“网络信息安全”是贯穿整年行情的一条重要主线，也是国家意志重要体现。自从2013年6月美国 “棱镜门”事件曝光后，市场把信息安全重要性、国产化替代软件推向了风口浪尖，棱镜门事件持续发酵掀起了信息安全和软件国产化舆论高潮。

从6月20日开始资本市场就沿着网络安全、基础软件、大数据、服务器、存储器对相关上市公司极力追捧。2014年2月27日，习近平亲自担任网络安全和信息化领导小组长，信息安全被摆放在了一个前所未有的高度。紧接着在5月20日，中央政府采购中心禁止采购wind8操作系统，市场再次把网络安全、去IOE化和去IQT化推向高潮。我们认为，棱镜门只是一个切入口，以棱镜门为分水岭把网络安全和软件国产化的战略意义要重新定义。

然而在2014年10月份之后，市场风格突发变化，在无风险收益率下行，券商,银行和基建掀起了大盘蓝筹猛烈的行情，信息安全在估值风格极转之下，不受市场追捧。但是网络信息安全是国家战略大计，对于2015年信息安全依然值得关注，待蓝筹估值和成长股估值相差无几时，信息安全会再次受到市场的青睐。

2013年“棱镜门”事件曝光

中情局职员爱德华·斯诺登秘密使英国《卫报》2013年6月5日先扔出了第一颗舆论炸弹：美国国家安全局有一项代号为"棱镜"的秘密项目，要求电信巨头威瑞森公司必须每天上交数百万用户的通话记录。6月6日，美国《华盛顿邮报》披露称，过去6年间，美国国家安全局和联邦调查局通过进入微软、谷歌、苹果、雅虎等九大网络巨头的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等秘密资料。

据透露，棱镜计划（PRISM）是一项由美国国家安全局（NSA）自2007年起开始实施的绝密电子监听计划，该计划的正式名号为“US-984XN”。

随后，围绕着斯诺登申请政治庇护和网络信息安全危害性，棱镜门事件持续扩散和发酵，资本市场对网络安全的热情也在持续升温。其实，早在之前政府和企业都认识到了网络安全的问题，并着手开始国产替代研究。其中最为成功的是阿里巴巴，从2009年开始阿里用更为廉价和有效的计划方案来取代 IBM小型机、Oracle数据库与EMC存储设备组合。2013年5月17日，阿里集团最后一台IBM小型机在支付宝下线。

棱镜门事件成为网络安全和软件国产化切入口，2014年中央网络安全和信息化领导小组的成立已经体现了信息安全在国家战略意义中的地位，习近平亲自担任小组长，更是中央把信息安全提到了前所未有的高度。

2014年中央政府骤然加快软件国产化替代步伐

（1）在棱镜门事件之后，2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，在北京召开了第一次会议。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长，李克强、刘云山任副组长，保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展的决心如此之大。

（2）2014年5月20日，中国政府采购网上周发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》规范政府采购行为，通知要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。

中央国家机关为什么要禁止安装Window 8操作系统？《通知》并未对这项要求作出解释。中国工程院院士倪光南认为，这项规定的出台可能与保证政府部门信息安全有关。相信禁止中国国家机关采购Windows8操作系统会有一定的示范效应，导致地方政府也会不再采购wind8。

新浪科技在由中央国家机关政府采购中心主办的中央政府采购网上查阅发现，在软件产品采购目录中，涉及个人操作系统的可选产品中已经没有微软公司的产品。

（3）2014年5月至今，政府对“信息安全” 频繁表态，从亚信峰会中俄联合声明谴责信息通信技术损害国家主权和个人隐私，到操作系统国产化，网络安全审查、中国首发表美国全球监听纪录、中国金融机构将弃用IBM服务器、金融机具国产替代，再到中国将出网络信息安全条例、工信部五大措施部署软件服务业发展、起草信息安全装备国产化专项扶持方案。

（4）2014年7月3日，根据网络上曝光的一份公安部门通知，赛门铁克旗下的“数据防泄漏”（Symantec DLP）产品存在窃密后门和高危安全漏洞。这份通知还要求各级公安机关今后禁止采购使用赛门铁克产品，要求正在使用相关产品的单位立即停用，并尽快用国产软件予以更换。

（5）2014年10月7日，中央军委印发的《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》，自主可控、逐渐替代的政策将从军队逐步拓展到其他关系国计民生的重要行业。军队、军工、政府、银行、电信、电力等关键行业将是践行国产化自主可控的标杆行业，也最有希望通过政策鼓励或是强制规定尽快落地的行业。

（6）2014年10月27日，中国工程院院士倪光南曾向上递交了关于“必须用国产操作系统替代微软”的报告，而这份报告得到了政府“最高层”的高度重视，并回复了长达400字的批示。

政府高层批示后，中央已经发出内部指令，要求各部委按照计划，每年以一定比例由国产操作系统替换微软Windows操作系统，这一比例将达到15%，政府希望到2020年会有一个比较显著的阶段性成果。倪光南本人也表示：“我不能明确说是什么，我没有解释的权力。对网络安全的要求国家层面很明确，包括成立中央网络安全和信息化领导小组这些举措。我们领会上面的思想，不需要提是哪个来源。”其中意义，不言而喻。