本周以IC CHINA 2017为代表的科技行业论坛围绕(1)中国半导体发展机遇;(2)以内存为代表的半导体元器件涨价;(3)AI、IoT、5G技术趋势下的新机遇等趋势展开讨论,此外周五兆易创新正式联手合肥产投进军DRAM研发。半导体行业会议对于半导体尤其存储器的产业判断及近期产业大基金、龙头公司动作与我们此前随笔逻辑及相关研究判断得到相互验证,我们再次重申2017-2020年,AI、物联网、5G、智能驾驶等新应用爆发,将驱使全球第四次半导体硅含量提升周期来临,继续强烈看多中国半导体产业发展。

同时我们认为第四次硅含量提升周期内,存储器芯片是推动半导体集成电路芯片行业上行的主要抓手。2017年,全球半导体集成电路芯片大格局变迁,存储器芯片全球销售额占比有望超越逻辑芯片,成为全球第一。继续强烈坚定推荐全球存储器产业,国内继续强烈看多独家标的兆易创新(联手合肥睿力,打造NOR+NAND+DRAM国产存储大平台),同时建议密切关注长江存储、福建晋华项目进展。

兆易创新联手合肥,正式切入DRAM产业,600亿美金新增市场,存储芯片龙头全业务平台成型,进一步打开长期成长空间!兆易创新作为公司作为国内存储芯片设计龙头,与合肥产投签署《关于存储器研发项目之合作协议》,进一步打开公司成长空间,按照产能规划,正式投产月产能12.5万片/月,有望成为全球第四大DRAM厂商,协议条款充分展现公司信心!公司正式进军DRAM存储器领域,实现DRAM+NOR+SLC Nand存储芯片全产品战略平台成型,中国存储芯片旗舰出海!

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