上市公司年度报告是上市公司对其全年生产经营、财务状况、投资发展等情况的总结分析，是投资者高度关注的重要信息，也是我们分析与研究一些行业市场的重要资料来源。最近两年来，中国证监会加强了对已上市和欲上市公司的监管。上市公司年报也一直是交易所信息披露自律监管的重中之重。在内地上市公司年报披露前，沪深两个交易所加强了事前引导工作，如上交所发布了《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》，对年报信息披露的内容、形式和时间等提出明确要求，对市场重点关注问题的披露形式与要求做出详细指引，提高了年报数据的完整性和准确性。近两年通过严厉打击重大恶意违规案件，提高监管威慑力。对已核实的违规行为及时采取监管措施或纪律处分；严肃处理各类信息披露违规行为。这些措施都提高了年报的质量，使财务数据造假的难度和成本大大提高，也使年报资料和数据反映的情况更真实。

　　从内地安防上市公司2013年年报看市场状况（上）

一、与安防相关内地上市公司2013年年报资料数据收集情况

目前内地上市公司有安防领域业务的有90多家,但是有一部分公司规模比较大，安防业务在整个企业业务总量中的比重较小，在年报中上没有与安防相关数据或相关子公司数据报道。除了年报之外，今年有几家欲上市的安防公司也披露了招股说明书，里面的资料还要更丰富一些。

为研究2013年安防市场情况，我们仔细阅读了90多家与安防相关内地上市公司的年报或招股说明书。我们感觉年报数据的完整性有了新的提高，年报要求全面披露公司财务的各方面情况，例如年报中的利润表反映了了营业收入、营业成本、销售费用、管理费用（包括研发支出）、财务费用的情况，在阅读年报时如果对某一个数据有疑问时，可以利用其他相关数据来计算核对。除主营业务基本情况外，年报还要求分别披露主营业务分行业或分产品、主营业务分地区（包括境外或出口业务）的财务数据，以及主要子公司的基本情况。这便于我们分析与安防相关各类产品的情况。今年我们仍然用附表1介绍有关公司的销售收入、利润、毛利率这3项主要数据。

在中国内地上市公司IPO（InitialPublicOfferings，首次公开募股）停止了一年多之后，2014年初又有一家安防企业东方网力上市。东方网力2012年就发布了招股说明书，我们曾统计过该公司的数据，但由于其后一年内东方网力并没有上市，也没有公布2012年年报，去年我们的研究报告就没有该公司数据。今年该公司上市后又重新纳入我们的报告。

由于证监会要求拟上市企业在2014年6月底之前预披露招股说明书，截至6月30日，证监会批准预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家，其中的与安防相关的企业有5家；苏州科达、汉邦高科、佳发安泰、久之洋、辰安科技。欲上市公司的招股说明书披露的信息详细程度要超过年报，今年的研究报告的附表纳入了这几家公司的数据。

最近一年多以来，又有多家企业通过并购或准备通过并购进入安防领域，我们分别加以介绍。

2012年12月，北京数字政通科技股份有限公司股东大会审议通过使用超募资金10440万元收购北京汉王智通科技有限公司议案，公司分二次向汉王科技收购汉王智通90%的股权,首次70%股权已于2012年12月31日交割完毕。数字政通2013年年报有汉王智通的相关数据，今年的研究报告的附表将纳入这家公司的数据。

万达信息2013年6月增资控股了四川浩特进入平安城市建设领域，但在万达信息2013年年报中子公司四川浩特仅有2013年数据，2013年4月万达信息拟收购四川浩特通信有限公司的公告也仅有四川浩特2012年1-9月主营业务收入、营业利润等数据，无法进行年度比较，今年附表1未收录四川浩特。

2013年6月，联信永益筹划通过重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，拟购买千方集团100%的股权，目前本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会2014年第12次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。千方集团主营业务城际智能交通、城市智能交通、智慧出行等产品的提供，下属4家子公司紫光捷通、北大千方、北京掌城、掌城传媒分别负责智能交通业务不同板块的经营。7月8日北京千方科技集团有限公司成功借壳联信永益登陆深交所，联信永益更名为千方科技。但由于联信永益2013年年报中系统集成的数据还与安防关系不大，今年附表也未收录。

