用友BQ8助力上药突破信息化管理瓶颈

目录

1. 中国医药市场化浪潮中，上药集团抢抓机遇，加速共享和个性信息化平台战略布局

2. 商业数据分析平台助力上药突破信息管理瓶颈

3. 集团信息化历程

4. 信息化企业目标

5. 应用部署

6. 关键应用场景

6.1. 总体应用架构

6.2. 关键业务应用场景

6.2.1. 集团财务分析主题

6.2.2. 集团销售分析主题

6.2.3. 集团人力资源

6.2.4. iPad移动端应用效果展示

6.2.5. 上药旗下信谊制药应用效果展示

7. 关键成功要素

8. 整体应用价值

9. 客户感言

上海医药集团股份有限公司始终遵循可持续发展与环保战略核心，以“创新、诚信、合作、包容、责任”为核心价值观，以“持之以恒，致力于提升民众的健康生活品质”为企业使命，以“关爱生命、造福健康”为经营宗旨，本着“安全、优质、高效、环保”的理念致力于技术进步、结构优化、产业升级和品牌推广，提高核心竞争能力，使公司发展成为医药A股市场市值最大、综合竞争力最强的全产业链医药上市公司，为股东、员工、客户及其他公司利益相关者谋求最大利益，承担社会责任,努力打造受人尊敬、拥有行业美誉度的领先品牌药制造商和健康领域服务商。上海医药集团股份有限公司是一家总部位于上海的全国性医药产业集团。公司主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售全产业链，2012年营业收入680亿元，根据2013年中国企业联合会评定的中国企业500强排名，公司综合排名位居全国医药行业第二，是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司，入选上证180指数、沪深300指数样本股，H股入选恒生指数成分股、摩根斯坦利中国指数(MSCI)。

1. 中国医药市场化浪潮中，上药集团抢抓机遇，加速共享和个性信息化平台战略布局

医药产业的商业模式正在全球范围内发生变化。将来，无论从战略还是战术上，一个合作的关系模式都至关重要，这个合作网络也包括其他医药卫生领域的参与者，如监管者，调研机构，学术机构，技术提供者和外包服务机构。在这个背景下，中国的制造和研发外包机构正蓬勃发展，并预计在未来的几年内中国医药市场将保持20%左右的增速，到2020年将超过美国、日本，成为全球最大的医药市场。去年以来进口保持的高速增长似乎在印证着这些预测。中国医药市场目前被公认为发展最快的市场之一，进口持续增长应该可以期待。随着中国新版GMP和GSP质量标准认证的全面铺开，加上出口委托加工政策的完善，中外标准接轨，促进了中国制药更好进入主流国际市场的需要。

上海医药(集团)有限公司是中国医药领域中历史最为悠久、规模最为庞大，并且长期处于领先地位的医药企业之一。其资本结构为中国华源集团控股40%，上海华谊集团与上海工业投资公司各占30%股份。近年来，上海医药(集团)有限公司保持着年销售增长率8%的强劲势头，在医药各个领域形成了生产、销售及研发的领先优势。上海医药(集团)有限公司的目标为打造中国医药的“航母”。

公司业务主要有：(1) 药品及保健品的研发、生产和销售; (2) 向医药制造商及配药商(例如医院、分销商及零售药店)提供分销、仓储、物流和其他增值医药供应链解决方案及相关服务; (3) 经营及加盟零售药店网络。

中国医药市场在未来的几年里将迎来良好的发展机遇，如何抓住机遇，上海医药集团坚信加强推行集团信息化建设，打造信息共享和个性信息化平台，为抢抓新机遇夯实信息化基础。

上海医药以建立智慧型工厂为目标， 加强整体贯通，组建个性平台，达到降低成本，提高效率。组建研发信息化平台，解决已有产品优化等问题。收集整理研发的项目管理，立项，研发过程管理，实验数据，不良反应记录等信息，再转投到BQ8中去后形成有效的数据。这样就构成了共享和个性的未来两层架构。集团领导层及时把握市场动态，调整经营策略，加快信息化平台建设，提升信息共享力度，携手BQ8团队加速集团共享和个性信息化平台战略规划布局，提高资本运行质量，进一步降本增效。

2. 商业数据分析平台助力上药突破信息管理瓶颈

上药集团作为一家大型医药领头企业，具有发展快、规模大、机构层次多等特点。企业发展越快、规模越大，管理模式的问题也日益表现突出。尤其公司目前已建立供应链系统、财务系统和人力资源等基础信息化系统，在系统中维护了集团运营所需的各种基础数据。但由于这些系统是随着业务发展逐步建设的，彼此之间信息孤岛现象较为严重，难以实现数据信息的共享、数据挖掘分析，及以统一界面展示管控要素。

