时系统对公司各个业务部门进行关联，并形成对业务人员、对项目本身量化的评估及对于所有人员日常工作的支持、管理和评估。

第三，数据中心把控整体业务。通过建立数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的精英状况和发展前景作出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。

第四，知识库共享管理。企业的客户资源、项目资源要发挥更大的效果，离不开有效的信息化平台支撑。通过系统知识管理平台，投资企业能够将企业发展知识成果落实到系统平台上，并利用网络协作的便利性，通过简档、状态更新、团队、反馈、内容共享、合同审批、字段级安全设置、移动办公等功能实现资源共享，投资管理部门及时了解相关的行业信息及潜在投资对象的相关资料，当进入一个行业和一个投资下属公司的时候，系统能够很方便让投资经理了解投资下属公司的经营情况以及各种业务指标的偏差分析，方便投资项目管理人员进行协同运作。