2013年7月飞乐股份披露了重大资产重组复牌公告。公告称公司在剥离逾13亿元资产的同时，将发行股份购买中安消技术有限公司100%股权，后者将以资产置换的方式完成借壳上市。2014年2月飞乐股份又发布新版重大资产重组预案，但是直到5月14日飞乐股份2013年度股东大会在上海举行，中安消技术有限公司借壳飞乐股份的重组事宜悬而未决。

2014年5月中达股份发布公告，拟向控股股东申达集团出售全部资产、负债与业务，并由申达集团承接中达股份全部员工，拟出售资产预估值约为6.11亿元。同时公司将向庄敏、日昇创沅资产公司、陈海昌、庄明及蒋俊杰5名对象，发行股份购买其所持有的深圳市保千里电子有限公司100%股权，标的资产的预估值不超过30亿元。目前保千里公司股东权益账面价值仅为2.61亿元，预估值较账面价值增值27.39亿元，评估增值率约1049.43%。如果此次借壳上市实现，新的中达股份将成为一家安防企业。

我们在仔细阅读内地上市公司年报时，新发现了披露有子公司安防行业数据的公司。恒生电子股份有限公司有两个子公司从事安防业务，全资子公司杭州恒生科技有限公司是由恒生电子的智能交通（电子警察解决方案）、系统集成、通信业务三个事业部组成；参股20%子公司浙江维尔科技股份有限公司是生物识别产品和行业解决方案提供商。由于恒生科技安防业务比例无法确定，附表中我们采用了浙江维尔科技的相关数据。上市公司航天信息的子公司北京航天金盾科技有限公司具备安防工程企业一级资质，航天信息也有安防领域的产品，我们在报告附表中采用了分产品IC卡的相关数据。上市公司皖通科技2012年年报分行业只有交通、金融等领域，无法区分监控与智能交通所占比例。该公司2013年年报分行业按照高速公路、港口航运、城市智能交通、智能安防和其他划分，我们在智能安防、智能交通中选用了比例大一些的智能安防（监控工程）的数据。

有两家公司的情况有必要做一些说明。数字监控产品是四川长虹近20种产品之一，由持股49.5%的子公司四川长虹电子系统有限公司和孙公司四川东虹安防科技有限责任公司生产经营，另一家控股孙公司长虹佳华信息产品有限责任公司是IT产品分销商与专业解决方案服务商，其业务还包括安防施工与服务、建筑智能系统集成。控股孙公司四川长虹佳华数字技术有限公司、北京长虹佳华智能化系统有限公司与长虹佳华(香港)资讯产品有限公司也都从事安防工程施工与服务、建筑智能系统集成业务。但四川长虹年报中涉足安防行业较多的6家子（孙）公司都没有相关数据，由于有多家公司是以建筑智能系统集成业务为主的，从年报来看其他子公司并没有系统工程方面的业务,我们把长虹划为监控工程类，细分产品中用的是系统工程的数据。

汉鼎信息科技股份有限公司致力于智能技术在建筑、公共安全和多媒体集成三大领域的开发及应用，公司拥有建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、音视频工程一级和安全防范工程设计与施工一级等资质,2013年成功研发基于光纤振动传感网络的新一代周界防入侵系统。但2013年年报的分产品类别只有智慧城市一项有完整数据,没有公共安全产品分类,此次附表将汉鼎股份调整为智能建筑类。

新三板上市公司中也有多家安防企业，我们搜索新三板安防企业资料时查到佳信捷2014年1月发布的公开转让股权说明书。该说明书公布了佳信捷2011年到2013年6月30日截止的两年半期间的经营情况和财务数据，但没有2013年的完整数据。网上我们还找到一家安防公司武汉微创光电2013年年报。今年附表1未收录佳信捷和微创光电。但在安防细分产品中我们将介绍两家公司的一些情况。

数据质量是市场调查的生命线,为了保证和进一步提高数据质量，我们采取了一些措施。由于个别公司相关数据中安防业务的比例较低影响数据的代表性，今年我们在附表中筛减了3家公司的数据。它们的情况分别介绍如下。

