电信市场正在改变。现有老牌电信设备供应商正在与IT公司、小型初创供应商和开源技术组织展开竞争。同时，运营商需要构建与供应商和硬件无关的网络，这将迫使供应商重新思考它们的商业模式和产品。价值链也在改变,因为高度聚焦软件的小型供应商可能会扰乱市场。尽管竞争将变得越来越激烈，但那些能够适应新环境的大型基础设施提供商仍有很大机会。

市场现状电信“云化”驱动价值链转变云计算、软件定义网络(SDN)、网络功能虚拟化(NFV)、分析、DevOps以及更多IT概念在电信环境中的出现，都标志着电信运营商技术价值链正发生深刻变化。根据Ovum预测,电信公司和OTT公司在未来5年（2016~2020年）的资本支出将达到2.1万亿美元，这将创造出一个激烈的竞争环境。同时，传统的价值链边界将被冲破，传统的利润空间遭受侵蚀，高价格部分更有利于价值链的相邻玩家。

促成这种转变的原因有以下4个方面，其中大部分遵循电信要求：

电信运营商不再想由为数不多的提供端到端基础设施的大型供应商驱动。爱立信、华为、诺基亚等供应商正试图改变，以便满足运营商的要；

电信运营商想利用硬件资源池，借鉴云计算灵活性和可靠性的概念；

电信运营商想将价值从硬件转移到软件，在软件中，服务创新可以更快发生；

电信运营商希望改变他们的分布式入网点，可能把它们变成分布式数据中心。

简而言之，电信运营商力图摆脱依靠专有技术和单一供应商的模式。但这是个长期愿望，现有价值链和电信运营模式中依然存在着巨大惯性，这将导致上述转型可能需要10年甚至20年才能完成。

然而，大型供应商现在就需要开始适应，原因如下:

电信运营商不会购买那些没有精心规划的软件驱动路线图（包含SDN或NFV）的专有平台；

大型供应商(拥有成千上万的员工)需要收入增长维持其大量研发人员的开支，由此才能实现公司稳定的技术实力和不断增长的专利。他们正在评估新的商业模式以及软件许可能否维持这些收入要求；

这些大供应商可能很快会与新进入者（比如IT供应商）甚至以软件形式提供网络技术的初创企业展开竞争。Ovum认为6家小供应商（5家为虚拟分组核心演进vEPC，1家为虚拟IP多媒体子系统vIMS）提供与大型供应商产品直接竞争的软件。

这并不意味着初创企业和IT公司在未来几年将取代大型电信基础设施供应商。转变是循序渐进的，但整个价值链转型是必要的，以便能够确保供应商(维持它们的盈利能力)和运营商(部署并维护一个符合成本效益的健康网络)的稳定。

新旧价值链比较传统的网络基础设施价值链一直是线性的——电信基础设施供应商开发技术(基于标准)，然后直接卖给电信运营商或与系统集成商合作部署电信网络。图1大致呈现了这一价值链模型，每个领域列出了几个主要玩家。很明显的是，有几层缺失(例如OSS / BSS)，但在许多情况下，当一个端到端供应商（比如爱立信或华为）提供一个完整网络的时候，这一价值链就是有效的。

　　图1 传统电信基础设施价值链 来源: Ovum (公司商标属于各自所有者)

新的价值链面向新进入者和新型公司开放，但它也为传统价值链中的主流供应商带来了新的机会。图2展示了简化的新价值链。

　　图2电信云基础设施价值链 来源: Ovum (公司商标属于各自所有者)

图2根据供应商的核心优势对他们进行定位，但这并不意味着他们将受到限制。例如，华为可能提供网络软件和主要系统集成(PSI)，而爱立信可能提供云基础设施。两条价值链之间的关键区别在于后者向更多公司开放，其中一些是以前没有为电信市场提供服务或完全没有开展经营活动的小型供应商。

市场动态 NFV将改变一切电信市场已经承认NFV很可能会改变供应商业务开展、网络部署以及管理的方式，甚至会改变运营商提供服务的方式。为了理解以上这些改变，读者有必要首先了解NFV的基础。图3展示了简化的NFV框架。

　　图3 电信网络NFV简化版框架 来源：ETSI、Ovum

传统网络领域包括几个主要“烟囱”，每个技术或服务仅限于一个“烟囱”内。这无疑将导致快速发布新电信服务的复杂性以及过度依赖大型供应商（惟一能够提供这种复杂基础设施的供应商）的局面。

通过NFV，“烟囱”被分解成水平平台，平台之间的接口都是开放的。运营商最有可能由下而上建立这些网络, 并根据技术专长（而非它们的规模或处理风险的能力）来选择供应商。但就运营商与供应商关系而言，鉴于NFV与供应商无关、不依赖硬件的性质，NFV很可能会改变一切。

在“软件是最重要的电信网络推动因子”的世界中，供应商可能需要仔细重新定位自己的长处和优先工作，以维持自己在新价值链中的主导地位。这并不意味着硬件将在未来几年完全商品化，但它肯定会失去价值，在电信运营商选择供应商的标准中成为非重要的决定因素。