数据多而不精，无法为日常运营决策提供支持。上药集团作为大型医药企业集团，具有多元化多层次的庞大的组织机构特征。目前集团总部和下属各个机构基本实现了企业信息化管理。在日常运营中产生了大量数据，但却没有一个统一的数据标准，没有形成信息资源共享和交换的机制，无法为公司高层决策、中层领导管理、业务层分析应用提供全面、及时、准确的数据支持，提高公司应变和决策能力。

由于没有统一的系统做支撑，各种数据只能分散存储在不同的下属公司或不同的管理部门。总公司与下属项目公司间的信息传递只能依赖于传统的邮件、电话、excel等方式，需要耗费大量的人力、物力进行汇总统计，从而无法为总公司领导提供准确、及时、全面的管理信息，最终导致决策效率较低，而无法发挥集团管理的优势。

新一代用友BQ商业分析整体解决方案，通过企业级数据平台的搭建，达到统一数据标准、共享信息资源的数据管理目标，为进一步进行数据分析及挖掘奠定良好的数据基础;同时，通过先进的数据可视化技术，根据现有数据进行ETL处理，把不同数据形式进行整合及展现，直观的将企业经营现状及未来发展趋势展现到企业管理者面前，为管理者的明智决策提供可靠的数据支持。

3. 集团信息化历程

随着上药集团信息化建设的深入发展，企业已规划并建设完成了集团管控、ERP企业资源管理等信息化系统布局，并初步建立了一些针对独立业务的辅助分析系统。

为了推进工作，实现集团业务集中管理辅助决策的信息化目标，经从原有的分散与集中管理相结合的模式，发展成集中管理新模式。企业进一步规划了经营管理信息化平台全面集中的分步实施策略，为企业产品生态圈建设，抢抓发展机遇，突破信息化瓶颈，奠定了坚实的信息化基础。上药集团与BQ8的合作让上药集团在共享和个性信息一体化平台建设的道路上又迈进了一大步。

4. 信息化企业目标

通过在上药集团总部构建商业分析平台，汇集企业各组织业务数据，统一管理下属机构的企业信息化系统，实现财务的透明化管理，业务的绩效监督和激励，实现打造全公司统一的信息化平台，统一信息系统，统一基础规范、统一内控制度和业务流程，打破信息孤岛。

提高业务效率

实现全公司从核心业务到支撑业务的全面信息化管理，加强业务内部协同以及财务与业务的一体化，对业务和运营采取量化管理，实现业务由繁至简，大幅度减少非增值工作量，提高业务和管理效率。

加强内部管控

加强总公司对下属项目公司的业务规范化要求，实现信息透明和对称，转变管理角色，从被动变主动，借助信息工具实现对下属项目公司的高度集中管控。

辅助管理决策

借助商业分析，强化对信息的收集、存储和深度利用，建立智能信息综合分析平台，满足从决策层到管理层的实时、全面的信息获取和辅助分析，提供强有力的管理决策支持。

5. 应用部署

为了构建精准实时的数据分析系统，上药集团和用友BA团队在现有上药ERP、项目管理系统及各类重要非结构化的业务数据应用之上，确立了上药集团BI系统的建设范围，共同规划了集成平台、业务模型、分析主题这三层架构的分析层次。以数据为着眼点，为支撑企业快速发展搭建起坚实后盾。

6. 关键应用场景

通过对财务、资金、供应链、人力资源的分析洞察企业问题、降低运营成本、提高利润和企业价值，实现与NC一体化的业务分析体系。

6.1. 总体应用架构

1) 上药集团业务关系

2) 上药集团商业分析总体应用架构

1、数据整合层：是BA系统的数据来源，包括财务系统、各业务系统以及外部数据，这些数据通过数据信息管理工具，如ETL抽取到分析数据引擎AE，数据整合的主要作用是将分布在不同物理区域、不同系统中的数据首先通过规范编写的ETL程序或其它方式进行抽取，集中。

