Plantronics的总裁兼首席执行官Joe Burton表示:“我们很高兴Plantronics和Polycom能够携手共同发展，成为一家专注于将人员置于每个协作体验中心位置的公司”。“Plantronics现在提供了一系列无与伦比的集成、智能解决方案，涵盖了耳机、软件、台式电话、音频和视频会议以及云服务。这些组合产品为人们提供了所需的工具和灵活性，使他们能够在与最重要的东西联系时拥有最佳体验。”

 

UCC和团队协作技术正在释放人们在工作和家庭中的潜能。通过这次收购，Plantronics将更加专注于语音、视频、内容和云解决方案，使我们的技术能够触及到人们工作、分享、合作和娱乐的每个地方。随着企业通信的趋势朝着开放式的工作空间和灵活的工作安排发展，所需平台和设备的生态系统也随之不断扩展。通过拥有Polycom领先的产品组合，无论客户选择何种UCC解决方案，Plantronics都能提供卓越的体验。

 

“当客户在寻找易于购买，易于使用且易于管理的高质量音频和视频解决方案时，Plantronics和Polycom的结合恰逢其时，”Recon Research的创始人Ira M. Weinstein说。“该公司的产品可以与内部系统，云和混合平台配合使用，使客户能够灵活地选择部署方法和云迁移时间。此外，它的全球渠道和技术合作伙伴生态系统也促进了创新和全球影响力。我们期待从这个新的和扩展的Plantronics中获得巨大的成就。”

 

Plantronics预计此次收购将立即增加非GAAP每股收益，并相信它可在12个月内实现7,500万美元的年度运营成本协同效应。非GAAP每股收益不包括与股票薪酬、采购会计调整、收购和整合成本、重组及其他相关费用、诉讼和解、以及这些项目的税务影响和任何离散的税收调整相关的费用。

 

根据收购协议，Plantronics以20亿美元的估值收购了Polycom公司，总代价约为16.38亿美元现金和652万股的Plantronics公司股票，这使Polycom公司的唯一股东三角形私有控股有限责任公司(LLC)，在收购后拥有了大约16.0%的Plantronics股权。根据交易条款，Siris Capital Group的联合创始人兼合伙人Frank Baker以及Siris Capital Group的执行合伙人Daniel Moloney将被任命为Plantronics董事会成员并被Plantronics公司股东提名参加2018年股东年会。

 

在收购交易完成的同时，Plantronics在今天也完成了这笔交易的融资。这笔交易的融资方式是一笔12.75亿美元的定期贷款，利率为伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR) + 250个基点，于2025年7月到期(“定期贷款”)。这笔定期贷款以及库存现金将用于为此次收购提供资金以及支付相关费用和支出。此外，该公司还与新泽西州富国银行一起用新的1亿美元信贷额度替代了现有的1亿美元信贷额度。富国银行领导了新的定期贷款安排，并替换了现有的信贷安排，并将担任定期贷款和新信贷安排的行政代理。Foley＆Lardner LLP将担任Plantronics的外部法律顾问。有关定期贷款和新信贷安排条款的进一步细节，将在Plantronics今日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告中列出。

 

 

Plantronics将于2018年8月7日公布2019财年第一季度的财务报告。鉴于此次收购在季度结束后结束，Plantronics将在本季度单独发布财务业绩，并打算在9月份联合发布季度的财务业绩指引。

 

 

本新闻稿连同Plantronics公开传播的其他声明和信息，包含经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所指的前瞻性声明，包括以下几方面的陈述：（i）交易的潜在增值; （ii）预期的协同作用; （iii）我们期望从收购中获得的业务、合作伙伴和用户的利益;（iv）预期的时间;（v）有关现金流和偿还债务的预期和目标，以及本新闻稿中讨论的非纯粹历史数据的其他事项。我们不承担更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务，无论是由于新的发展或其他原因。

 

前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些报表所设想的结果有很大的不同。可能导致实际结果与预期结果大不相同的因素包括：

 

•实现下述目标的能力:(i)在预期的时间范围内实现预期的协同效应或运营效率;(ii)在不影响运营的情况下，及时和高效地整合Polycom的业务，包括新产品的发布;

•收购给以下几项带来的影响：(i)对合并公司的历史客户、供应商和战略合作伙伴的关系，以及它们的经营成果和业务的总体影响(包括整合相关问题的管理时间转移)、(ii)竞争和竞争战略，包括各方的历史竞争对手，以及（iii）合并后公司保留和雇用关键人员的能力;

•在收购协议下Plantronics的赔偿权范围内，悬而未决且未预见到的Polycom法律和监管执法可能会对合并后公司的业绩造成的影响;

•由于收购所带来的杠杆率上升所带来的风险;

•收购对公司普通股市场价格的潜在负面影响，特别是考虑到交易中股票的发行情况;

•与我们财务报告相关的风险，包括在收购过程中采用新的会计公告和相关系统实施时所产生的风险、我们预测合并后公司财务结果的能力，以及报告系统集成后可能影响我们及时、准确地提交SEC文件的风险;

•基于全球化整合以及我们快速整合海外业务的能力，收购对我们未来的税率和支付的潜在影响;

•整合两家公司供应链的挑战;

•我们的尽职调查未发现与Polycom相关的风险和潜在负债的可能性;

•我们能够实现并完成从采用UCC的企业市场中产生的积极的财务结果的能力可能会受到各种因素的不利影响，其中包括:(i)随着UCC的广泛采用，竞争对手将提供解决方案的风险。这将有效地使我们的产品和服务产品商品化，从而降低我们的产品和服务的销售价格;（ii）我们的计划取决于主要平台提供商和战略合作伙伴(如微软、思科系统、Avaya、阿尔卡特-朗讯和华为)是否采用我们的UCC解决方案，以及我们对这些提供商的平台或产品的功能的部署速度以及它们将平台和产品与我们的解决方案整合在一起的意愿;（iii）在我们的开发预算内及时推出具有成本效益，功能丰富，稳定且对客户具有吸引力的解决方案的能力受到延迟或限制; （iv）我们能否成功地实施和执行新的和不同的过程，包括设计、开发和制造由硬件、固件和软件组成的复杂电子系统，这些硬件、固件和软件需要在各种各样的环境和多种设备中无缝的连续工作;（v）UCC解决方案的失败，特别是我们的解决方案，没有以我们预期的广度和速度被采用;（vi）我们的销售模式和专业知识能否成功发展，以支持硬件和软件与UCC基础设施的复杂集成，以满足不断变化的客户购买期望; （vii）随着UCC被广泛采用，我们预计市场份额的竞争将会增加，特别是考虑到某些竞争对手可能拥有优越的技术和经济资源; （viii）与传统的企业产品相比，复杂的UCC的销售周期更长; （ix）我们不能及时和有效地适应不断变化的业务需求，这可能会影响我们在这个市场的盈利能力和我们的整体利润率;以及（x）我们未能扩展我们的技术支持能力，以支持我们的UCC产品所集成的复杂和专有平台;

•我们的供应商（包括位于中国的制造商）的价格波动，这在过去和未来都可能会对我们的盈利能力和市场份额产生负面影响;

•汇率波动;

•分销商或关键客户的破产或面临财务问题，或关键供应商的破产或产能下降;

•我们的一个或多个产品类别的季节性变化;

•全球宏观经济和地缘政治条件，包括但不限于股票市场的普遍波动。

•整体经济环境和消费电子市场（包括语音，视频和内容解决方案）的放缓或下滑。