NetApp加上OEM存储系统全球份额21.5%

“NetApp的（存储系统）市场份额，加上OEM大概是21.5%。从2003年到2011年，这七八年的时间我们从8%增长到了21.5%...”当听到NetApp全球副总裁，大中华区总裁陈文俊先生这样说时，笔者再次意识到我们可以从IDC、Gartner的报告之外以另一个角度来看这块市场。

IDC 2012年第一季度全球外部磁盘存储系统工厂收入，（百万美元）

Gartner 2012年第一季度全球ECB（外部基于控制器的）磁盘存储厂商收入估计 (百万美元)

注 1: EMC的收入不包括来自戴尔和富士通的OEM收入。

注 2: 日立/HDS的收入不包括来自惠普的OEM收入。

注 3: NetApp的收入不包括来自IBM的ONTAP OEM收入和Engenio OEM收入。

由于IDC和Gartner报告的统计方法和数据来源不完全相同，因此在数字上有一定的差异，但可以作为对实际情况的一个参考。NetApp的占有率排在外部控制器存储系统市场的第二位，不过OEM收入在这里没有被计入，特别是从LSI收购来的Engenio业务。当然EMC也有OEM，在这两年来自戴尔的转销量大幅削减的情况下，许多原来通过戴尔采购CLARiiON中端SAN阵列的用户转向从EMC购买后续的VNX统一存储等，所以EMC在这里的数字反而由此上升。

笔者在《纪录中国——企业存储的自主之路》一文中曾经提到：“IBM的DS3000系列低端、DS4000/5000系列中端阵列都OEM自LSI Engenio部门（被NetApp收购后的E系列），这在业内早已广为人知。戴尔PowerVault MD3000家族也是同样的来源，因此在DS3500系列和MD3200/3600之间出现了高度的同质化。”

此外陈文俊还表示：“我们有很多OEM的合作伙伴，最大的是IBM公司。我们初步估算了一下，如果加上OEM合作伙伴在中国的销售，NetApp的市场份额在中国占第一位。”

据我们了解，目前除了IBM、戴尔和SGI之外，同有、众志和达等国内厂商也在销售NetApp E2600这款成熟的入门级SAN存储系统。而浪潮的AS1000G6看技术规格很明显应该就是NetApp的E5400。

比特网：如果说NetApp现在加上OEM业务之后在中国是第一位的话，也就是比全球的表现可能还要好。但我个人感觉国内相对来说E系列表现更好一些；而FAS/V系列统一存储产品线，国内似乎卖得没有全球好？

陈文俊：在FAS上我们过去几年的增长是非常快的，但是对全球应该达到的份额还是有一定的距离，所以这个也是代表我们的增长空间还是非常大的。中国市场在FAS这块，过去几年都是翻倍地增长。IBM N系列（OEM自NetApp FAS）在中国占我们的收入比全球要高。FAS的解决方案，包括虚拟化、快速备份、恢复这些方面。但是E系列的解决方案，可以看到是跟服务器在做搭配，卖一个服务器跟着一个存储，是这种方式来做的。所以两者的销售模式是有点差别的。

E7900渠道不再销售，IBM DS5000系列仍出货

比特网：现在NetApp网站上的E系列已经没有E7900了（如上图），以前曾经定位高端的，后来咱们有了E5400，慢慢7900就卖得少一些了。我觉得在5400上面，实际上还是有一个市场空白的，未来这个位置我们还会不会再推出一个产品？或者说OEM还有没有这种需要？

陈文俊：对于没有公布的产品我们不方便在此透露发布。我们有很多产品是通过OEM在销售，我们自己卖E系列也不是卖所有OEM的产品线，我们是有针对性的，为的是我们NetApp的E系列品牌减少跟OEM的竞争。

IBM网站上的“磁盘存储”产品线。需要说明的是，N系列被归在另一个NAS（网络附加存储）类别下面

如上图，在IBM网站上的磁盘存储产品线中OEM自NetApp E7900（原LSI Engenio 7900）的DS5000系列（包括DS5100和DS5300）仍然存在，另外还有定位低一些的DS5020（对应Enginio 4900）。不过我们看到IBM未来中端存储的重点还是自己的Storwize V7000和V7000 Unified统一存储；而在入门级市场的DS3500 Express，以及由其衍生出来的DCS3700（E2600-60）4U 60盘位3.5英寸高密度阵列方面，仍然会保持与NetApp的合作。

笔者简单回忆了一下，大约在2009年底～2010年那段时间，国内存储厂商UIT（创新科）曾经转销过Engenio 7900，其产品规格与DS5300如出一辙。

陈文俊还表示：“我们跟IBM合作从2005年延续到现在已经比较长的时间。我们内部跟IBM之间有一个很好的渠道报备体系。因为IBM有很多产品，如果是跟我们合作的产品，他会跟我们做一个报备，因为我们接到报备以后，我们会全力地支持IBM。我们很多发展都针对一些非IBM的渠道，因为IBM本身卖我们的东西，我们再发展他们的渠道，对我们来说也是重叠的工作。因为毕竟市场很大，还是有很多的渠道没有开始销售NetApp的解决方案。”