2、语义层：商业分析平台，通过可视化的拖拽功能，将数据库中的指标数据建立分析模型，实现对数据的分析和监控。

3、分析建模层：通过用友以往的项目经验和研究，利用各种分析方法，建立了满足企业运营的采购、库存、销售、财务等分析模型，全面监控和分析运营情况，分析模型层主要是利用实时数据处理工具将抽取后的数据汇总到数据仓库中，并通过分析引擎将数据仓库中的数据根据业务归口不同进行归纳、汇总，如财务、营销、人力资源等，主要以报表和查询分析的方式将数据仓库中的数据展示出来。

4、应用展现层：在展现层将不同特点的业务数据利用多种可视化手段展示出来，如智能查询、图形化报表、多维分析，自定义仪表盘等，是管理决策者和管理者观察企业的窗口。完整地展现了领导重点关注的决策支持系统的指标数据。决策支持系统的界面还可由业务人员根据不同的需求实现个性化定制，采用拖拉拽的操作方式，在页面上放置不同的指标内容，即可建立自己关注的指标分析界面。

6.2. 关键业务应用场景

6.2.1. 集团财务分析主题

财务分析主题是上药集团BI系统的核心主题，包含了资金的管理绩效分析、重要财务报告及应收分析，把复杂的业务数据通过高度图形化的分析直观的呈现给财务部门领导以及公司高层领导。如在应收分析主题中，将NC中的应收账款客户明细数据整合到系统中，将余额构成分别按照公司结构、省区、账龄段，票据的构成按照公司结构的维度展示出来，并可作为客户信用评级及相应授信额度的标准。

复杂财务报表之损益表

6.2.2. 集团销售分析主题

1、 费用预算情况

销售分析主题包含各分子公司的总体费用预算情况以及具体执行情况，在总体情况中可以通过多维度查询到三级部门的成本明细情况。

2、 利润完成情况

应用多维分析工具，可将利润汇总数据从不同的时间、利润额范围、区域、产品重点级别等多种口径进行利润统计

在该分析中还可通过继续查询不同口径的利润完成情况明细，从而实时获得分子公司各类产品的销售完成进度信息。

6.2.3. 集团人力资源

人力资源分析可以帮助集团领导更加生动、直观地了解整个集团现有的人力资源状况，并且可以预测未来若干年以内的趋势变化，以更好地制定和调整集团的人力资源政策。人力资源分析将HR系统作为数据源，进行数据的重新整合，然后在web端进行图形化、多维度的分析展现。

1 、员工状况分析

包含人力资源的性别、学历构成明细、人员数量、岗位分布及岗位结构变化趋势等。

2 、人员结构变化分析

主要是将人力资源按照不同岗位、不同职称进行分类，并对各级岗位人员、不同职称、不同级别的人员的变化趋势进行分析展现。

3 、人员工资成本分析

可展示集团的人员工资的总体预算及实际执行情况，以便领导或人力资源管理人员掌握并合理控制人工成本。还可继续穿透查询各下级单位的工资总额预算执行情况，并根据实际预算超支情况进行报警标示。

4 、人工成本分析

以直观易读的方式分析展现各分子公司的人力成本数据，让集团领导能够直观地了解各单位人工成本及是否超预算状况，便于做出更有依据的决策。

6.2.4. IPAD移动端应用效果展示

由于企业高层领导日常业务繁忙，需要随时随地获悉各分支机构的第一手经营信息，在IPAD移动展现段为领导设置了移动办公桌面。

1、 集团概览

帮助企业领导了解目前人员总量预算、工资总额、人工成本的预算完成情况，对超出预算的指标及时报警示意。

2、 人工成本趋势

对占企业重要支出的人工成本进行趋势分析，以更好的衡量人工成本的变化对企业增加值的贡献度。

3、 人员结构分析

通过对现有人力资源结构的多层次分析，以确定企业现有的人力结构、人员质量，是否符合现阶段企业需要，为将来适应企业发展调整人力资源结构，制定人力资源规划提供重要依据。

6.2.5. 上药旗下信谊制药应用效果展示

1 、分析首页

展示全厂经营分析全貌，包含销售收入、利润、费用、应收周转、存货周转等各项总部考察指标完成情况，并可直观的发现数据问题。

3、 全产品查询

全产品信息查询皆在建立一套根据产品编码查询产品的价格、成本、预算、投保价格等一些老产品情况。

4、 销售收入分析

从首页穿透可查看信谊总厂生产的全部产品的区域销售业绩，并能钻取挖掘当前及历史销售数据变化趋势，为企业自检销售目标完成率及合理优化产品结构提供了参考依据。

5、 利润统计分析

对信宜品牌旗下各机构的预算完成率及利润完成率进行对比分析，并利用同比、环比等比较方法分析利润完成趋势，以便通过发行问题及时采取必要措施调整策略。

6、 费用对比分析

分析信息旗下各分支机构的各项费用开销花费情况，监督各企业是成本费用控制是否合理、合规，以便有效降低总体成本，提高产品销售利润。

7、 应收周转分析

通过分析企业的应收账款周转率趋势变化，以评价企业的账龄，判断资产流动性及偿债能力强弱，以有效减少企业的坏账损失等。

8、 存货周转分析

分析企业的存货周转率，以反映企业库存存货的周转速度，判断存货的流动性及存货资金占用量是否合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。

