国家安全委员会成立,国家安全战略涉及信息安全战略。国家安全战略是从国家和国际的全局高度筹划和指导维护国家安全利益的方略。

传统的国家安全观所包含的根本要素为领土、人口、资源与政治主权,现在经济、科技、环境等因素都进入了新安全观的视野。因此我国成立国家安全委员会,在完善国家安全战略的过程中必将涉及国家信息安全战略,进而推进我国信息安全产业的发展。

国家信息安全形势堪忧,重视程度不断加大。从今年6月震惊全球的“棱镜门”事件,到8月我国国家域名解析节点再次遭到有史以来最大规模的拒绝服务攻击,再到近期曝光的美国安全机构很可能监听德国总理电话多年事件,国家信息安全已经引起了社会高度重视。8月发改委开始实施了国家信息安全专项,并且最近对于互联网信息安全和互联网舆情的重视程度也在不断提升,我们认为这将进一步扩大信息安全市场规模。

自主可控为信息安全重点,国产化大幕刚刚开启。我们认为在未来在政府领域,以自主可控为基本要求,一场以国家核心、重点,大型、涉密智慧城市项目总包,进一步带动国产软件、硬件、运维、服务全面国产化的大戏正在拉开帷幕。在这个过程中,承担国产信息化软硬件厂商将长期受益。

投资标的:信息安全将成为国家战略安全重要组成部分,推荐国产化趋势受益标的:太极股份、东软集团。推荐信息安全龙头企业启明星辰。交易型标的:中国软件、立思辰。