深桑达A拟收购桑达设备和海纳科技 发力智慧城市

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2017-05-11 13:48:27

摘自:证券时报

5月10日晚,深桑达A发布了“关于重大资产重组框架协议主要内容的公告”,宣布拟收购桑达设备100%股权和海纳科技股份51%股权。据了解,桑达设备的股东分别为中电信息及南京科中,海纳科技的股东分别为常金宇、海纳共创、刘富宽、张蓓。

因筹划重大事项,深桑达A已经自2月27日开市起停牌。5月10日晚,深桑达A发布了“关于重大资产重组框架协议主要内容的公告”,宣布拟收购桑达设备100%股权和海纳科技股份51%股权。

据了解,桑达设备的股东分别为中电信息及南京科中,海纳科技的股东分别为常金宇、海纳共创、刘富宽、张蓓。5月10日,深桑达分别与桑达设备全体股东、海纳科技全体股东签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“框架协议”)。值得一提的是,中电信息为深桑达A控股股东,因此本次重大资产重组构成关联交易。

具体而言,深桑达拟以非公开发行股份及支付现金的方式,购买中电信息、南京科中合计持有的桑达设备100%股权,并向不超过10名特定投资者,非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、投入标的资产在建项目建设,以及支付中介机构的相关费用和本次交易相关税费。其中股份对价金额占全部交易价格的70%,现金对价金额占全部交易价格的30%。

另外,深桑达拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买常金宇、海纳共创、刘富宽、张蓓合计持有的海纳科技股份的51%,并向不超过10名特定投资者,非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、投入标的资产在建项目建设,以及支付中介机构的相关费用和本次交易相关税费。其中向常金宇发行股份支付交易价格的62%,以现金方式支付交易价格的38%;分别向海纳共创、刘富宽、张蓓发行股份支付交易价格的100%。

据悉,深桑达委托的评估机构对桑达设备、海纳科技的评估工作尚未完成,因此这两项标的资产的交易价格还不能确定。同时,深桑达A在公告中提醒说,该框架协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向,并非最终方案。截至目前,重大资产重组事项尚存在不确定性。

值得一提的是,虽然深桑达A在公告中表示拟收购桑达设备100%股权、海纳科技51%股份,但是对于两家拟收购的标的具体业务,却并没有做过多的介绍。

e公司记者在桑达设备的公司网站了解到,桑达设备是国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业、深圳市软件企业。经过多年的发展,桑达设备建立了以智慧城市的整体方案设计和系统总集成为主,集研发、生产、销售、方案设计、工程施工、售后服务于一体的经营体系。公司已经承建的智慧城市子系统涉及应急指挥、智慧安防、智能交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区、智慧楼宇、智慧园区、智慧企业等多个子系统。

国家企业信用信息公示系统提供的信息显示,海纳科技成立于2010年,注册资本7300万元,公司的法人代表为常金宇。海纳科技的经营范围包括城市物联网系统开发应用、智慧城市家具销售及安装等。

据了解,2010年以来,我国智慧城市建设投资,保持年均14%左右的增速,加上未来智慧城市的大范围落地,行业投资增速将继续保持上升的趋势,呈良性发展态势。

深桑达A目前的主营业务是电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。其中,电子信息产业主要包括铁路GSM-R通信产业、LED照明产业、绿色能源产业及商业智能终端产业。深桑达A在2016年年报当中曾表示:“公司将依托飞利浦品牌优势,成为一家在中国领先的以智能照明为基础的智慧城市综合解决方案供应商和运营商。”

此番,深桑达A拟收购的两家标的的经营业务均与智慧城市有关,这或许意味着深桑达A正在通过外延式扩张,来加快实现成为“智慧城市综合解决方案供应商和运营商”的目标。

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