7. 关键成功要素

l 整体规划,深入了解企业需求,个性化定制项目方案

明确的项目目标，清晰的项目需求，可行的项目方案，是项目成功交付的前提条件。

项目初期，用友专业的咨询团队深入到项目现场，与上药集团总经理、分子公司负责人、以及各部门、各业务处室负责人进行了深入的调研，掌握了上药信息化建设以及运营生产相关的第一手数据。

根据上药集团实际运营现状，项目团队从立足当前、百尺竿头、把握未来三个主题，为上药集团规划出一套全面的整体解决方案;从整体规划、技术实现、交付实施等多方面阐述了上药现状，并为上药规划了一条以数据为基础的全面信息化建设方案。

l 通力合作,项目组能力强紧盯目标,上药人讲配合全力支持

2014年初，项目组正式入场实施后，根据项目前期规划目标，制定了周密的项目实施计划。通过WBS将项目整体工作逐层分解到天、落实到人，使每项工作的进度及质量都有纲可依、有据可查。

上药集团各部门领导及同事积极配合项目实施，自董事长到基层员工都对项目的建设给予了高度的重视。在项目交付过程中积极配合，为项目中业务的分析指标等提出了很多有利的建议。最终在双方的通力配合下，保证了项目的顺利完成。

l 持续运营,全面培训保障交付质量,持续运营升级产品价值

产品的顺利上线并不代表着项目的高质量完成，如何保证客户顺畅的使用系统?如何保证系统的持续稳定运行?如何确保系统能够为企业持续创造价值?用友通过总结上千家企业客户实施经验，为上药提供了一套高效的知识转移体系，以及完善的项目持续跟踪运营方案。

通过从业务出发的培训课程安排，让企业管理者更好的理解系统对于业务管理的支持，快速掌握系统操作步骤，让系统马上就为企业管理创造价值;同时，用友咨询专家团队会继续跟踪系统使用情况，根据企业发展状况以及国际国内的行业发展趋势，及时为企业调整分析重心，帮助企业保持行业竞争力。

与此同时,BQ8研发团队深入介入项目实施过程，针对客户特有需求，实现数据分析的二次开发，切实落实用友销售-售前-研发-交付-服务的一体化、全方位客户服务理念。

8. 整体应用价值

商业分析项目的建成使得上海医药无论在数据管理的规范性，还是数据分析领域的先进性，与同行业竞争对手相比，又一次起到了领头羊、排头兵的作用，其顺利上线不仅标志着企业朝着打造数字化上药的目标又向前迈进了一步，同时还表明企业通过推进信息化建设工作实现集团化整体管理工作从优秀到卓越的提升。

相信在未来用友与上药的更深层次的合作中，会更好的发挥上药信息化建设作用，在推动业务流程优化、提高业务处理效率等方面上取得更大的成果，帮助企业在全国医药行业信息化中取得领先地位，建成典范!

l 系统价值

l 运营价值

l 管理价值

ü 通过BQ系统，集团公司实现了决策的高效和对集团公司日常运营的分析与监控

ü 实现了与NC Portal的无缝继承，便于决策和管理层及时、全面的获取信息

ü 实时和准实时监控企业运作实际情况

ü 对预算和执行结果进行差异分析，提高了管理水平

ü 通过数据分析可以发现数据背后隐藏的规律

ü 运用一般性的规律指导企业日常经营活动

9. 客户感言

用友的BQ产品可以和现有的NC产品紧密地结合,同一个平台的产品,有先天的同源性。而且对其他厂商系统的数据集成能力也非常强，可以说真正的帮助我们上药迈上了数据驱动企业的道路。

我们采用用友的商业分析方案，最初是要实现集团的财务以及运营的集中化管理，现在看来，系统上线后已经能按照我们的预期，基本满足数据分析的需要了，我现在每天可以实时的看到各厂的经营情况，这个功能很实用、很方便。