深圳拓邦股份有限公司主要业务为家电电子智能控制器的开发、生产和销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品，主营业务构成分产品中其他部分无法确定安防事业部产品的比例。

大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技）是一家兼营视频监控产品的上市公司，其子公司中国大恒集团有限公司是以光学、光电子产品为主要产业的高新技术企业，现已形成了以电子信息和光机电一体化技术为主体的高新技术产品的研发、生产、销售和服务的业务格局。其电子信息产品包括：图像采集及处理设备、计算机软硬件及系统集成、计算机网络系统；光机电一体化产品包括：智能医疗设备、激光加工技术及设备。孙公司大恒图像视觉有限公司生产的机器视觉产品主要用于印刷行业、制药行业、玻璃制品行业、食品行业、纺织行业等产品质量的自动检测。由于大恒机器视觉自动检测系统性能、质量具明显优势，在印刷、包装行业市场占有率稳居第一。大恒图像提供的治安卡口车辆识别系统用于城市道路或高速公路出入口、收费站等治安卡口及重点治安地段的全天候实时检测与记录，可自动识别过往路口车辆号牌和车牌特征，验证出车辆的合法身份，自动核对黑名单库，以便工作人员对道路安全进行监控。2012年大恒图像的业务规模贡献了大恒有限的主要部分，我们去年的报告采用了大恒有限的数据。从2013年年报来看，大恒图像利润仍占大恒有限很大比例，但占收入的比例并不能确定。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主营业务为多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外购设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售,通信及信息系统工程设计、信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。高鸿股份具备安全技术防范系统设计、施工、维修一级和建筑智能化专业承包一级资质，但其系统集成等业务中安防领域的比例不固定，也不大。太极股份的情况与高鸿股份类似，具备安全技术防范工程一级资质，但年报中分产品中只有行业解决方案与服务的分类，其中安防工程比例不高，年报中也无其从事安防业务的子公司深圳市太极楼宇科技有限公司的数据。为提高本报告的数据质量今年附表1不再收录拓邦电子、大恒集团、太极股份和高鸿股份的数据。

与去年的研究报告比较，今年我们的附表1增加了10家公司或子公司的数据，减少了4家公司的数据。今年附表1统计数据的公司为66家，比去年增加了6家。

上市公司年报中的利润数据有归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（本报告未采用这个数据），利润总额（过去年报要求有这个数据，目前少数企业还保留）、营业利润4个指标。为了方便计算和比较，附表中如果统计的是整个公司的数据我们采用净利润数据，单项统计采用营业利润数据，如果是子公司利润数据，我们一般采用净利润的数据。

二、2013年内地上市公司安防业务总体情况

为了比较准确地反应安防市场情况，我们在选用附表1的公司数据仍然采取3条措施。只有安防行业或与安防直接相关营业额超过总营业额90%才采用公司总体的数据。二是由于大多数公司是属于混业经营的，对于混业经营企业我们只选取与安防行业关系最密切的分产品或子公司数据。三是如果一家公司业务涉及多个安防子行业每家公司在附表也只录取一组最有代表性的数据。各家公司安防子行业的情况我们在第三节中对有关企业做进一步分析。根据沪、深证券交易所的规定，2013年年报公布的数据与过去有一些改变，例如年报中通常没有综合毛利率数字，只有分产品毛利率数字。营业收入、利润、毛利率3组数据我们尽量采用年报上公布的数据，也有少数一些数据是通过相关数据计算得出的。