供应商跨越价值链随着价值链的发展，很多新机会出现，但同时也对成熟的供应商构成了潜在风险。许多供应商通过内部研发、收购或合作等策略进入新的价值链领域。如图4所示，将焦点转移到相邻价值链领域有重要的价值。然而，鉴于市场惯性、已经建立的“运营商-供应商”关系以及电信运营商规避在一个特定领域选择新进入者的风险等原因，并非所有这些举措将获得成功。

图4 大型供应商进入新领域的例子 来源: Ovum (公司商标属于各自所有者)

大型供应商需要更广泛的专业知识目前市场上存在两种相互矛盾的趋势:电信运营商希望其网络尽可能与供应商无关，但与此同时大型供应商现在提供可以覆盖一个完整电信网络的产品。例如，爱立信在IP方面与思科合作，诺基亚收购阿朗，华为能够提供一切。以上3家现已成为了能够提供完整端到端网络的全服务供应商，并且导致这3家与下一个级别的供应商（如三星和中兴通讯）之间的差距逐渐扩大。

那么，在电信运营商不想让网络被某家供应商垄断的关键节点，为什么供应商还要建立端到端的专业方案？

答案是向NFV的演进是渐进的，并且电信运营商在短期内还是需要端到端的供应商和系统集成商。虽然IT供应商现在正试图进军电信价值链，但电信级设备(通常要求99.999%的正常运行时间)不是一夜之间就可以建立的。在短期内，电信基础设施供应商可能仍有非常大的发挥空间，甚至是在电信云计算方面。

这种更加广泛的专业知识也是主要系统集成 (PSI)的关键驱动因素；供应商希望PSI带来新的收入机会，但它也可能包括开源软件和工具。为了利用这些，电信基础设施供应商可能需要跨网络的专业知识，以确保一个包括自营、第三方供应商和开源组件的系统，就如同单一供应商提供的系统那般强大。

市场展望 IT供应商和NFV 若干IT供应商已经通过NFV进入了电信价值链，但他们面临证明其设备可以满足电信运营商电信级要求的压力。在2015年期间，运营商社区对IT供应商的进入持积极态度，惠普曾针对系统集成和NFV基础设施（电信级数据中心）赢得了第一份西班牙电信的NFV合同。然而，在这份合同宣布后的第二年，同样的合同也被爱立信获得，这意味着惠普可能无法满足这家西班牙运营商的需求。

Ovum预计，IT供应商并非万能，至少在短期内是这样的。尽管他们在IT领域拥有很好的能力和专业知识，但电信网络需要更加全面的技能和服务能力。例如，在许多情况下，当检测到故障时，云计算可靠性是通过服务器冗余和切换得到保障。而另一方面，电信网络可能无法负担冗余，因为软件和网络需求是非常专业的。硬件和软件本身需要加固，并且适当的程序必须到位，以尽量减少网络故障。在NFV的高层级中这是特别重要的，因为故障(比如NFV协调器)可能会导致全面的网络中断。

电信供应商的软件能力大型电信基础设施供应商(即爱立信、华为和诺基亚)将致力于构建跨越网络、服务和开源元素的软件专业知识。Ovum预计这些巨头将逐渐创建更大的、更重要的软件部门，因为软件能力将成为挑选网络供应商的一个关键选择标准。

开源也将成为供应商策略的一个主要组成部分，尤其是在运营商将开源软件视为确保其网络能够与时俱进并且对创新开放的情况下。一些电信运营商现在要求供应商将开源组件的电信级改进回馈到开源社区，以便这些改进可以被共享并得到进一步的改善(特别是针对VIM的OpenStack)。这自然是供应商的一个风险，在涉及金额庞大、利润丰厚的合同中，该条款就会被提及。

Ovum预计，NFV堆栈的较低层(之前在图3进行了阐释)最终将被商品化。相信不久的未来，一些供应商将能够为NFV和OpenStack（或其他云计算控制软件，比如ONOS）提供电信级数据中心，只需要最少的私有扩展来管理电信云。那时，供应商将专注于更高层级的软件功能 (如虚拟网络功能、管理和编排)，并试图提供系统集成。

主要系统集成尽管NFV承诺了与供应商无关的网络，但大型供应商(电信和IT)仍将有机会成为运营商的主要合作伙伴，因为只有少数一级运营商才有能力自己开展集成工作。

那些能够整合自身设备以及来自其他供应商基于开源的硬件和软件的供应商，将最终成为NFV环境下的赢家。所有的电信基础设施供应商现在都在试图向其竞争对手开放——这是运营商坚决要求的。

然而，运营商有时候也需要做出一个艰难的决定:是坚持与供应商无关的特性以及随之而来的潜在高成本(潜在风险)；还是勉强接受一个可能包括开源组件、但主要还是由单一供应商技术构成的端到端系统。相信一些电信运营商会选择前者，但Ovum预计，若干二级和三级运营商将针对PSI和端到端技术来选择一个电信供应商。