戴尔正式宣布达成私有化交易

北京时间2月6日消息，在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后，这项交易终于变成了现实。

以下是这项自2007年以来规模最大的杠杆收购交易的具体细节：

——价格：每股13.65美元，交易总值为244亿美元；与首次有消息称戴尔正进行私有化谈判时的股价相比，这一价格要高出25%。戴尔股价在周一的纳斯达克市场常规交易中报收于13.27美元，周二股票交易在开盘时停牌。

——竞购条款期（Go-Shop Period）：戴尔董事会成立了一个特别委员会，对其他战略性选择进行审查。董事会将启动一个45天的“竞购条款期”，可寻求和接收其他竞购报价。

——分手费（Termination fee）：如果戴尔在“竞购条款期”中与接受另一投标方的报价，则收购方团体将获得1.8亿美元的分手费，相当于交易价值的不到1%，相对来说很低；如果在“竞购条款期”外接受另一投标方的报价，则收购方团体将获得4.5亿美元的分手费。

——戴尔董事会特别委员会负责人亚历克斯·曼德尔（Alex Mandl）发表言论称：“特别委员会及其顾问执行了一项有纪律的独立的程序，以确保给股东带来最好的结果。重要的是，‘竞购条款期’程序会提供一个真正的机会，以判定是否会有优于迈克尔·戴尔和银湖当前报价的要约。”

——迈克尔·戴尔（Michael Dell）发表言论称：“在过去四年时间里，戴尔已经在执行这项策略方面取得了可靠的进展，但我们认识到这家公司仍将需要更多时间、投资和耐心；我认为，我们付出的努力将会通过与银湖进行合作而得到更好的支持。我决定走上这一旅程，并与银湖一起用我自己的资金进行了这种重大的、有风险的投资；银湖是一家世界级的投资机构，拥有出色的声誉。我们决心致力于交付一种无与伦比的用户体验，并对寻求走上这条道路感到激动。”

——银湖管理合伙人埃根·杜尔班（Egon Durban）发表言论称：“迈克尔·戴尔是一位真正的梦想家，是全球科技行业中最卓越的领导者之一。银湖盼望与他、戴尔的人才管理团队和投资者团体进行合作来进行创新，对长期增长计划进行投资，加快这家公司的转型策略，使其成为一家一体化的、多样化的全球IT解决方案提供商。”

顾问：

戴尔特别委员会：摩根大通和美国投资银行Evercore Partners担任戴尔董事会特别委员会的财务顾问，Debevoise &Plimpton LLP法律事务所担任法律顾问。

戴尔：高盛集团担任戴尔的财务顾问，Hogan Lovells US LLP法律事务所担任法律顾问。

迈克尔·戴尔：Wachtell, Lipton, Rosen &Katz法律事务所担任迈克尔·戴尔的法律顾问。

银湖：美国银行美林公司、巴克莱银行、瑞士信贷集团和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）担任银湖的财务顾问，Simpson Thacher &Bartlett LLP法律事务所担任法律顾问。