2018年初，世界移动大会(MWC)召开，届时5G已然成为全球的一个热门话题，国内对5G的关注度也异常提高。2018年政府工作报告中便指出：“全面实施战略新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信技术研发和转化，做大做强产业集群。”这是政府工作报告首次提到5G，充分显示5G在未来经济中扮演的重要地位。而中国三大运营商在5G发展中扮演着至关重要的角色，因此它们在5G上的节奏基本上决定了整个中国5G的迈进步伐。本文通过对中国三大运营商5G布局相关内容进行解读，从而得出相应的结论。
一、5G的基本概念和特性
5G，即第五代移动通信技术，与4G相比，具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征，能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。目前，我国已经在区域上划定了部署时序，分为首批、前期和后期试点城市三个批次。
图1 全国5G建设部署时序
在全国范围内5G部署时序确定的大环境下，中国三大运营商也对5G建设进行了区域和时序部署，接下来我们将具体介绍每家运营商的具体建设目标和进程。
二、中国移动5G布局情况
中国移动5G部署最早，成为三大运营商之首。三大运营商中，中国移动积累了先发优势。在部署时序上，中国移动在2013年我国政府发起成立IMT-2020(5G)推进组之时便参与其中，成为推进组中唯一一家运营商。2014年，中国移动便已经公开表示将支持5G项目发展。同时，中国移动加强了在5G标准制定、技术验证、产业链构建和产品成熟等方面的工作。因此，在5G布局时序方面，领先中国联通和中国电信。
在区域部署方面，中国移动部署范围广，城市众多。中国移动宣布将建设世界上最大规模的端到端互通成果，涉及基站、终端芯片和测试仪表灯环节的9个厂商。从2017年开始，中国移动已经先后在广州、杭州、苏州、武汉、上海等5个城市开展了场外测试，每个城市预计将建成100个5G基站，同时，下一批5G应用和示范城市还包括北京、雄安、天津、福州、重庆等12个。
在终端层面上，中国移动合作伙伴数量多，产业链环节分布广泛。中国移动联合了全球20家终端企业合作伙伴共同启动了“5G终端先行者计划”，其中包括高通、华为、联发科技、紫光展锐、英特尔和三星等6家主流芯片企业，还包括OPPO、vivo、小米、三星、联想、HTC、海信、TCL等10家主流终端企业，以及Qorvo、Skyworks、Taiyo Yuden和飞骧科技等4家元器件企业。另外，中国移动还表示将于2018年底前推出首批符合中国移动需求的5G芯片，2019年上半年发布首批5G预商用终端，包括数据类终端，智能手机等产品。
图2 中国移动5G区域部署
三、中国联通5G布局情况
中国联通5G部署稍显谨慎，部署时序略有迟滞。由于中国联通前期对3G网络进行了超强度的投入，延宕了抓住4G时代的契机。因此中国联通现在还主要发展4G，与中国移动相比在5G的布局方面更为小心缓慢。在部署时序方面，2016年9月，中国联通提出5G云网络架构。2016年10月，中国联通对外宣布了5G规划时间表，并计划在2016年完成5G端到端网络架构的关键布局，完成5G Open lab的建设;2017年完成5G无线、网络、传输及安全关键性实验室验证，同时基于5G Open lab完成5G实验室环境建设;2018年，完成5G关键技术实验室验证，同时也完成联通5G建设方案;规划在2019年完成5G外场组网验证;2020年实现联通5G网络商用。
在区域部署方面，中国联通已经确定两批16个试点城市。2018年1月，中国联通向工信部递交了申请，计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京和雄安等7个城市进行5G试验。2018年4月26日又宣布除了上述7个首批试点城市之外，增加新的9个城市，构成新的试点城市。
图3 中国联通5G区域部署
另外，这16个试点城市也各有侧重，试点城市运营内容更加多元化，将加快推进5G研发进程，争取在2020年实现5G规模商用。中国联通还表示准备把2G、3G资源用于现有4G网络和今后5G网络的建设，使得网络厚度、网络能力有大幅提升。
表1 中国联通5G区域部署及运营内容
四、中国电信5G布局情况
中国电信5G布局力求后发制人。虽然与中国移动、中国联通相比，中国电信在5G布局方面略显迟缓。但是，经过几年的追赶，中国电信也提升了自己5G布局的速度，在区域布局和布局时序方面也已迎头赶上，与其他两家运营商呈现齐头并进的态势。同时，中国电信利用4.5G作为5G技术的过渡。2016年7月，中国电信正式发布了“天翼4G+”品牌，该品牌下的终端采用4.5G网络技术，为5G的到来起到了过渡的作用。
中国电信5G区域部署呈现“6+6”布局。目前，中国电信5G试点城市暂定为“6+6”模式，其中包括之前已经确定的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州六个城市。此外，中国电信还将根据国家相关部委要求继续扩大试点范围，再增设6个城市。
在5G终端层面，中国电信5G终端将具备沉浸式体验、多场景、多制式、多形态等特征。其中，显示、芯片工艺、CPU/GPU与AI等都将是关键技术，包括芯片工艺在内，5G终端的开发与创新仍将与业界各方携手合作。
图4 中国电信5G区域部署
2017年，中国电信公布了其5G发展路标，即将在2020年实现重点城市、重点区域的规模部署，通过小规模外场试验到预商用、商用阶段，中国电信做出了三年的规划期。
图5 中国电信5G发展路标(图片来源中国电信)
五、总结
总的来看，中国三大运营商在5G布局方面有着各自的节奏。中国移动延续了其在4G时代的抢先动作，中国联通和中国电信则处于跟跑地位。不过，在国家大力推动5G发展的政策背景下，三大运营商在走向5G商用的道路上不会相差太远，在大体时间线上相对比较一致：都是在2019年进行预商用，2020年正式商用。
三大运营商区域部署各有侧重又出现重合。中国移动选取了东南沿海地区的部分城市作为5G技术的先发试验城市;而中国联通主要选取在环北京地区以及少数长三角城市作为首批5G试验城市;中国电信首批6城市的选择则比较分散，分布在东部沿海和中西部省份，没有形成城市集群。而综上所述，三大运营商全部选择了上海作为其首批5G试点城市，由此可以推断，上海即将成为5G关键技术的“战略要塞”。同时，以北京、雄安为代表的环北京地区，以上海、苏州和杭州为代表的长三角地区以及以广州、深圳和珠海为代表的珠三角地区，由于5G基础较为完善，同时是相关制造业的发达地区，成为三大运营商的重点布局区域。
整体来看，中国运营商发展5G进展较为顺利。国家出台了一系列政策确保5G技术的最终落地。同时，相关区域也纷纷出台利好措施，保证5G技术相关产业链环节企业能够实现顺利运营。
但是，中国运营商切忌盲目乐观。虽然目前我国5G产业链相对完善，并且已经在部分细分环节具备一定的发展优势，但仍存在一些发展难点和突破点，分别是：
1、5G标准尚未完全确定，全球5G发展目前还缺乏统一的汗液标准，各方正处于博弈阶段;
2、部分细分产业链环节薄弱，目前，从5G产业链各个环节的发展情况来看，基站和终端等主要环节发展较为成熟，但是某些环节的纵向细分产业链实力仍有待提高;
3、商业模式需要逐步更新，5G技术定义了全新的网络架构，同时包含了现时段不具备的全新网络特点，万物互联时代，应探索相应的新型商业模式。中国运营商需要在发展5G的同时，与终端厂商以及通信设备厂商通力合作，加大力度从硬件、软件和应用场景等方面进行突破，力争走在全球5G发展的前列。
京公网安备 11010502049343号