我们先看看表1：与安防相关内地上市公司2013年经营情况表。

表1、与安防相关内地上市公司2013年经营情况表

序号 企业名称 业务领域 营业收入(亿元) 与去年比较利润(万元) 与去年比较毛利率（%） 与去年比较(百分点)备注

1海康威视监控设备107.459148.96%30666543.51%47.66-1.96

2浙江大华监控设备54.100953.21%11309261.62%43.79-0.54

3英飞拓监控设备9.605526.81%6199360.5%50.71+0.46

4汉邦高科监控设备5.566123.85%526110.27%34.28-4.11

5苏州科达监控设备5.549335.81%+54.98%+3.13单项统计

6东方网力监控设备4.367843.07%1018730.25%56.49+0.11

7同有科技监控设备1.649920.54%480611.35%29.12-2.43单项统计

8中威电子监控设备1.1928-15.52%1527-66.3367.83+0.9

9威创股份大屏幕10.0365-15.38%57883-5.21%57.67+0.11单项统计

10GQY大屏幕2.042103.15%1006814.73%49.33+4.98单项统计

11高德红外热像仪3.562820.15%61512.21%53.22-4.14

12大立科技热像仪2.4692-2.26%+54.21+3.05单项统计

13久之洋热像仪1.992434.59%+50.40-0.29单项统计

14安居宝对讲等5.221043.73%1014833.95%45.15-2.81

15东信和平IC卡11.228112.04%+24.52-1.48单项统计

16新大陆识读产品7.622939.12%2225848.54%29.2+1.85单项统计

17同方国芯IC卡芯片4.226727.19%1550024.17%36.67-0.89单项统计

18达华智能IC卡等3,05238.36%+30.85+1.31单项统计

19航天信息IC卡2.67459.20%—40.21-4.41单项统计

20中电广通IC卡等2.355513.64%+28.40+0.37单项统计

21维尔科技生物识别1.700256.14%3137+46.32%—恒生子公司

22汉王科技人脸识别0.534119.43%+43.9+0.07单项统计

23中瑞思创电子标签3.945421.93%1649324.06%41.81+0.73单项统计

24远望谷电子标签0.909720.012988-4.26%32.84-8.34单项统计

25同方威视安检设备27.901817.21%+35.48-3.09同方子公司

26金刚玻璃安防玻璃2.6271-7.48%+41.81+5.44单项统计

27高新兴监控等3.6650151.56%13364134.1%—两项统计

28泛海三江对讲监控2.843530.50%136946.42%+泛海子公司

29佳讯飞鸿监控2.595045.96%+23.03+6.92单项统计

30三泰电子监控2.2692-1.46%82957.5%36.56+3.06单项统计

31迪威视讯监控等2.1254-4.72%5465-26.425.71-7.66

32长海科技监控1.900116.24%69.9-40.76%—长城电脑子公司

33星网锐捷监控等1.956922.75%1067625.14%54.56+1.05单项统计

34国电南自监控等1.4866-35.09%57101.92%38.41+13.95单项统计

35亿通科技监控0.799890.47％+27.12-3.96单项统计

36辰安科技监控0.210618.38%156830.12%74.43+16.11单项统计

37华平股份监控0.1045141.81％+85.73+5.55单项统计

38新海宜监控0.061124.7%-936增亏-—子公司统计

39安技能监控等0.0221-74.27%-82.1盈转亏—同州子公司

40捷顺科技门禁4.610011.96%722629.96%48.39+1.37

41航天长峰监控工程4.66822.68%93784.18%20.07+0.80单项统计

42佳都科技监控工程4.4284235.34%666444.06%15.05-15.33单项统计

43四川长虹监控工程1.36487.32%413847%30.31+8.19单项统计

44佳发安泰监控工程1.274819.29%756825.17%59.36+2.79单项统计

45飞利信监控工程0.820134.96%240848.09%29.37+2.62单项统计

46皖通科技监控工程0.733155.21%11280.89%15.39-8.37单项统计

47宜通世纪监控工程0.47196.29%—29.75-8.70单项统计

48湘邮科技监控工程0.3875-67.40%53-90.75%4.23-10.58单项统计

49鹏博士监控工程0.3483-12.92%267扭亏为盈7.66+35.82单项统计

