制定选择ERP服务商的准则是项目筹备期的核心任务。成功地把握这三要素，ERP项目已站在事半功倍的起跑线上。

制定明确目标。ERP目标需根据企业内部和外部环境，分析自身的核心优势及弱点，通过优化管理流程来制定。最优流程体现在三点：“是否适合公司的自身管理，有无企业生存特色，及有无先进的管理思想，”西安博通资讯总经理李台元指出，“行政总裁对流程的认识要实事求是，结合现代管理思想，可操作、可监控和可管理。”

有了制定目标的手段，行政总裁马上会关心投资和投资保护。比方说，要建一座18层的大楼最好是资金到位，一气呵成。反之，若没有足够的钱，又知道3年后一定需要一座18层大楼，那就要按18层打地基，先建5层用起来，有钱再接着盖。李台元举了这个例子后感叹道，“行政总裁一定要知道他的目标是18层楼，而不是先盖一个5层，过2年拆了重建。”

选好信息总裁。ERP项目经理一般由CIO(信息总裁)出任。该人应精通管理，熟悉企业整体运作，并有扎实的计算机和网络知识。“信息总裁既要能与行政总裁用管理语言对话，又要能与ERP服务商用计算机语言对话。……推动的力度来自行政总裁的授权。ERP项目经理一定直接向行政总裁汇报，”李台元说。

选择优秀的ERP服务商也是项目成功的关键因素。李台元提供了五点评估准则：1)管理严格，在某行业有明显优势和发展方向;2)有ISO 9000认证或至少有成功案例和很强的质量意识;3)有长期自行开发的经验和经历;4)有与世界一流IT软件商合作的资源;5)能够稳定发展。因此，信息总裁在选择服务商需从项目开展、验收与质量控制，和运行维护与升级的信誉角度进行评估。