周一,戴尔宣布以670亿美元价格收购IT业巨头EMC,成为史上规模最大的科技企业合并案之一。戴尔发布声明表示,将以相当于每股33.15美元的价格,收购美国信息存储公司EMC ,每股收购价高于EMC10月7日的收盘价28%。
此次收购交易的规模是2013年的惠普康柏合并案的两倍,对于华尔街来说,此次合并案意味着一件事,那就是赚钱了!
据咨询公司Freeman &Co.预计,作为EMC及戴尔公司两家公司的主要投资顾问,摩根士丹利(Morgan Stanley)及摩根大通(JPMorgan)这两家投资银行借由此次合并案,能够获得至多2.1亿美元的咨询顾问费。
Freeman &Co.预计,摩根士丹利的咨询顾问分将在9000万美元至1.25亿美元之间,而摩根大通作为收购方戴尔的投资顾问,将获得7500万美元至9500万美元左右咨询顾问费。
另外,独立投行咨询公司Evercore也才参与了此次合并收购案,为EMC董事会提供“客观意见”。瑞士信贷(Credit Suisse)及摩根大通则以全球金融协调方的角色参与了此次合并案。投资银行巴克莱(Barclays)美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛集团(Goldman Sachs)摩根大通及加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)等均是此次合并案的金融顾问,并为戴尔提供债务融资。
因此,华尔街通过此次收购案将会获得很大一笔融资计划顾问费。
Freeman &Co.预计,作为借款方,戴尔所要支付的贷款安排费将是其所借款金额的1%-1.5%,也就是说,如果戴尔账上的杠杆贷款为400亿美元,那么其所需要支付的安排费将在5亿美元这个区间内。这也就意味着,包括顾问费及融资费在内,华尔街能够获得至多7.1亿美元的酬劳。