一、全球服务器市场发展概述

(一) 发展现状

全球服务器销量及营收持续下滑

市场研究公司IDC2013年数据显示，由于全球经济环境疲软，以及客户的服务器整合等原因，第一至第四连续四个季度，全球服务器产品和业务销量呈下滑走势，营收收入也均下降。整体来看，2013年全球服务器市场支出水平极端低迷且高端市场存在严重缺陷。

厂商之间竞争加剧，前三甲更迭

从厂商格局来看，IDC数据显示，惠普在第一、第三与第四季度均夺得全球服务器市场收入份额第一的宝座，但第二季度IBM夺冠。戴尔始终位居第三。在出货量方面，前五大厂商中，只有戴尔与思科出货量正增长，其他厂商均负增长。

(二) 发展特点

云服务兴起，传统服务器市场需求缩小

Dell Oro的数据显示，2013年全球有14%的服务器出货在云应用领域，一般企业采购服务器的数量不断减少。目前来看，以机架式和刀片式服务器为主流的传统服务器市场需求呈持续萎缩态势，服务器传统厂商如IBM、惠普、戴尔等面临的挑战越来越大。

虚拟化技术和应用已深入到服务器领域

在服务器客户整合的背景下，虚拟化技术则为服务器市场带来新的发展机遇，主要体现在虚拟化技术可以提高商用高端服务器的利用率。目前全球高端服务器市场主要被RISC架构的产品占据，但随着开放式系统应用的深入，普通用户对高端服务器的需求正在增加。

二、中国服务器市场发展概述

(一) 发展现状

中国本土厂商整体份额大幅增长

2012 年中国x86服务器市场规模为人民币217亿元。2013年上半年，在国产化趋势的应用背景下，中国本土厂商整体份额大幅增长，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经超过40%。其中联想x86服务器出货量份额在第二季度达到12.2%，是国产x86服务器第一厂商。同时，在中国整体服务器市场上，浪潮、曙光等国内企业正逐渐赶超国外巨头。

云计算深入，4路、8路服务器需求提速

2013年，中国云计算应用不断深入，同时各行业对大数据处理需求的不断扩大，这使得用户对性能强大、可用性高的4路、8路服务器需求出现明显提速。

(二) 发展特点

电子商务、国计民生等行业对服务器拉动作用不断提升

2013年在国家宏观经济发展良好、电子政务等政府信息化建设进入快车道、中小企业全面进入市场信息时代以及3G、4G等快速发展的原因，中国服务器市场整体呈良好发展态势。。互联网和政府公共事业分别成为服务器增量和增速最大的两个细分行业市场。

用户需求快速变化，定制化服务成服务器市场新模式

早在十几年前，国内服务器厂商就纷纷针对不同用户的需求，推出具备个性化功能的服务器产品，使个性化十足的功能服务器市场迅速增长并成为服务器市场最具活力和创新的市场。如今，服务器市场的发展越来越无规律可寻，用户需求变化越来越快，越来越多样化。因此一种新的应用模式—大规模普及化定制在国内市场应运而生，并开始逐步成为国内服务器产业发展的新趋势。

三、中国服务器市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

前三甲掌控市场，其他品牌发展空间有限

ZDC 统计数据显示，2013年中国服务器市场上，IBM、戴尔、惠普依旧掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得75%以上的关注比例。其他品牌的上升空间相对有限，相互之间关注比例差距不大。值得关注的是，联想在2014年1月26日以23亿美元收购了IBM低端服务器业务之后，其服务器市场份额有望获得较大幅度的提升。

(图) 2013年中国服务器市场品牌关注比例分布

第2页：传统品牌及本土领军品牌优势显著

品牌格局变化大，三品牌新登榜

与2012年相比，2013年服务器市场品牌关注格局中，除前三甲位置稳固外，其他品牌排名均发生了变化。联想、浪潮排名小幅下滑。曙光、联想ThinkServer排名上升。正睿、亿时空、强氧在新晋登上榜单。整体来看，服务器市场品牌格局变化大。

表 2012-2013年中国服务器市场品牌关注比例对比

排名2012年2013年

品牌关注比例品牌关注比例

2、季度品牌结构

传统国际品牌及本土领军品牌优势显著

从季度来看，Q1-Q4传统国际品牌IBM、戴尔、惠普保持着强劲的领先优势，本土领军品牌则牢牢把控着第二阵营的市场关注份额。第三阵营的竞争则最为激烈，亿时空、强氧、华硕品牌走势不稳。

(二) 产品结构

1、 热门产品

IBM产品优势显著，六款产品上榜

从产品来看，2013年服务器市场上，IBM System x3650 M4(7915I51)以8.1%的关注比例成为最受用户关注的产品。此外，IBM还有五款机型上榜，成为上榜数量最多的品牌，IBM的产品优势可见一斑。除IBM外，戴尔与联想均有两款机型上榜。其中戴尔 PowerEdge 12G R720(Xeon E5-2609)位居亚军。

机架式服务器产品占据榜单主导

从主要参数来看，最受用户关注的十款服务器产品中，八款属于机架式服务器产品，塔式产品上榜两款。在产品结构上，2U式产品有占主流。采用四核CPU核心的产品同样占据主导地位。

产品更新换代慢，前三甲用户关注集中

整体来看，由于服务器产品的更新换代速度相对较慢，前三甲产品的用户关注相对集中且稳定。不过从市场发展环境来看，创新同样是摆在服务器厂商眼前的重要任务之一，这样才能在服务器市场长久的立足。

