责任编辑：editor004 作者：徐鹏 | 2016-03-11 13:58:20 本文摘自：中关村在线
为了满足客户管理账户资产等个性化的理财需求，Salesforce推出了金融服务云，希望能吸引更多投资用户的关注。
据悉，这项服务可以了解客户档案和家庭的情况，帮助顾问掌握每位客户的信息，建立一对一联系。同时，还能自动执行管理任务，提升效率，而协作工具也可以让顾问和投资者实现不间断沟通。
Salesforce金融服务云总经理Simon Mulcahy表示，很多投资者对他们的理财顾问感到不满，而且希望获得更多财务和目标方面的协作式建议，“这些投资者用户想让顾问针对自身进行个性化的指导，我们正在尝试将传统的服务桌面功能和理财顾问结合起来，帮助顾问满足这些年轻客户的需要。”
费用方面，金融服务云的价格为每位用户150美元/月起，合作伙伴已经超过20家。Simon Mulcahy称，小型的财务公司也可以从这种外延和金融服务云工具中获益。
关键字：Salesforce金融服务
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责任编辑：editor004 作者：徐鹏 | 2016-03-11 13:58:20 本文摘自：中关村在线
为了满足客户管理账户资产等个性化的理财需求，Salesforce推出了金融服务云，希望能吸引更多投资用户的关注。
据悉，这项服务可以了解客户档案和家庭的情况，帮助顾问掌握每位客户的信息，建立一对一联系。同时，还能自动执行管理任务，提升效率，而协作工具也可以让顾问和投资者实现不间断沟通。
Salesforce金融服务云总经理Simon Mulcahy表示，很多投资者对他们的理财顾问感到不满，而且希望获得更多财务和目标方面的协作式建议，“这些投资者用户想让顾问针对自身进行个性化的指导，我们正在尝试将传统的服务桌面功能和理财顾问结合起来，帮助顾问满足这些年轻客户的需要。”
费用方面，金融服务云的价格为每位用户150美元/月起，合作伙伴已经超过20家。Simon Mulcahy称，小型的财务公司也可以从这种外延和金融服务云工具中获益。
关键字：Salesforce金融服务
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