50科大讯飞监控工程0.305257.25100412.56%32.9-13.07单项统计

51世纪瑞尔铁路监控0.2973-77.17%1642-76.64%55.23+1.2单项统计

52辉煌科技铁路监控0.0913-2.93%457-13.4%51.63-6.2单项统计

53达实智能智能建筑7.486023.72%1876713.53%25.07-2.25单项统计

54延华智能智能建筑5.612240.74%+16.43+0.19单项统计

55汉鼎股份智能建筑4.849420.29%57012.54%24.75-3.48单项统计

56杰赛科技智能建筑4.669152.3%517347.46%11.08-3.15单项统计

57紫光捷通智能交通8.658011.7%1083914.7%12.52+0.33紫光子公司

58银江股份智能交通5.5733-5.28%1557127.71%28.2%+7.29单项统计

59易华录智能交通5.515323.1%+32.69-2.28单项统计

60中海科技智能交通5.17129.94%+19.53+1.52单项统计

61亿阳信通智能交通3.168912.45%964925.12%30.45+1.67单项统计

62宝信软件智能交通2.1454-3.4246805.60%21.81+1.86单项统计

63汉王智通智能交通1.1367154.81%2039扭亏为盈+政通子公司

64川大智胜智能交通0.9031172.4%128341.3%14.18-13.2单项统计

65赛为智能智能交通0.831135.23%—11.77-8.81单项统计

66机器人智能交通0.668415.46%16106.2%—单项统计

从与安防相关内地上市的66家公司2013年的年报来看，大多数上市公司业务都取得了较好的成绩。从这66家公司2013年年报所获得的数据中，营业收入增长幅度一项我们按照增长幅度大于60%、40~59.9%、20~39.9%、0~19.9%和0%以下五类进行统计。增长幅度大于60%的6家，40~59.9%的10家，20~39.9%的18家，0~19.9%的18家，负增长的14家，分别占总数的9.1%、15.2%、27.3%、27.3%和21.2%。接近80%的企业收入增长，其中增长20~39.9%和增长0~19.9%的均超过四分之一，两档合计达到54.6%，占据了大部分比例。虽然增长速度大于60%的有6家，但是负增长的也有14家，其中负增长超过60%的有3家。我们还用表2进行了2013年这项数据与之前3年同类数据的对比，比较2010到2013这4年的情况，2013年高于40%的高速增长的比例有所提高，中速增长的比例略有下降，负增长的比例也略有下降。

表2、近4年上市公司安防营业收入增长幅度对比表

年份大于60%40~59.9%20~39.9%0~19.9%0%以下算术平均值

20136（9.1%）10（15.2%）18（27.3%）18（27.3%）14（21.2%）16.82%

20125（8.6%）4（6.9%）19（32.8%）14（24.1%）16（27.6%）17.43%

20114（7.5%）5（9.4%）10（17.8%）22（41.5%）12（22.6%）19.1%

20107（16.3%）1（2.3%）9（20.9%）16（37.2%）10（23.3%）22.4%

考虑到增长与负增长百分比比较的基数不同，负增长最多是—100%，正增长可能达到200%以上。直接计算算术平均值不合理。我们把下降的基数调整为下降后销售额为基数计算恢复原销售额要增长的比例。例如下降50%，恢复为原销售额则要增长100%，则换算为-100%，以此类推。按此方式计算，这66家公司营业收入增长幅度的算术平均值为16.82%，由于权重最大的两家公司增长幅度很大，66家公司安防营业收入增长幅度加权平均大于18%。我们还用表2进行了2013年与2012年、2011年、2010这3年我们统计计算的同类数据的对比，总体看来营业收入增长幅度的算术平均值呈现逐年下降的趋势。

由于上市公司总体实力较强，具有资金、技术、管理等全方位的优势。上市公司的经营情况总体好于全行业平均水平。考虑到上市公司的经营情况总体好于全行业平均水平，这个数据与我们从多个渠道得到的数据推算出的中国安防行业市场2013年增长率为17%是相符的。相对于多数行业，安防属于朝阳行业，市场规模日益扩大，2013年市场总体容量增长速度有所下降，但仍高于GDP增长速度的一倍多。

表1中有产品毛利率数据的有58家企业，正增长的32家，负增长的26家，正增长的略多。我们可以根据营业收入和利润的变化来大致推算的毛利率的变化，没有毛利率数字的8家企业，2家增长，6家下降，合并计算增长与下降的比例变成51.52%和48.48%，两者比较接近。而2012年研究报告有产品毛利率数据的有52家企业，正增长的28家，负增长的24家，正增长的略多，分别占53.85%和46.15%。看来2013年毛利率的情况与2012年差不多。由于上市后公司条件要比非上市公司资金情况要好得多，非上市公司的情况相对要差一些。

