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美国今年首个科技IPO料效果不佳

责任编辑:editor004 作者:王丽颖 |来源:企业网D1Net  2016-04-25 10:32:04 本文摘自:国际金融报

当地时间4月22日,戴尔母公司Denali Holding旗下网络安全公司SecureWorks进行IPO(首次公开招股),这是今年在美国证券市场挂牌交易的首家科技公司,预计发行价格可能低于此前预期。

据报道,此次SecureWorks的最高发行价可能为每股14美元,而两周前,该公司向美国证交会备案时的股票发行价格区间为15.50美元至17.50美元,预计将通过首次公开招股募集1.34亿美元至1.57亿美元。当时这家公司称,市值将达到约14.2亿美元,远远超过戴尔在2011年收购这家公司时的6.12亿美元。SecureWorks开发的网络安全软件,能够帮助企业监控他们的IT基础设施,防御遭受黑客和恶意病毒的攻击。

如果这次IPO获得成功,SecureWorks将成为2016年以来美国证券市场首个进行IPO的科技公司,也将给处于动荡中的IPO市场状况发出积极的信号。然而,其发行价区间突然改变,还是让市场再次感觉到了美股IPO的冷淡现状。由于缺乏科技公司的IPO,今年第一季度美股市场IPO数量表现创下历史最低水平:只有9宗IPO交易,融资总计只有12亿美元。

SecureWorks将在纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码为“SCWX”。美银美林、摩根士丹利、高盛和摩根大通银行将担任SecureWorks此次IPO的承销商。如果每股14美元,那么该公司最终只能融得1.13亿美元此外,比此前预计的要少融2000多万美元。

值得关注的是,该公司的亏损也在随着营收扩大,这也许是影响其发行价变动的原因之一。据提交给证券监管机构的文件显示,在截至1月29日的上个财年,SecureWorks实现营收3.395亿美元,同比增长30%。但是与此同时,该公司净亏损额为7240美元,几乎是前一财年的两倍。该公司亏损的持续扩大可能引发投资者的担心,投资者一直希望该公司能够有一个明确的盈利道路。

此前还有传言称,SecureWorks上市,是被用来帮助戴尔完成670亿美元收购EMC的交易。因为在戴尔2013年完成私有化之后,SecureWorks已几乎完全归属戴尔首席执行官迈克尔·戴尔本人。今年2月,美国联邦贸易委员会批准了戴尔收购EMC的交易,如果该交易最终能够完成,将成为史上最大规模的纯科技产业并购交易。为了筹集资金,戴尔目前正考虑以约20亿美元的价格兜售网络安全子公司SonicWall、软件子公司Quest Software等。此外,该公司还在考虑以约50亿美元的价格出售外包业务Perot Systems。

关键字:SecureWorks首次公开招股

本文摘自:国际金融报

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美国今年首个科技IPO料效果不佳

责任编辑:editor004 作者:王丽颖 |来源:企业网D1Net  2016-04-25 10:32:04 本文摘自:国际金融报

当地时间4月22日,戴尔母公司Denali Holding旗下网络安全公司SecureWorks进行IPO(首次公开招股),这是今年在美国证券市场挂牌交易的首家科技公司,预计发行价格可能低于此前预期。

据报道,此次SecureWorks的最高发行价可能为每股14美元,而两周前,该公司向美国证交会备案时的股票发行价格区间为15.50美元至17.50美元,预计将通过首次公开招股募集1.34亿美元至1.57亿美元。当时这家公司称,市值将达到约14.2亿美元,远远超过戴尔在2011年收购这家公司时的6.12亿美元。SecureWorks开发的网络安全软件,能够帮助企业监控他们的IT基础设施,防御遭受黑客和恶意病毒的攻击。

如果这次IPO获得成功,SecureWorks将成为2016年以来美国证券市场首个进行IPO的科技公司,也将给处于动荡中的IPO市场状况发出积极的信号。然而,其发行价区间突然改变,还是让市场再次感觉到了美股IPO的冷淡现状。由于缺乏科技公司的IPO,今年第一季度美股市场IPO数量表现创下历史最低水平:只有9宗IPO交易,融资总计只有12亿美元。

SecureWorks将在纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码为“SCWX”。美银美林、摩根士丹利、高盛和摩根大通银行将担任SecureWorks此次IPO的承销商。如果每股14美元,那么该公司最终只能融得1.13亿美元此外,比此前预计的要少融2000多万美元。

值得关注的是,该公司的亏损也在随着营收扩大,这也许是影响其发行价变动的原因之一。据提交给证券监管机构的文件显示,在截至1月29日的上个财年,SecureWorks实现营收3.395亿美元,同比增长30%。但是与此同时,该公司净亏损额为7240美元,几乎是前一财年的两倍。该公司亏损的持续扩大可能引发投资者的担心,投资者一直希望该公司能够有一个明确的盈利道路。

此前还有传言称,SecureWorks上市,是被用来帮助戴尔完成670亿美元收购EMC的交易。因为在戴尔2013年完成私有化之后,SecureWorks已几乎完全归属戴尔首席执行官迈克尔·戴尔本人。今年2月,美国联邦贸易委员会批准了戴尔收购EMC的交易,如果该交易最终能够完成,将成为史上最大规模的纯科技产业并购交易。为了筹集资金,戴尔目前正考虑以约20亿美元的价格兜售网络安全子公司SonicWall、软件子公司Quest Software等。此外,该公司还在考虑以约50亿美元的价格出售外包业务Perot Systems。

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本文摘自:国际金融报

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