软件评估期间要问的CRM问题
(1)是否有一个组织范围内的可见位置来存储和访问客户和潜在客户数据?
CRM的一部分专门用于处理大量联系信息和数据。在为企业评估最佳工具时，需要考虑已经拥有并持续使用的资源。如果具备这种功能，CRM将是一项不错的投资。否则，最好找到更多模块化工具。
(2)是否对每个联系人或交易的信息(包括笔记、电话和计划任务)有跨团队的可见性?
拥有所有客户联系信息的中心位置至关重要，但对于多个团队访问该数据和其他相关信息来说同样重要。在研究不同的CRM平台时，需要注意提供商提供的销售支持和协调功能，因为这些可能是改善销售、营销和服务团队协作的重要工具。
(3)企业是否有不同的系统来管理销售流程，包括不同代表使用的不同系统?
大多数CRM软件将使企业的销售团队受益匪浅。需要强大的管道可视化和管理的企业应该考虑销售和营销自动化，特别是以销售为中心的选项。如果企业的团队已经拥有简化的销售工作流程，应该采用CRM来满足其他业务需求。
(4)如何收到跟进销售联系人的提醒?
一些工具，尤其是以销售为中心的解决方案，会根据个性化的触发器或事件向企业的员工发送提示和提醒。当重要的销售机会出现时，他们会通知企业联系潜在客户的机会。确保选择能够提高生产力和主动性的CRM。
(5)销售代表是否容易根据标准查看优先线索或查看所有新线索的视图?
潜在客户细分对于轻松识别销售机会和潜在富有成效的潜在客户的团队至关重要。特定的解决方案将根据客户与企业的互动自动对客户进行排名，或者提供对他们未来偏好的预测。大多数CRM平台都有专门的潜在客户管理功能(甚至作为独立解决方案提供)，因此确保企业花费时间研究所有选项。
(6)如果企业的一位主要销售代表离职，能否轻松访问他们正在处理的销售联系人、交易和交易历史记录?
从逻辑上思考，考虑如果企业的一位主要销售代表离职会发生什么。企业能否轻松访问该员工的销售联系人、交易和交易历史?他们的笔记和其他战略信息是否可用?如果企业的CRM没有集中的信息访问权限，这可能是一个挑战。
(7)软件有什么样的安全性?
这是每个CRM的基本功能，因为它们存储大量个人信息。客户需要信任企业，如果企业的系统易于访问，则不会发生这种情况。确保企业的CRM提供安全措施来防止黑客攻击、数据泄露和其他恶意软件。
(8)需要花费多少成本?
在讨论功能深度和软件创新时，这个问题有时会被忽略，但它可以说是最重要的。每个企业在购买新的CRM时都必须根据其预算进行采购，尤其是在购买、开发、实施和维护技术解决方案时，往往会产生未预先公布的成本。在比较和对比各种解决方案时，需要考虑企业的预算。
(9)实施此解决方案需要多长时间?
安装新软件可能需要一些时间，尤其是基于服务器的软件。可能会出现延误或其他困难，因此企业的工作场所的生产力可能会受到影响。如果企业缺乏实施解决方案的内部带宽，需要考虑与CRM顾问或实施公司合作。这些企业通常专注于特定平台(即Salesforce)，但也拥有确保无缝实施所需的技术技能和经验。
(10)如何与传统系统集成?
这通常是购买新CRM时面临的最大挑战之一。除非企业是新公司并且正在购买其第一个软件，否则可能希望企业的CRM解决方案与其正在使用的其他技术协同工作。不同的供应商提供不同的集成可能性，某些产品更容易与微软公司或谷歌公司的产品集成。
(11)学习曲线陡峭吗?
除了集成之外，CRM客户面临的另一大挑战是教员工如何正确利用新技术。而用户界面和体验、功能深度、易用性等都会影响企业的员工了解新产品的速度。
(12)解决方案提供什么样的支持?
一旦实施CRM，企业可能会遇到软件错误或其他意外问题。某些供应商提供全天候支持，而其他供应商则提供在线资源，还需要注意供应商更新和维护CRM的频率。
(13)是否有数据存储限制?
需要跟踪客户信息的大型企业和组织应考虑可能的数据限制。随着企业的业务增长，一些供应商提供了在未来购买额外存储空间的选项。牢记企业的目标。
(14)这个解决方案是否可扩展?
如果企业规模较小，则在选择CRM时应考虑未来增长的可能性。许多供应商提供不同大小的软件包，可以认为在合适时从一个软件包升级到另一个。从长远来看，选择没有这一功能的CRM可能会花费更多的费用，因为需要购买新产品。
(15)企业的要求是针对特定行业的吗?
有各种各样的解决方案可供企业使用，选择一种工具来简化企业所在行业的工作流程至关重要。特定工具是为某些行业而设计的，最好选择与企业的业务目标相一致的工具。
(16)希望改进哪些业务流程?
不同产品的功能差异很大，即使是针对同一垂直领域设计的CRM工具也是如此。确保确定企业想要简化业务的哪些部分以及认为最需要的功能。销售团队需要某些功能，而客户服务专业人员则需要其他功能。
(17)内部部署还是云端?
近年来，基于云的技术市场出现了增长，越来越多的企业正在寻求将其与他们的CRM解决方案集成。某些供应商提供完全基于云计算的技术，而其他供应商则提供基于服务器的解决方案。这对于雇用远程和在家工作员工的企业也很重要。
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