重点关注:英飞凌并购国际整流器公司,功率半导体迎来新机遇

国际半导体芯片巨头英飞凌收购国际整流器公司,成交价为40美元总金额达到30亿美元。收购完成后,英飞凌在全球半导体市场份额将达到17.2%。

随着新能源汽车、新能源电力设备和轨道交通领域的快速发展,功率半导体器件迎来需求快速增长的历史机遇。目前市场上国产功率器件市场份额仅占10%左右,在政策大力发展半导体国产化的背景下,我国相关企业有望迎来弯道超车机遇。

数据追踪

14年7月美国日本半导体订单出货比

本周行业热点

三星2亿美元收购SmartThings,巨头纷纷布局智能家居;黑莓要复兴二季度手机出货量环增15%;可穿戴设备今年出货量预计将增长129%;微信开放硬件接口支持可穿戴设备;续航不是问题15秒就能给公交车充好电;用iPhone+ModelS极品飞车:特斯拉将升级固件;小间距LED赢良机视频会议与租赁市场成重要突破口;智能无线音乐灯Whome面世飞利浦Hue再遇对手;下半年全球掀第二波“禁白”高峰LED照明市场爆发在即。

下周观点

从近期半年报情况看,电子企业Q2普遍经营较好,展望前三季度情况良好,我们依然看好整个电子板块的投资机遇。我们持续看好新能源产业带来的电子元器件需求,继续推荐超级电容龙头江海股份与薄膜电容龙头法拉电子半导体BB值持续高于1,国内景气度佳,首推长电科技,同时看好华天科技业绩高增长;消费电子方面,看好Q3拉货情况,持续推荐大族激光、长盈精密,以及看好传统消费电子白马股的估值修复;LED方面供需格局乐观的同时,迎来“禁白”(白炽灯)预期,看好芯片厂商三安光电、华灿光电,照明厂商佛山照明、阳光照明等;军工领域军民融合是趋势,看好连接器巨头中航光电与红外武器系统民企高德红外。

本周市场回顾

本周申万电子指数跑赢大盘1.80%,申万电子PE(TTM整体法)值为45.92,相比上周上升0.38。