入门级统一存储新品FAS2220的定位

6月初，NetApp推出了入门级统一存储新品FAS2220，运行在支持集群功能的最新版本Data ONTAP v8.1.1下，并添加了Flash Pool（闪存池）SSD读写缓存功能。

由上表，包括FAS2220、FAS2240-2和FAS2240-4在内的三款低端统一存储目前都能支持Flash Pool，FAS2220在其中定位入门级，最多只支持60个驱动器，并且只有千兆iSCSI主机接口。相比之下，其他厂商的入门级产品，包括EMC VNXe和NetApp自己的E2600等都能支持100个左右甚至更多数量的驱动器，可选万兆以太网或者FC主机连接。NetApp是怎么看待这一点的呢？

NetApp大中华区技术及专业服务部总监何英华表示：“我们认为今天硬件的技术，把多少个盘、多少个I/O放在一个盒子里面，已经不是一个技术的难题了。但是我们考虑的是性价比和用户的需要。今天我们采取这样的盘片和I/O，市场的定价方面可以给更多的中小型企业用到这些设备。

Flash Pool：虚拟分层更进一步接近分层？

自从NetApp 2009年通过PAM II PCIe闪存卡（第一代PAM卡使用的是易失性DRAM内存）导入控制器缓存Flash Cache技术以来，累计实现了超过14PB的销售订单。另一方面，我们还看到EMC表示“2011年配备了超过24PB容量的闪存驱动器容量”。这里需要注意的是PCIe闪存卡与SSD的区别，通常情况下前者有着更好的IOPS和延迟性能；另外EMC是通过FAST VP子卷级自动分层存储和FAST Cache读写缓存两项技术来促进闪存的销售，而NetApp的Flash Cache只是读缓存。

如今，NetApp提出了虚拟存储层（Virtual Storage Tier）的概念，并在闪存缓存（Flash Cache）基础上增加了另一项Flash Pool（闪存池）技术。

与Flash Cache使用PCIe闪存卡不同的是，Flash Pool使用了通用性更好的SSD驱动器，这样在FAS2220这样2U SBB规范机箱（见下图）中尺寸较小的控制器也能支持。SSD单位成本较低并且使用相对灵活一些，可以根据需要选择不同的容量和数量搭配来实现不同的加速效果。

NetApp FAS2220前视图和后视图

由于Flash Pool缓存包括随机读和写在内的数据，因此需要有SSD驱动器之间的RAID保护来避免写缓存中的数据丢失。类似自动分层存储的是，Flash Pool由一个SSD RAID组加上一个包含一个或多个机械硬盘RAID组的聚合（存储池）组成，也就是说Flash Pool只用来加速与之绑定的HDD RAID；而Flash Cache则能够通过控制器缓存加速多个HDD聚合上的热数据。见下图：

NetApp技术合作伙伴顾问徐波表示：“存储池的组成大概是这样的，在一个集合里面可以放一个或者多个机械磁盘的组合，但是必须要放一个SSD（RAID）在里面，它就是扩展的闪存池，整个容量还是来自于机械硬盘。但是这里面，机械硬盘只能放SATA或者是SAS，为什么呢？NetApp在开发这个技术的时候做过大量的研究，现在有的驱动器有SSD、SATA、SAS，还有FC，我们需不需要分很多个层？在这一个池子里面用两个层就可以解决问题。经过大量分析之后，NetApp发现如果分的层更多，在不同层之间要做大量的数据迁移，它不但没有减少I/O，反而增加了系统内部的I/O，并且还增加了CPU的计算负担。所以NetApp就认为在这个存储池中有SSD和一种机械硬盘就够了，既简单又实用，而且还能提供更高的性能。

与前面的Flash Cache的技术不一样的是，SSD是在驱动器这一层，所以它不但对原来读的速度提高了，对写的任务也有提高。所以说读和写都可以存在SSD里面。比如说Flash Cache技术，对文件共享业务会有比较好的支持；像闪存池的技术，它的读写都可以照顾到，这样的话对联机计算（OLTP）跑数据库的业务，也可以有很好的支持。

另外，闪存池还跟以前的Flash Cache技术是可以共同合作的，在一个系统里两个是可以共存的（NetApp FAS2000系列不支持Flash Cache，而FAS3200和FAS6200系列据说将支持闪存池，笔者注），不是说选了这个，就不可以选那个了。可以有一部分通过SSD和机械硬盘构成闪存池；另外一部分只有机械硬盘，在控制器里面有Flash Cache，就可以通过原来的闪存缓存技术提供这种高性能。那么它们两个有什么区别呢？闪存缓存Flash Cache是在控制器里面插了PCIe的Flash卡，用它来提供高性能，位置是在控制器里面，即插即用的。闪存池的SSD盘是在存储的里面，是有保护的，两个处的物理位置不一样。Flash Cache可以对多个聚合进行性能的提高，主要是随机读的任务会加速。对于Flash Pool是两种不同硬盘的聚合，是一个特殊的聚合，读和写两种操作都可以加速，这是和前面不一样的。而且你的控制器发生故障切换了，这个SSD会跟着切换到现在用的控制器上面，所以它里面储存的加速数据是不会丢失的。”