11月4日消息，融360（简普科技）美国东部时间周五晚向证券交易委员会（SEC）提交了更新版招股说明书，计划在美首次公开募股（IPO）中发行2250万份ADS，IPO发行价区间定在在8.50-10.50美元，按照此中间值计算，融360预计将在IPO中融资1.939亿美元。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开募股的承销商。

以下为招股说明书内容摘要：

融360计划在IPO中发行22,500,000股美国存托股票（ADS），每两股美国存托股票相当于5股A类普通股。我们将IPO发行价区间定在8.5美元至10.5美元之间，按照此中间值计算，融360预计将在IPO中融资1.939亿美元，最高可融资2.717亿美元。

在此次IPO之前，融360一直还没有敲定具体的公开发行市场。不过，该公司已经申请到纽约股票证券交易进行IPO，股票代码预定为“JT”。

如果IPO出现超额认购，那么承销商可以行使一项优先权，即在30天选择购买额外上限为3,375,000股美国存托股票。在IPO之后,融360仍将以母公司的身份，作为“简普科技”的控股公司。如果承销商不行使超额认购权，那么在IPO之后，融360将持有简普科技83.8%的流通普通股。如果承销商行使全部超额认购权，那么融360将持有简普科技82.1%的流通普通股。

在此次IPO之前，简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股，但融360将实际拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权，那么在IPO之后，这些B级普通股将持有简普科技已发行总流通股的83.8%的份额，并持有所有投票权股票的98.1%的份额。A级普通股和B级普通股的持有者享有除投票权和转换权之外的同样权利。每股A级普通股拥有1票投票权，而每股B级普通股则拥有10票投票权，B股普通股随时可以转换为A级普通股。而在任何情况下，A级普通股都不可以转换为B级普通股。

10月21日，美国证券交易委员会在官网上公布了中国互联网金融企业简普科技（融360）递交的IPO招股书。

股权结构：

在此次IPO之前，融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票，占总股本的9.6%；联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票，占总股本的8.3%；联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票，占总股本的3.9%；庄辰超(微博)持有公司40,975,830股股票，占总股本的11.9%；James Qun Mi持有公司57,775,200股股票，占总股本的16.7%。融360所有董事和高管总共持有公司174,164,556股股票，占总股本的50.4%。

融360的主要股东包括与红杉资本相关联的投资基金，共持有公司60,774,881股股票，占总股本17.6%；光速安振持有公司57,775,200股股票，占总股本的16.7%；春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股，占总股本的7.5%；云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股，占总股本的6.8%；火炬国际投资有限公司（Torch International Investment Ltd）持有的23,411,229股流通股，占总股本的6.8%；凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股，占总股本的6.1%；LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股，占总股本的5.1%。

主要业绩数据：

据招股书数据，在截至6月30日的上半年，融360的营收为3.934亿元（约合5803万美元），高于上年同期的人民币1.459亿元。其中，推荐服务营收为人民币3.621亿元（约合4620万美元），高于上年同期的人民币9230万元；信用卡业务营收为人民币4860万元（约合720万美元），高于上年同期的人民币2920万元；广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元（约合460万美元），高于上年同期的人民币2440万元。

融360今年上半年的运营亏损为人民币4390万元（约合650万美元），上年同期运营亏损为人民币1.047亿元。

融360今年上半年的净亏损为人民币4900万元（约合720万美元），上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。