由于近80%企业营业收入增长，略多一些企业毛利率上升，因此2013年安防上市企业盈利能力有所提高。有安防业务利润增长幅度数据的有48家企业，我们还可以根据营业收入与毛利率变化情况来判断其盈利变化。如果营业收入增长幅度大于毛利率下降幅度，企业的营业利润仍然增加，否则利润下降。我们可以推算出每家企业营业利润是增加还是减少。在附表1中利润与去年比较一栏中没有具体数据的企业我们用+号或“—”号表示盈利增减。根据已有数据和按照这一办法的推算，我们可以得出66家企业中有48家企业盈利增加（包括2家扭亏为盈），18家企业盈利减少（包括1家增亏、1家盈转亏），两者之比为72.7%比27.3%。2013年国内外经济环境复杂多变，世界经济复苏乏力，加上国内劳动力成本上升、生产经营成本明显增加，在这种环境下多数安防上市公司营业利润还能取得增加的成绩实属不易。

而按照同样的方法计算2012年统计的60家企业中有45家企业盈利增加（包括一家扭亏、一家减亏），15家企业盈利减少（包括一家增亏）。两者之比为75%比25%。与2012年比较2013年安防上市公司盈利公司的比例有所下降。

所选取的66家公司中有3家安防领域子公司（南自信息、同洲电子的安技能、新海宜图像）是亏损的，但是其母公司在2013年是盈利的。表1中的国电南自安防监控分产品包括两家子公司数据，合并计算是盈利的，但年报反映南自信息是亏损的。这3家安防领域子公司的情况说明：虽然安防行业是朝阳行业，但市场竞争仍然是激烈的，即使有上市母公司的支持，安防子公司也可能亏损。另有2家企业（汉王科技与湘邮科技）的安防分产品是盈利的，但是其母公司亏损。

上市公司年报只统计了公司整体业务的出口或境外营业额，及其所占收入的比例数据。本报告只研究安防市场情况，所以我们只统计了15家主要经营安防领域产品公司2013年国外营业额的情况。有的与安防行业相关企业的国外营业额也很大，如同方威视，但在同方股份的年报中没有子公司同方威视的境外营业额数据，也没有介绍其出口变化情况，表3今年没有纳入同方威视。有几家主营安防产品的公司，如东方网力、中威电子、安居宝等没有境外营业额数据。表3也反映了这15家与安防相关内地上市公司近两年国外营业额变化的情况。

由于部分上市公司已在国外有子公司从事加工和组装业务，今年表3采用国外营业额的概念与出口额是有一些差别的，国外营业额包括出口和国外子公司生产、组装所产生的收入。今年表3我们还增加了这15家企业国外营业额占其销售收入比重的数据。

表3、部分上市公司2013年与2012年国外营业额变化情况表（单位：万元）

序号企业名称业务领域2013年国外营业额国外营业比重2012年国外营业额两年比较

1海康威视监控设备24187622.51%116400107.82%

2浙江大华监控设备13220024.44%7247082.44%

3英飞拓监控设备5664758.97%4145336.65%

4辰安科技监控设备743334.01%675510.04%

5汉邦高科监控设备24914.48%3210-22.40%

6高德红外热像仪490313.76%5906-16.97%

7大立科技热像仪339412.98%3941-13.88%

8东信和平IC卡4076034.89%48806-16.5%

9达华智能IC卡等1083819.72%927016.92%

10同方国芯IC卡芯片1752019.04%18655-6.08%

11中瑞思创电子标签3725387.66%3100020%

12远望谷电子标签26034.8%200929.57%

13威创股份大屏幕45064.4%8091-44.31%

14金刚玻璃安防玻璃725818.13%8358-16.81%

15捷顺科技门禁5661.23%5321.06%

从这15家公司近两年国外营业额数据来看，2013年有8家增加，7家下降；而从2012年所统计的14家公司数据来看，有8家国外营业额增加，6家下降，变化不大。值得注意的是国外营业额规模最大的海康与大华增长幅度都很大，均超过80%。另外国外营业额超过1亿元的5家企业中3家增长2家下降，而且增长幅度大于下降幅度。虽然影响企业出口额变化的因素比较复杂，通过较多企业数据的比较还是能够看出眉目。总体看来2013年出口情况要好于2012年。通过表1与表3的比较，海康、大华等大企业的国外营业额增长幅度高于销售总收入的增长幅度，我们认为2013年内地安防企业国外营业额的占比有所提高。

