中证网讯 欧比特5月6日晚间公布重组预案，本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式，购买范海林、王大成、谭军辉、蒋小春持有的广州绘宇智能勘测科技有限公司100%股权；购买李旺、章祺持有的上海智建电子工程有限公司100%股权。绘宇智能100%的股权预计交易价格为52,000万元，智建电子100%的股权预计交易价格为10,000万元。同时，欧比特拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过62,000万元，用于对本次并购重组交易中现金对价的支付、本次交易的中介机构费用、上市公司的项目建设以及补充流动资金等。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。欧比特股票暂不复牌。

欧比特拟发行10,820,451股股份及支付15,600万元用于购买范海林、王大成、谭军辉、蒋小春持有的绘宇智能100%股权；拟发行2,080,856股股份及支付3,000万元用于购买李旺、章祺持有的智建电子100%股权。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，股份发行价格为33.64元/股，发行股份数量合计12,901,307股。

公告显示，绘宇智能是专业从事测绘工程、管线探测、地理信息系统开发与构建的高科技企业，具有测绘甲级资质和双软认证，涉足测绘工程、市政工程、信息化工程、数据工程、监理工程等五大领域的研究与应用。智建电子是一家专业从事数据中心基础架构服务的公司，主要包括大数据中心系统集成和大数据中心运营服务。智建电子是我国最早专业从事数据中心工程的企业之一，此外，凭借自主开发的服务实施软件，向用户提供远程移动服务和现场服务相结合的一站式IT基础设施运维服务，通过大数据分析，帮助客户提升IT基础设施的整体成效。

绘宇智能原股东承诺2016年度、2017年度、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,500万元、4,500万元、5,700万元。智建电子原股东承诺2016年度、2017年度、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于750万元、1,050万元、1,300万元。

本次交易完成后，李旺、章祺先生以其持有的智建电子股权认购的欧比特股份自上市之日起36个月内不转让。王大成、谭军辉、蒋小春以其持有的绘宇智能股权认购的欧比特股份自上市之日起12个月内不转让，满12个月后，按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分三次进行解禁，比例为25%、33%、42%。

欧比特表示，本次交易完成后，公司有效地切入测绘行业与“大数据”行业，通过绘宇智能的经营基础快速有效地将业务延伸至测绘工程、市政工程、信息化工程、数据工程、监理工程等五大领域，通过智建电子的经营基础将业务延伸至大数据中心系统集成和大数据中心运营服务。