随着云技术与SaaS(软件即服务)CRM解决方案的风行，成长型企业能极为轻松地实施CRM系统，利用CRM来节约成本和精简流程。然而，企业要明智地使用CRM系统，才能完全发挥出它的潜力;充斥着重复或错误数据的软件是百无一用的，甚至对企业有害。

从决定实施CRM的第一天开始，您就需要制定出一个缜密、全面的CRM战略。您对CRM不应该置之不理，而是应当用批判的眼光来对待。项目开始实施的时候，是否有希望实现预定的目标?员工是否真正在高效率地使用这一系统，而不是不得已而为之?只有不断改进战略，兢兢业业，才能确保从软件中获得最高的投资回报率。

 

 

无论您是想采用新的CRM系统，还是仅仅希望优化当前的运营，提高员工参与度，您都能采取以下五个建议，来改进CRM软件战略，确保投资有所回报。

一、设定清晰的目标

企业很多员工已经能够极其熟练地使用CRM软件了，无论是处理日常任务还是繁重的常规工作，都一刻容不得耽搁。即便是一开始对CRM系统倍感期待的企业，也可能因为员工对技术的矛盾心理，不确定是否能真正起到帮助而使得系统成为摆设。当您预先设定出了企业目标和成功的衡量标准时，就能更轻松地让员工认可系统的价值及其对企业的贡献。毕竟当员工觉得一个工具对自己没有用处的时候，也不会去使用它。您可以向员工展示CRM将如何有效地改进他们的日常工作，从而防止这种情况出现。

如果还有销售人员对此心怀疑虑，就给他们读读这篇文章。

二、提高用户采用率

CRM还有没有别的办法来提高用户采用率和参与度?给予物质奖励。

即便是成年人，也不能避免在完美完成工作后，想要寻求认可和回报的心态。不管是完成了销售目标，还是仅仅达到了数据输入和跟踪的高标准，都应该制定出细化的、可实现的目标，让团队成员朝此目标奋进。奖金、礼品卡，调休，甚至是微不足道的礼品都能够产生极大的激励作用，让员工对使用系统充满期待。

然而，您在奖励使用CRM系统的员工时，也要保持谨慎。数据输入和系统使用成为常规就好了，不需要太过火。奖励优秀用户，但不至于太频繁，以防员工因为企图从CRM中获得现金回报才使用系统。这样也能避免取消奖励后用户采用率的大幅下跌。

三、让整个管理层参与进来

您想必也知道，在CRM项目启动前让管理层级别的领导参与进来，本身就是一个最佳实践。但一个领导还远远不够。整个管理层都要从头至尾使用CRM系统，直至系统退役。在企业软件项目中，要从上至下推动变革。如果员工看到连高管都不使用CRM软件，那么很可能也会弃之不用。用户采用是具有传播性的，弃用时也是一样。让企业各个层面都参与到CRM软件和实施项目中来，便能避开这一风险。

四、定期评估CRM软件战略

在实施全新的CRM软件前，您可能经过了一次详细的业务流程建模，仔细评估了所有的运营，进行了深度挖掘，来消除浪费和不必要的步骤。然而，业务流程建模绝不是一次就够了的，也不应该仅仅停留在实施前。您应该时时评估所有的流程。您可以指定在特定时间段里，详细、全面地检查团队与CRM的互动情况、确定最初设定的目标是否已经实现，发现是否有人只是做做表面功夫。良好的CRM软件战略是持续进行的，称职的项目领导会时刻关注软件、想方设法进行改进，了解员工与软件的互动情况。

五、跳出局限思维

最完善、最成功的CRM战略绝不只停留在数据输入和报表编制上。CRM数据有没有和ERP等应用程序或企业系统提供的信息结合起来?集成两个系统后，您所采集到的数据是极其宝贵的，因而您有必要集成前台和后台办公室系统。

您还可能使用CRM来记录销售来电、客户跟进和联系人信息，此外还要跟踪销售线索的来源、市场营销活动的响应情况，以及销售线索的培养(和可能流失的销售线索)。销售团队肯定不是孤立的，CRM系统也是一样。捋清系统与其他部门、软件和业务流程的互动方式，确保这些环节中不会泄露数据或拖累其他流程。

 

 

总结

明智的CRM软件战略是极其重要的，应当从CRM软件项目启动之日开始，一直持续到系统的实际使用中去。企业应当鼓励员工与系统互动、采用最佳实践，IT与支持团队也应当时时检查是否一切流程都顺利进行。谨慎的规划只是成功实施软件的第一步，软件上线后的阶段中采取的措施也同样重要。