从这15家企业国外营业额占其销售收入的比重的数据来看，除中瑞思创和英飞拓2家超过50%，东信和平、辰安科技2家超过30%，其他11家比例都不到25%，其中有4家还不到5%，几家表1中的重要安防企业国外营业额为零。

国内安防行业出口主要是监控产品、出入口控制行业中的IC卡和商品防盗的电子标签，而出口产品交货值还要从国外营业额中扣除国外子公司生产得到的收入，要达到中国安全防范产品行业协会制定的《中国安防行业“十二五”发展规划》提出的到“十二五”末期实现出口产品交货值达到600亿元以上的目标还是有一定困难。

三、不同安防分行业和子行业市场情况

表1中66家公司或子公司按照主营业务类型可以分为以安防产品为主、以系统集成和安防工程为主，以及产品与工程两者并重的3大类。由于多数与安防相关上市公司的业务范围在逐步扩大，产品与工程兼营的企业也在增多，例如海康与大华也都涉足安防工程，但比例还较小，我们只把二者比例相当的算作产品与工程兼营的第二类。

表1序号前26家公司是以安防产品为主的；序号27到40共14家是两者并重的；序号41以后的26家是以系统集成和工程为主的。由于表1中涉及安防运营维护与报警服务的公司只有海康、大华等很少几家，而且安防报警服务数据不仅少也不具代表性，我们只在最后做简单点评。我们先来看看安防各分行业产品市场的情况。

视频监控行业的上市公司最多，表1中序号前13位的企业均为监控或以监控为主的生产企业。经营出入口控制系统与识别产品，有相关数据的公司有东信和平、新大陆、同方国芯、达华智能、航天信息、中电智能、维尔科技、汉王科技这8家。海康威视、英飞拓与安居宝以其他安防产品为主，但也有出入口控制系统产品，所占比重比较小。同方股份的子公司同方锐安也属于出入口控制行业，但年报中没有其相关业务数据。上市公司中防盗报警企业比较少，有防盗报警产品的只有海康威视的孙公司北京迈特安技术发展有限公司和做商品防盗电子标签的中瑞思创、远望谷。社区安全防范系统生产商主要是安居宝，泛海三江，浙江大华也有对讲产品但年报中缺乏相关数据。防爆安检分行业只有同方威视一家，属于实体防护设备的也只有金刚玻璃这一家。

从一些安防上市企业的年报来看，规模较大的安防产品生产企业有加快向产业纵深发展和向安防工程、安防运营维护与报警服务领域进军的倾向，如海康威视先后向防盗报警与出入口控制领域进军，浙江大华有可视对讲业务，安居宝开始生产停车场设备、监控设备与安防线缆，中威电子生产监控前端的摄像机和后端的存储服务器、编码器。海康威视与浙江大华早几年就收购或投资成立了从事安防工程、报警服务业务的子公司，这部分业务逐年有所增加。由于这几家企业规模较大，非主业产品与工程、报警服务的数据较少。

