5月下旬，政府拒绝采购微软win8系统的消息彻底引爆了信息安全概念，使信息安全概念上升到前所未有的高度，表现了政府对于国产软件的大力支持。8月4日，据外媒报道，中国政府已将美国反病毒软件供应商赛门铁克、俄罗斯的卡巴斯基实验室排除在安全软件供应商之外。

据每日经济新闻报道，“棱镜门”事件之后，从信息安全层面考虑，可管可控的国产软件必然受到政策垂青。业内人士表示，从信息安全角度考虑，只是简单逻辑，在国产软件底层技术弱势情况下，此举博弈意义更大。

上周日《人民日报》英文Twitter发布消息，称政府采购单位“已经将赛门铁克与卡巴斯基”从安全软件供应商名单中剔除出去。政府采购办公室批准使用的5款杀毒软件品牌为启明星辰、北京江民、冠群金辰和瑞星等，均为国产安全软件品牌。

中央国家机关集中采购软件项目，是由中央国家机关政府采购中心组织的协议采购项目，是中国政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一。据了解，在前几年的政府采购中，赛门铁克、卡巴斯基等国外安全软件都榜上有名，但这次的政府采购名单中，国外安全软件厂商几乎全军覆没。

除此次瑞星、江民等5家国产安全软件获批中央政府采购名单之外，7月31日，据中央政府采购网最新信息显示，2014年中央国家机关政府采购协议供货商名单中，个人操作系统的名单有Deepin、SPGnux、中标麒麟（NeoKylin）、中科方德、优麒麟、微软、阿里云、龙鑫等8家。除了微软的Windows系统外，国产操作系统所占的比例明显增大。另一方面，戴尔公司8月1日称，将为中国用户提供预装了中标麒麟操作系统的商用电脑系列产品。

业内人士表示，国产软件、操作系统品牌的“春天”即将到来。

概念股一览：

启明星辰、浪潮信息、浪潮软件、石基信息、海隆软件、榕基软件、超图软件、卫宁软件、中国软件、东软集团。

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东软集团:期待IT解决方案龙头的腾飞

东软集团600718 计算机行业

研究机构：国泰君安证券 分析师：张晓薇,袁煜明,熊昕 撰写日期：2014-05-15

投资要点:

估值与评级:首次覆盖给予“谨慎增持”评级,目标价13元。我们预计公司2014-16年净利润分别为4.31/4.55/5.20亿元,对应EPS 分别为0.35/0.37/0.42元。目前A 股计算机软件公司(基于中信计算机外包服务行业分类)2014年动态PE 36倍。我们认为公司在传统IT 服务具龙头优势,且在车载电子和医疗服务等新兴领域已取得一定成果,未来具有较好的盈利和增长潜力,首次覆盖给予“谨慎增持”评级,目标价13元,对应2014年动态PE 37倍,与行业平均水平相当。

国内最为全面的IT 解决方案提供商。我们认为公司在IT 解决方案领域深耕20余年,产品多、客户广,面临不断增长和深入的政企IT 需求,未来有望实现稳健增长,预计至2016年软件及集成业务规模将超70亿元。

汽车电子从外包到产品,国内市场展头角。公司车载电子业务起步于国际外包,长期的汽车电子外包经验助力公司在国内市场发力,已与奇瑞等国内车厂签订了车载系统销售合同或意向,业务模式也从此前的外包服务向产品License 销售模式提升。我们认为国内车厂在车型和车载电子的发力将为公司带来发展空间,预计未来车载电子占公司收入比重有望达到10%,成为公司主要的收入增量。

医疗业务全面布局,未来潜力大。公司医疗业务覆盖医疗设备、医院信息化、公共卫生IT 建设以及健康管理等多项业务,布局最为全面,有望在区域医疗、医疗云平台、云医院、健康服务等方面形成竞争优势,具有较好发展前景和增长潜力,将是公司重要利润增长点,占比有望突破20%。

风险提示:员工工资上涨风险;熙康等新业务拓展不顺的风险。