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Line确定IPO发行价区间 融资金额有望达11亿美元

责任编辑:editor007 作者:宁宇 |来源:企业网D1Net  2016-06-28 22:01:55 本文摘自:网易科技报道

6月28日消息,据国外媒体报道,日本聊天应用Line宣布确定于下月在东京和纽约公开上市,发行价区间为2700至3200日元(26至31美元),其融资总额有望达到11亿美元。

据悉,按照发行价计算, Line最多可融资1120亿日元,约合10.9亿美元,这将创下今年科技公司首次公开募股融资之最。

若所有额外股份都能够出售,以最高发行价计算,此次发行金额最高可达1290亿日元。据消息人士透露,该发行价区间对应了Line20至24倍市盈率。

在确定发行价格区间过程中,投资者认为Line在日本、泰国以及中国台湾地区拥有最大的市场份额,同时在印尼的用户数量稳步增长。公司表示,投资者对公司未来业务增长预期良好,同时也承认在不同市场面临着激烈竞争。

Line表示,在确定发行价格区间时考虑到了这一点,此外也考虑到市场环境以及近期行业IPO等因素的影响。

若成功上市,此次Line的首次公开募股可能是自去年11月份以来日本最大的IPO之一。据悉去年11月日本邮政控股与旗下的银行和保险业务的三起首次公开发行总计120亿美元。

Line发行之际,正值因英国公投退出欧盟的市场动荡期。此次首次公开募股的价格区间原定于当地时间周一公布,但因市场波动被推迟至周二正式宣布。

公司强调其IPO计划不会改变,最终发行价格将在7月11日确定,其参考价格为每股2800日元。

目前Line隶属于韩国互联网公司Naver,是日本最主流的移动聊天应用,其月活跃用户达2.18亿。Line向用户提供免费语音通话和信息服务,其营收包括数字邮票销售、游戏以及广告收入。近年来,Line的业务已经拓展到包括流媒体音乐以及打车等其他服务,其竞争对手包括Facebook的WhatsApp以及中国腾讯公司的微信等应用。

而科技行业IPO得低迷,使得Line的发行价格也是对投资者信心的检验。

乐天证券经济研究所首席策略师久保田雅之(Masayuki Kubota)表示,考虑到Line在日本的巨大人气,预计其IPO需求比较旺盛。他指出,“但从分析师的角度考虑,其也面临业务增长的前景问题。在美国市场,已经有类似的服务。Line需要面对如何长期保持用户需求增长的问题,此外现有的市场动荡对其也无益。”

作为2011年上线的免费聊天应用,Line已经发展成为一个社交内容平台,这主要得益于其核心通信业务的用户黏性。

该应用在日本年轻人中广受欢迎,去年营收达到1200亿日元。但同时其用户增长已经放缓。为了拓展业务、增加收入来源并吸引更多用户,今年3月份Line宣布将推出低成本的移动运营服务,以及拓展其移动支付业务。

Line曾在两年前向东京证券交易所提交了IPO申请,该公司当时估值超过100亿美元。然而,随后Line推迟了IPO交易,并于2015年放弃了上市计划。

关键字:发行价区间Line

本文摘自:网易科技报道

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Line确定IPO发行价区间 融资金额有望达11亿美元

责任编辑:editor007 作者:宁宇 |来源:企业网D1Net  2016-06-28 22:01:55 本文摘自:网易科技报道

6月28日消息,据国外媒体报道,日本聊天应用Line宣布确定于下月在东京和纽约公开上市,发行价区间为2700至3200日元(26至31美元),其融资总额有望达到11亿美元。

据悉,按照发行价计算, Line最多可融资1120亿日元,约合10.9亿美元,这将创下今年科技公司首次公开募股融资之最。

若所有额外股份都能够出售,以最高发行价计算,此次发行金额最高可达1290亿日元。据消息人士透露,该发行价区间对应了Line20至24倍市盈率。

在确定发行价格区间过程中,投资者认为Line在日本、泰国以及中国台湾地区拥有最大的市场份额,同时在印尼的用户数量稳步增长。公司表示,投资者对公司未来业务增长预期良好,同时也承认在不同市场面临着激烈竞争。

Line表示,在确定发行价格区间时考虑到了这一点,此外也考虑到市场环境以及近期行业IPO等因素的影响。

若成功上市,此次Line的首次公开募股可能是自去年11月份以来日本最大的IPO之一。据悉去年11月日本邮政控股与旗下的银行和保险业务的三起首次公开发行总计120亿美元。

Line发行之际,正值因英国公投退出欧盟的市场动荡期。此次首次公开募股的价格区间原定于当地时间周一公布,但因市场波动被推迟至周二正式宣布。

公司强调其IPO计划不会改变,最终发行价格将在7月11日确定,其参考价格为每股2800日元。

目前Line隶属于韩国互联网公司Naver,是日本最主流的移动聊天应用,其月活跃用户达2.18亿。Line向用户提供免费语音通话和信息服务,其营收包括数字邮票销售、游戏以及广告收入。近年来,Line的业务已经拓展到包括流媒体音乐以及打车等其他服务,其竞争对手包括Facebook的WhatsApp以及中国腾讯公司的微信等应用。

而科技行业IPO得低迷,使得Line的发行价格也是对投资者信心的检验。

乐天证券经济研究所首席策略师久保田雅之(Masayuki Kubota)表示,考虑到Line在日本的巨大人气,预计其IPO需求比较旺盛。他指出,“但从分析师的角度考虑,其也面临业务增长的前景问题。在美国市场,已经有类似的服务。Line需要面对如何长期保持用户需求增长的问题,此外现有的市场动荡对其也无益。”

作为2011年上线的免费聊天应用,Line已经发展成为一个社交内容平台,这主要得益于其核心通信业务的用户黏性。

该应用在日本年轻人中广受欢迎,去年营收达到1200亿日元。但同时其用户增长已经放缓。为了拓展业务、增加收入来源并吸引更多用户,今年3月份Line宣布将推出低成本的移动运营服务,以及拓展其移动支付业务。

Line曾在两年前向东京证券交易所提交了IPO申请,该公司当时估值超过100亿美元。然而,随后Line推迟了IPO交易,并于2015年放弃了上市计划。

关键字:发行价区间Line

本文摘自:网易科技报道

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