上述第一类生产视频监控类产品的13家企业在2013年表现相对较好，其中表现非常出色的是海康威视、浙江大华、东方网力和苏州科达4家，其销售收入、利润增长幅度均超过30%；英飞拓、汉邦高科、同有科技表现也较好，其销售收入、利润增长幅度均超过10%；三家生产热像仪的企业，久之洋收入、利润增长较快，高德红外收入增长20%，但利润只增长2%，而大立科技收入虽然略有下降，利润还是有增长。生产存储设备的同有科技的收入、利润指标是上升的，毛利率小幅下降。做显示设备的两家企业威创、GQY和以光传输设备为主的中威电子表现较差；威创的收入、利润均有下降，GQY的大屏经营情况虽然不错，但受累于当年并购的安防子公司——深圳欣动态影像科技有限公司的亏损，净利润同比下降69.73%。中威电子由于产品转型不顺利，收入下降15.52%，利润下降66%。中威电子的年报认为收入较去年同期减少15.52%,主要是由于公司产品由传输产品向前、后端领域延伸，产品推出和市场开拓需要时间，导致营业收入有所下降。但实际情况是前端产品实现收入同比下降55.73%；中后端产品实现收入同比下降10.29%，与年报的分析有较大出入。而利润下降是由于收入下降和研发与销售支出增加较多这还是符合实际的。

总体看来，监控行业13家企业中好的，比较好的，一般的、差的比例大约为4：4：2：3。从上述监控产品生产企业统计的数据来看，这13家企业中收入增长的10家，收入下降的3家，利润增长的10家，利润下降的3家（GQY大屏利润增加但总利润下降）。总体情况来看，监控产品生产企业市场情况良好。

在产品与工程并重的14家企业中有11家以监控业务为主，泛海三江、星网锐捷安防业务包括对讲与监控，另一家捷顺科技主业为停车场管理。其中高新兴、佳讯飞鸿、华平股份、泛海三江、亿通科技表现好，销售收入、利润增长幅度均超过30%；星网锐捷、辰安科技销售收入、利润增长幅度在20%左右，表现较好；三泰电子、国电南自表现一般，三泰电子收入下降、利润增长，但幅度都不大；国电南自的信息安防业务营业收入下降35%，但由于毛利率上升，利润增长1.92%。需要指出的是国电南自年报中有两组相关数据，上述的信息安防业务包括两家子公司，南自信息和南自轨道；南自信息技术有限公司的数据还要更差一些，营业收入下降30.45%，亏损有所减少。新海宜、长海科技、迪威视讯、安技能的表现较差。长海科技收入增加但利润下降40%；新海宜收入虽有增加但亏损也增加；迪威视讯、安技能收入、利润都下降。总体看来，产品与工程并重的13家监控企业（包括泛海三江）中好的，比较好的，一般的，差的比例为5：2：2：4。

2012年安防工程与产品并重的企业13家中好的，比较好的，一般的，差的比例为2：4：2：5，2013年产品与工程并重的企业表现虽然仍不理想，但情况有好转。

与出入口控制及识别领域相关的企业，包括产品为主的8家，产品与工程并重的捷顺科技和以工程为主的达实智能在内共10家，其中维尔科技、新大陆表现好，收入、利润增长39%以上；同方国芯、捷顺科技、达实智能、汉王科技的表现也较好，收入、利润增长均在20%左右。中电广通、东信和平、达华智能、航天信息表现一般，利润增长在10%左右。出入口控制领域的捷顺科技是其中最有代表性的公司。其机电类产品营业收入1.1159亿元，同比增加1.38%，营业利润3920万元，较上年增加6.38%，毛利率35.137%，比上年增加1.66个百分点；其智能类产品营业收入3.1873亿元，较上年同期增加15.42%；营业利润16903万元，增加16.76%，毛利率53.03%，比上年增加0.61个百分点。智能类产品好于机电类产品。

此外，海康威视、英飞拓与安居宝也有出入口产品数据，海康威视子公司汉军智能实现收入和营业利润分别为7222万元、1583万元；英飞拓的出入口控制系统营业收入65.7万，较上年同期下降57.28%，营业利润15.4万元，较上年同期下降1.3%，毛利率23.4%，同比上升13.29个百分点。安居宝2013年销售停车场系统1095套，增长123.47%，收入2371万元，同比增长112.08%，由于2012年基数较低，出现了爆发性增长。

小结：总体看来与出入口相关的企业2013年表现比较好，好的，比较好的，一般的比例大约为3：5：5，没有很差的。而2012年有出入口产品数字的8家企业中好的，比较好的，一般的、差的比例大约为1：1：4：2。这样看来出入口控制领域2013年有很大进步。