在周四的电话会议中，首席财务官玛丽·迈尔斯(Marie Myers)表示，虽然AI系统订单的收入符合预期，估计约为12亿美元，“但我们在第四季度取消了一笔订单，因此该季度的净订单额约为5亿美元。季度结束后，我们又收到了新订单，目前积压订单总额超过35亿美元。正如我们之前提到的，AI系统订单可能会时多时少[即收入不定期到来]，这就是一个例子。”

周一，HPE在回应记者关于取消订单的问题时表示：“我们拥有强大的控制环境，并继续警惕地与可靠客户合作，管理风险，并确保我们的订单多样化。”

Info-Tech Research Group的实践主管约翰·安南德(John Annand)周一表示，此举是“我们很久没有听说过的事”，并形容内里的态度“相当坦诚。HPE认为客户将无法履行合同条款，因此HPE适当地管理了这一风险。一个数据点并不能代表一种趋势，但它确实引发了一些有趣的猜测，即这对更广泛的市场意味着什么。”

他还表示，这证明“现金为王。有句老话——如果你欠银行1万美元，那是你的问题。如果你欠银行1000万美元，那就是银行的问题了。GenAI技术的可证明且可辩护的投资回报率一直很不稳定。据报道，红杉资本估计AI行业去年在英伟达芯片上花费了50亿美元，但仅实现了约30亿美元的收入。”

安纳德表示，财务尽职调查“并不总是大型科技交易的核心，但为了避免再次出现互联网泡沫，供应链正在发出信号，表示他们不想参与评估客户的商业模式和未来盈利能力。折扣或创造性融资不再是成功产品战略的必要部分。”

当需求超过供应时

在CIO或数据中心经理购买设备方面，他表示，目前供应商占据主导地位：“当需求超过供应时，客户将首当其冲受到影响。HPE可以优先考虑某些市场细分领域和产品组合，因为其AI基础设施的供应有限。”

安纳德补充说：“我们没有得到任何迹象表明这就是正在发生的事情，但可以想象的是，像HPE GreenLake这样利润更高、客户粘性更强的交易，将优先于带有英伟达GPU的第11代HPE ProLiant服务器的商品销售。我们5年前就看到了新冠疫情带来的指数级需求和受限的供应链。这并非不合理，但我们会再次看到供应商和客户之间的类似行为。”

他说，尽管如此，“交易还是可以达成的。黑马假设涉及了解供应超过需求的转折点何时出现。用产品填满供应链需要相对较长的时间。如果《财富》2000强企业的首席财务官们对GenAI的投资回报率仍然持悲观态度，我们可能会看到供应商/客户动态发生重大变化。”

他表示，快速跟随者“肯定会失去先发优势，但从长远来看，他们可能会拥有更低的总体拥有成本(TCO)，从而获得更高的投资回报率;技术采用曲线上的‘前沿’并非徒有虚名。”

据安纳德称，“没有水晶球，我们无法预测这一切将如何发展。摩尔定律曾经预测，花费100万美元CPU容量的试点项目可以扩大800%，并在四年后以同样的100万美元投入生产。”

他表示，聪明的CIO“可以围绕这一点规划产品。晶体管的小型化正在触及热力学和理论物理学的极限，而当今聪明的CIO如果想要达到技术采用曲线上的最佳点，就必须规划出越来越小众且越来越精细的AI模型的性能提升路径。”

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