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腾讯电商与京东联姻,2.14亿美元化为15%股份

责任编辑:邓旖 作者:邓旖 |来源:企业网D1Net  2014-03-10 09:29:20 原创文章 企业网D1Net

企业网D1Net讯 3月10日(上海)

腾讯这是要踏上资本运作的道路啦?近来,腾讯电商与京东的恩怨情愁将两大电商合作的消息吵的沸沸扬扬。期间到底如何操作,如何分配,本文将为大家解密。

今日消息,据港交所公告,腾讯于今日宣布以2.14亿美元入股京东。腾讯将收购351,678,637股京东普通股,占京东上市前在外流通普通股的15%。

此次交易中,京东将向腾讯发行新股。交易完成伊始,腾讯将获得京东约15%的股份。未来,腾讯将在京东进行首次公开招股时,以招股价认购京东额外的5%股份,此认购预计与京东的首次公开招股同时完成。

在此交易中,京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产,以及易迅网的少数股权和购买易迅网剩余股权的权利。双方还将签署战略合作协议,其中,腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持,双方还将在在线支付服务方面进行合作。

美银美林和华兴资本在此交易中担任京东集团的财务顾问。世达国际律师事务所担任京东集团的境外法律顾问,中伦律师事务所担任京东集团的中国法律顾问。

巴克莱银行有限公司在此交易中担任腾讯的财务顾问。达维律师事务所担任腾讯的境外法律顾问,汉坤律师事务所担任腾讯的中国法律顾问。

根据股权认购协议,腾讯向京东支付214,661,998美元,收购351,678,637股京东普通股,占京东上市前在外流通股的15%,并可在京东上市后追加收购京东普通股的5%。

出售完成后,腾讯数码、腾讯电商、易讯物流及腾讯广州均不再是腾讯的附属公司。

同时条款中附属的战略合作协议显示,双方将在电商业务、移动应用、支付等方面展开合作,京东成为腾讯在若干业务领域中的优先合作伙伴,同时腾讯承诺不从事若干电商业务,并在微信、手机QQ上向京东提供入口(一级接入点),

协议还提到双方将就网上支付业务展开合作,很可能预示着京东在移动端将支持微信支付。

在管理层方面,腾讯有权向京东董事会委派一名董事,在符合协议所载若干條件的前提下根据股份认购协议持有至少80%的京东普通股,在京东首次公开发行完成后直到协议签署之日起三年内,腾讯有权向京东董事会提名一名董事。

协议限定,月截至2015年6月30日京东仍未能完成首次公开发行,腾讯就首次公开发行认购的义务可能。

可见,电商的发展模式已遇到瓶颈,未来何去何从?

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原创文章 企业网D1Net

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腾讯电商与京东联姻,2.14亿美元化为15%股份

责任编辑:邓旖 作者:邓旖 |来源:企业网D1Net  2014-03-10 09:29:20 原创文章 企业网D1Net

企业网D1Net讯 3月10日(上海)

腾讯这是要踏上资本运作的道路啦?近来,腾讯电商与京东的恩怨情愁将两大电商合作的消息吵的沸沸扬扬。期间到底如何操作,如何分配,本文将为大家解密。

今日消息,据港交所公告,腾讯于今日宣布以2.14亿美元入股京东。腾讯将收购351,678,637股京东普通股,占京东上市前在外流通普通股的15%。

此次交易中,京东将向腾讯发行新股。交易完成伊始,腾讯将获得京东约15%的股份。未来,腾讯将在京东进行首次公开招股时,以招股价认购京东额外的5%股份,此认购预计与京东的首次公开招股同时完成。

在此交易中,京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产,以及易迅网的少数股权和购买易迅网剩余股权的权利。双方还将签署战略合作协议,其中,腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持,双方还将在在线支付服务方面进行合作。

美银美林和华兴资本在此交易中担任京东集团的财务顾问。世达国际律师事务所担任京东集团的境外法律顾问,中伦律师事务所担任京东集团的中国法律顾问。

巴克莱银行有限公司在此交易中担任腾讯的财务顾问。达维律师事务所担任腾讯的境外法律顾问,汉坤律师事务所担任腾讯的中国法律顾问。

根据股权认购协议,腾讯向京东支付214,661,998美元,收购351,678,637股京东普通股,占京东上市前在外流通股的15%,并可在京东上市后追加收购京东普通股的5%。

出售完成后,腾讯数码、腾讯电商、易讯物流及腾讯广州均不再是腾讯的附属公司。

同时条款中附属的战略合作协议显示,双方将在电商业务、移动应用、支付等方面展开合作,京东成为腾讯在若干业务领域中的优先合作伙伴,同时腾讯承诺不从事若干电商业务,并在微信、手机QQ上向京东提供入口(一级接入点),

协议还提到双方将就网上支付业务展开合作,很可能预示着京东在移动端将支持微信支付。

在管理层方面,腾讯有权向京东董事会委派一名董事,在符合协议所载若干條件的前提下根据股份认购协议持有至少80%的京东普通股,在京东首次公开发行完成后直到协议签署之日起三年内,腾讯有权向京东董事会提名一名董事。

协议限定,月截至2015年6月30日京东仍未能完成首次公开发行,腾讯就首次公开发行认购的义务可能。

可见,电商的发展模式已遇到瓶颈,未来何去何从?

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