毕马威合伙人苏珊特·拉布拉(Sushant Rabra)表示：“数字计划是创新的，尽管预期ROI是合理的，但对每个IT项目的具体资金回报采取一刀切的方法，将不会让一些大胆的重大想法付诸实施。”
此外，商业和管理咨询公司BDO India的CIO苏尼尔·梅塔(Sunil Mehta)表示，如今，企业更倾向于关注投资回报较短的事项，而不是需要数年才能提供回报的大爆炸式的举措。
“如今的公司不想有三年或五年的计划。从长期规划转向90天、180天或360天的短期规划。他们不想等待一个项目的结果，然后再添加其他内容。取而代之的是，公司现在希望并行而不是循序渐进地开展项目。
这就是投资组合方法的由来，其中不同项目的管理方式类似于股票投资组合的管理方式。
毕马威的拉布拉表示：“数字化转型的投资组合方法类似于个人在不同的股票上投资不同的金额，以建立一个投资组合，然后期望每个股票在一段时间内获得不同的回报。”他将这个类比延伸到IT领导者，他说：“在这种方法中，CIO将把投资资本分散到不同的数字计划中，期望每个计划都有不同的价值。可能有一到两个项目的回报率为5倍，而其他项目的回报率可能在2倍到1倍之间。然而，所有这些都将为公司和利益相关者带来价值。
为了利用数字技术提供的收益，CIO们正在根据预期的风险、回报和价值分配不同的投资，从而建立技术投资组合。
“这种基于风险的资本方法很重要，因为它为该企业提供了一种新的试验性推动，可能会将其推向一个新的轨道。”拉布拉说。
对于为公司带来红利的投资组合方法，IT领导者必须遵守以下最佳实践。
与业务目标保持一致
IT部门的项目组合必须与公司的业务方向、愿景和目标保持同步。例如，如果一家公司着眼于快速增长，一个重要的商业考虑因素将是获得新客户并提高效率和生产率。因此，CIO应该围绕这些领域建立数字化转型倡议组合。
印度企业集团Jubilant Bhartia Group的集团首席数字和信息官R Anand Laxshmivarahan通过一个例子解释了这一点。一个制造企业可以被分解为三大块，制造、供应链以及销售和营销，在这三个块中，公司努力提高效率。因此，作为第一步，IT领导者必须评估他们可以在这三个部分释放的价值，以影响收入或利润。他们可以考虑利用数字技术来影响关键的商业功能，如降低原材料成本或提高产能，以在更短的时间内生产更多产品;提高能源效率，降低物流成本，“他说。
CIO可以在这些领域建立一个项目组合，以按年交付预定义的价值。
失败屡见不鲜，所有项目都可能无法实现预期的ROI。这正是投资组合方法的意义所在，投资组合中的一些项目可能超额完成，而其他项目可能未完成。在我所在的企业，如果我回顾过去五年，各个领域的解决方案组合已经达到令人满意的成熟水平。此外，它还帮助我们摆脱了在许多领域对咨询公司的过度依赖。“Laxshmivarahan说。
平衡投资和风险
垂直市场中的许多企业中的许多IT领导者正在疯狂地实施新技术。在热衷于通过利用颠覆性技术快速构建数字化转型项目组合的过程中，CIO往往忽视与IT投资相关的风险。因此，许多IT领导者可能制定的议程在公司的风险偏好和CIO构建具有敏捷性的项目组合的需求之间缺乏平衡。
因此，IT领导者必须与首席财务官密切合作，以便和他们达成一致，整个投资组合符合公司的预算战略。
BDO India的梅塔表示：“CIO应该密切关注投资组合的财务表现。”他说：“资讯科技领袖不应在预算上做得太过分。如果某个项目需要X倍的资金，成本上涨2倍或3倍的情况并不少见，这就是危险所在。IT领导者采用投资组合方法来获得战略竞争优势，但如果他们不亲自参与项目，成本可能会螺旋式上升。他们必须保持领先地位，那些参与项目的人应该受到严格的控制。虽然他们应该在想法、实验和过程方面给予自由，但成本和时间表应该神圣不可侵犯，CIO必须采取谨慎的风险计算方法。
定期审查以确定进入和退出
个人投资者密切关注他们的股票投资组合。为了实现价值最大化，投资者定期重新审视其投资组合的构成，引入或退出投资，从而确保其投资组合的定期变动。IT领导者必须在数字化转型的背景下采取类似的方法。
“对于他们的数字项目组合，IT领导者必须有一个时间范围，”拉布拉说。“有些时候，私募股权公司投资于企业。他们有一个典型的时间框架，即在退出之前保持投资四到六年。因此，CIO不能一直投资于无限期的项目。
拉布拉说：“必须有一个基于结构化进入和退出标准的人员流失。科技发展日新月异。如果它是今天的AI，那么明天可能会是另一种东西。当IT领导者决定建立一个投资组合时，他们不应该开始随意增加技术项目。他们必须在进入时牢记技术与业务的一致性。同样，如果概念验证没有达到预期的时间和努力，或者如果项目没有朝着预期的方向发展，他们必须准备好退出。
技术决策者必须按照预定的时间表——6个月或12个月——对项目进行评估。采用投资组合方法并不意味着必须以牺牲投资组合的健康为代价继续投资。
管理利益相关者的期望
采用投资组合方法进行数字化转型的优势是，CIO可以同时进行几项技术投资。
IT领导者可能会同时发起五件不同的事情，但当有这么多项目并行运行时，他们不可能在同一天执行所有事情。他们必须向领导团队明确表示，他们需要时间才能上线。
“项目组合需要进行管理。因此，CIO必须根据项目的价值(通常为18/24/30个月)确定项目的优先顺序，并向所有利益相关者清楚地传达这一信息。预期管理对于投资组合方法的成功至关重要。“他补充道。
技术领导者还可以在向最高管理层传达时间表时留出几周的缓冲时间。虽然在最后期限前完成总是值得称赞的，但如果出现延迟，缓冲将有助于消解来自IT团队的压力。
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