2、 产品类型结构

机架式服务器占据绝对主流

从类型来看，目前中国服务器市场上，适用范围广的机架式服务器占据用户关注的绝对主流，获得74.7%的关注比例。其次为成本比较低、适用于中小企业的塔式服务器，其关注度为23.6%。由于塔式服务器个体比较大，占用空间多，因此其市场空间上升较慢。适用于精密仪器等特殊行业的刀片式服务器用户关注度最低，为1.7%。

(图) 2013年中国服务器产品类型关注比例分布

3、产品结构

产品结构为2U的服务器最受青睐

从产品结构来看，服务器外部尺寸为2U的产品最受市场青睐，这类产品结构紧凑、易于部署，使用方便，关注度超四成。其次为4U产品，获得两成关注比例。1U和5U产品关注度均在一成左右。

(图) 2013年中国服务器产品结构关注比例分布

(三) 价格结构

1、价格区间结构

1万-3万元产品获得超五成关注度

从价格段来看，售价在1万-3万之间的服务器产品的用户关注度最高，超50%。其次为万元以下产品，获得两成左右关注度。3万-5万元与5万元以上产品的关注度分别为10.1%、15.2%。

(图) 2013年中国服务器产品价格区间关注比例分布

第5页：IBM与戴尔关注度呈此消彼长态势

四、中国服务器市场主流厂商分析

(一) 品牌结构对比

IBM与戴尔关注度呈此消彼长态势

对比五家主流品牌关注度走势可见，关注比例遥遥领先的IBM与位居亚军的戴尔呈此消彼长态势，二者竞争形势十分紧张。Q3、Q4，IBM关注度连续两个季度呈下滑走势。戴尔则在Q3、Q4连续上涨，不断缩小着与IBM的差距。

惠普、联想ThinkServer、联想三家品牌的关注度在Q1差距较小，但在随后的三季度中，三品牌之间的差距逐渐拉开。

(图) 2013年Q1-Q4中国服务器市场主流厂商关注比例对比

(二) 产品结构对比

1、市售产品数量

IBM、戴尔产品数量优势大

对比五家主流品牌在售产品数量可见，用户关注度集中的IBM、戴尔与惠普在产品数量方面相对占据优势，其中IBM、戴尔在售产品数量均超130款，数量优势显著。联想ThinkServer与联想在售产品数量相对较少。可见，完善的产品布局和较多的产品数量是一个品牌能否获得市场话语权的关键。

2、单品关注率

IBM品牌市场竞争力相对最强

从单品关注率来看，五大主流服务器品牌中，IBM相对最高，这说明其产品的市场竞争力最强。其次为戴尔。联想ThinkServer排在第三位。惠普与联想的产品竞争力基本相当，后者略高。

2013年中国服务器市场主流厂商单品关注率对比

第6页：未来服务器市场发展趋势预测

五、未来服务器市场发展趋势预测

(一) 影响因素

1、有利因素

信息化建设及4G发展刺激服务器需求增长

在信息化建设及移动互联网的浪潮下，加之2014年将是中国4G元年，政府及互联网、电信运营商都会加大在信息化建设方面的力度。这对中国服务器市场来说，绝对是利好消息。同时，随着电子商务的蓬勃发展，大数据资源的利用和挖掘也成为服务器需求的扩大的原因之一。

虚拟化技术为高端服务器带来发展良机

随着IT技术的飞速发展，基础传统IT架构模式下的应用规模扩大，需要越来越多的服务器来支持业务的发展，因此出现了服务器资源利用率低、应急处理响应时间慢、运营维护成本高等方面问题。

而虚拟技术的成熟则为拥有较多服务器，或是应用较多的IT用户，提供了有效的解决办法，不但可以降低TCO、运维成本、方便管理，降低应用规模增长服务器相应增长数量等，同时可以提高安全性。可以说虚拟化技术为高端服务器市场带来了发展的新机遇。

2、不利因素

云服务兴起，传统服务器市场需求缩小

公有云与虚拟化将在2014年为服务器市场带来较大的转变，越来越多的用户将不再采用传统服务器供货商的方案，特别是高密度服务器与微型服务器的推出，这些厂商开始为用户提供定制化方案。传统服务器市场需求将遭遇挑战。

大型机再现复兴之势，冲击服务器市场

时下，一些行业的服务器使用情况变得越来越复杂，通常几台服务器必须同时工作，才能完成某个具体任务。这使得之前并不受欢迎的大型机获得发展机会，大型机能完成多台服务器一起才能完成的任务，并且它的使用成本并不会持续上升。

(二) 趋势预测

服务器专注于模块化的提升

现代应用程序使得服务器前景正在发生变化。昔日的单一服务器正试图找到缩减的方法，且在接下来一年中的趋势将专注于模块化的提升，因此服务器软件必须变得更快、更具有适应能力。

高密度服务器迎来增长点

未来，除了传统的机架式与数据中心服务器，因独特的设计和应用为主要特征的高密度服务器将会在云计算市场迎来一定的需求成长。这类产品以最经济的方式，采用一个类似刀片服务器机箱设计结构，能够与存储、网络设备有效连接。

联想有望在国际市场跻身前三甲

从厂商竞争格局来看，联想正扩展其软件合作伙伴关系，意欲闯入由惠普、IBM和戴尔主导的服务器市场。2014年1月26日，联想宣布以23亿美元收购IBM低端服务器业务，这对联想在全球市场的拓展是极为有利的。

IDC认为，并购对中国服务器市场的竞争格局产生重大影响。联想会成为中国X86服务器市场中的领头羊，并有望在国际服务器市场跻身前三甲。