在“谁离用户越近，谁可以和用户直接关联，谁的价值就越大”的移动互联网时代，一旦失去了对于用户的认知和掌控，企业在产业链上的话语权就将被削弱。

2014年，我国4G手机市场发展势头迅猛。第三方监测机构GFK中国预测，2014年中国市场4G手机零售量有望达到1亿部。GFK中国方面表示，今年是中国手机市场结构性转变的关键一年。国产手机市场份额不断提高，并且不断向海外扩张，同时在线电商渠道实现迅猛增长，对线下实体渠道形成了明显冲击。

“今年是我国4G发展元年，不仅终端企业发展势头强劲，电信运营商也在努力加强与产业链各环节的合作，发挥规模优势，推动终端多样化创新发展，携手打造移动互联网业务聚合平台，为用户提供更好的服务体验。”中国通信学会副理事长张新生表示。

4G手机销量“井喷”

“今年上半年，随着国产手机产业链各个环节的强势出击，4G‘大爆发’属于意料之中。”张新生表示，预计今年国内手机市场零售量将达4.38亿部，同比增长8%；智能手机零售量为3.93亿部，其中4G手机零售量有望达到1亿部。“在3G时代，我国智能手机产业链已经趋于完善。在此基础上，手机芯片生产厂商、终端制造厂商以及电信运营商都在今年加大了4G方面的投入。因此，国内手机市场4G替换3G的速度将远远超过3G对2G的替换。”

专家认为，基础电信运营商是主导这一轮4G换机潮的“主角”，因为4G手机终端是电信运营商未来攻坚的对象。除了电信运营商，国产手机厂商作为4G手机终端的生产者也功不可没。华为终端首席执行官余承东表示：“4G将给手机终端市场带来更多的机会。”酷派董事长郭德英透露，酷派今年计划发布30多款4G手机，覆盖高、中、低各个领域。

据了解，今年上半年，国内市场共推出4G新机350余款，仅6月份就推出4G新机型128款，3G手机仅67款。9月份，苹果、三星等外国厂商以及华为、小米等国产品牌都密集发布了4G手机新品。

“值得关注的是，在2000元以下市场，国产品牌已经占据80%以上的份额；在2000元以上市场，国产手机厂商也不断在产品创新、品牌推广、渠道合作等方面加大投入力度。如华为、OPPO、VIVO、联想等厂商都在向高端进军。”通信产业咨询专家、战国策首席分析师杨群表示，4G手机在今年迎来“爆发”是大势所趋，不管今年1亿部手机销量的预测能否实现，当前手机行业各环对4G手机的努力和奋斗无不凸显出产业链上下游厂商对4G发展的积极态度。

杨群认为，就目前的终端市场而言，“物以稀为贵”的原则没有改变，品质决定价值的原则同样没有改变。产业链合作伙伴应当关注以下领域的合作机会：一是400-800元的终端将有很大的市场空间；二是具有良好工业设计的终端将更受青睐；三是行业终端市场大有可为，包括平板终端等市场潜力都非常大。”

运营商博弈加速用户迁移

目前，多重因素利好国内4G产业发展，4G用户呈现强劲增长势头：一是第三方机构预测2014年中国市场4G手机零售量有望达到1亿部；二是国内4G发展急先锋中国移动的4G用户已经超过4000万户，预计年内可能突破5000万户；三是工业和信息化部电信管理局日前表示，随着国内4G用户数的不断增加，后续将结合TD-LTE/FDD-LTE混合组网试验进展情况，适时发放FDD商用牌照。

“互联网企业正在试图颠覆传统电信运营商。”奇虎360公司董事长兼首席执行官周鸿祎表示。业内人士认为，基础电信运营商被互联网公司颠覆的背后，是互联网公司生存发展的第一个关健词——用户。

“国内4G用户已经步入快速增长期，4G发展的时间窗倒逼电信运营商与时间赛跑，预计一两年内，中国移动、中国电信和中国联通三大基础电信运营商将展开更为激烈的市场竞争。针对移动用户如何进一步拓展的后续问题，电信运营商之间的攻守大战不可避免地面临用户重构、业务重构和网络重构。”张新生认为。

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同时，政策也趋向于推动电信业加速开放，未来存量用户不仅在三大基础电信运营商之间流动，而且多数拥有互联网背景的虚拟运营商也会成为存量用户的有力争夺者。“虚拟运营商3个多月累计发展了40多万用户，虽然没能实现预期目标，但也在合理区间。”乐语通讯执行总裁赵健表示，虚拟运营商用户增长缓慢的主要原因是互联互通等方面存在瓶颈，一旦政策环境改变，将迎来用户增长的爆发期。

基础电信运营商的用户拓展不仅面临着互联网公司及虚拟运营商的“围攻”，更为严峻的因素是遭遇发展“天花板”。截至2014年8月底，中国移动、中国联通以及中国电信的2G/3G/4G的移动用户总量高达12.73亿，增量用户放缓已不可避免。不少专家表示，中国联通以及中国电信的用户增长乏力与中国移动大力发展TDD-LTE有很大关系，但市场趋于饱和应是主因。“中国移动月新增用户数也呈现下降态势，从2014年1月单月新增移动用户466万放缓至8月单月新增用户246万，呈现用户增长放缓态势，只是有赖于庞大的用户基数而未出现明显降幅。”杨群表示。

目前来看，4G用户发展关键是在2G用户迁移上做文章，对于“双卡用户”而言，由于面临更多选择，因此是存量用户中容易被“撬动”的部分。在杨群看来，接下来的3个月时间里，电信运营商将上演攻守大战，否则大量“失地”将无法收复。

不难看出，电信运营商业务经营在从语音经营向流量经营转变、从移动通信业务向创新型全业务转变、从拓展通信业务向拓展数字化服务转变、从三家基础电信运营商之间的竞争向基础电信运营商与虚拟运营商同场竞技转变的同时，新增用户市场开始让位于存量用户市场竞争，电信业进入了增长新常态。

4G“流量红利”有待破题

在“谁离用户越近，谁可以和用户直接关联，谁的价值就越大”的移动互联网时代，一旦失去了对于用户的认知和掌控，企业在产业链上的话语权就将被削弱。这正是电信运营商现阶段面临的重要问题，也是防止用户流失、利润下降的关键。

电信运营商存量用户拼抢攻守大战拉开大幕，资费、终端、网络、业务应用、服务的聚合力成为4G创新的重点切入点，而应用创新、流量经营更是运营商未来安身立命之本。华为公司发布的一份研究报告显示，从2012年开始，移动语音业务收入出现下滑，2G/3G时代以语音为主的“人口红利”发展模式正逐渐转变为数据时代的“流量红利”模式。

“流量能否真正转化为增长红利，关键在于消费者买不买账。对于基础电信运营商而言，以流量为核心构建新的产业链、提高流量的附加值尤为重要。”杨群说，4G网络带来数据业务创新契机，这正是流量经营的基石，通过网络升级来改善用户数据业务体验，进而通过体验的差异化争夺市场份额的主导权。但在目前，流量资费居高不下，不可避免成为了用户流量消费的“硬伤”，目前，三大基础电信运营商相继推出“流量共享套餐”主打亲民牌，借机挖掘存量用户市场，加大4G转网力度。

4G竞争初期，市场之争将突出电信运营商之间的攻守大战，而谁能把握“流量红利”，谁才有可能获得先机。