汉得信息拟通过定向增发股票450万以及支付现金7400万收购上海达美55%股权、扬州达美100%股权,并通过收购扬州达美间接持有上海达美100%股权。本次发行股份及支付现金的对价总额为人民币1.3亿元,发行价为12.29元/股。
点评:
强强联合优势互补,巩固ERP实施服务领先地位。
上海达美是国内领先的ERP实施服务商,主要客户为国内外大型集团和企业,客户覆盖时尚、零售、高科技、快速消费品、制造、金融保险、能源化工、汽车、电力、房地产及装饰等行业,客户包括中国平安、百事可乐、松下等国际与国内大型知名企业。标的与公司主营业务相同,在各自的行业领域都有较多高端客户的行业资源与经验积累,此次并购将能够明显拓宽公司在业务领域,助力公司巩固国内高端ERP实施服务商第一品牌的地位。