信息安全概念卷土重来

本周一信息安全板块上涨2.23%，兆日科技、北信源、美亚柏科3只个股涨停，南威软件、同有科技涨超8%。周二在大盘调整之中板块涨幅继续居前。个股方面，兆日科技、东方通2只个股涨停，兆日科技更是连续4个交易日涨停，同有科技、北信源、梅泰诺、榕基软件、工大高新等多股纷纷大幅上涨。

眼下，信息安全问题日益成为人们关注的焦点并受到国家的高度重视。“十三五”规划建议提出要实施大数据和网络强国战略，在政策的大力推动下，信息安全将是未来数年长期的政策热点。消息面上，首次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话12月1日在华盛顿举行，双方达成了《打击网络犯罪及相关事项指导原则》，决定建立热线机制以沟通各类案件。业内人士指出，政策力挺、巨头收购、资本定增频出，信息安全行业拐点已显，未来2~3年将持续迎来高景气度。

信息安全行业技术细分领域众多，记者做了如下梳理：服务器领域的公司包括浪潮信息、中科曙光、华胜天成；中间件领域的公司包括东方通、立思辰；数据库、操作系统领域的公司包括中国软件、用友软件；存储领域的公司包括浪潮信息、华胜天成、同有科技；处理器领域的公司包括润和软件；网络安全软件领域的公司有卫士通、绿盟科技、蓝盾股份、启明星辰；金融业ATM、金融IC卡领域的公司有恒生电子、同方股份等。

未来掀起的整合潮流使得集中度提升，行业内必然将诞生出千亿市值的公司。上海证券指出，信息安全市场增速较快的领域包括入侵防御、统一威胁管理UTM、漏洞扫描、安全内容管理、安全管理平台等，建议关注在以上领域具有产品和渠道优势的公司，重点推荐卫士通（信息安全国家队、加密领域龙头）、启明星辰（多项安全产品市占率第一）、绿盟科技（金融、电信领域优势很大）和北信源（终端安全龙头）。

卫士通为密码产品和安全集成领域龙头企业，作为电科集团的安全业务管理平台，多次收购集团安全业务资产，重点进行商用密码和安全芯片的研发。北信源在终端安全和数据安全产品市场竞争力较强，拟定增加码即时通信安全领域。启明星辰是国内信息安全龙头企业，拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台，在军工市场占有率较高。绿盟科技将长期受益于信息安全需求的释放及国产化，外延式扩张仍是其提升竞争力的重要手段。

加速IT系统国产化落地

眼下，虽然国产的信息技术和能力正在逐渐增强，但是很多关键领域仍然大量使用国外的技术和产品，未来信息核心技术自主可控，不受制于人就显得尤为重要。长期而言，国产化、自主可控将是解决国家安全的根本途径，是实现网络安全的核心。

渤海证券认为，信息安全产品的加速普及渗透，以及国家对于服务器、数据库、中间件、操作系统、安全产品等软硬件产品自主可控的要求加大，去IOE进程会不断深入，相关产品的国产替代进程也将逐步推进，给本土公司带来不小的发展机遇。而且由于技术、性能等方面差异，加之下游客户成本考量，相关产品并不会短期全部替换完毕，而是一个长期的进程，所涉及上市公司会持续受益于此类产品的国产化替代。

投资标的上，国产化替代领域被重点关注较多的个股有中科曙光（具备与国际顶尖企业合作的能力和意愿）、同有科技（纯正的存储标的）、东方通（国产中间件龙头）、华胜天成（和IBM合作、高端基础IT替代）和浪潮信息（国产服务器龙头）。

作为国内领先的专注于中间件的厂商，东方通正在力促IT系统国产化加速落地。今年，公司联合神州信息、中科曙光、神舟通用、中标软件、龙芯中科5家公司组建“龙安联盟”，构建完整的信息技术自主可控生态链，“龙安联盟”已经正式发布了国内首款自主可控一体机解决方案。