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商业智能仪表板的10个最佳实践

责任编辑:cres 作者:Kayla Matthews |来源:企业网D1Net  2020-07-10 13:57:48 原创文章 企业网D1Net

如果企业希望其采用的商业智能仪表板获得成功,那么需要遵循一些最佳实践。企业对这些实践越深入了解,就越容易得到想要的结果。
 
如今,越来越多的企业正在采用商业智能(BI)仪表板。如果使用或计划使用商业智能(BI)仪表板,了解一些商业智能最佳实践可以帮助避免一些陷阱。
 
在设计商业智能仪表板并选择要显示的信息时,需要遵循以下10个最佳实践:
 
1.确定自己的报告要求
 
商业智能(BI)仪表板使企业收集统计信息并将其转换为报告变得更加容易。在深入研究这项任务之前,需要弄清包括在审查中的内容以及哪些部门需要阅读这些报告。
 
例如,财务部门的指标可能与客户服务团队截然不同。首先确认必要的细节和目标受众,这样就不会在额外的工作和不相关的信息方面浪费时间。
 
2.选择满足需求的仪表板
 
市场上有几种不同特性的商业智能(BI)仪表板:
 
•战略性:这些汇总了企业的当前状态和健康状况的关键细节,同时突出了扩展机会。
 
•分析性:仪表板可以显示设定时间范围内的数据变量,并帮助企业发现趋势。
 
•操作性:如果要关注关键性能指标和实时操作更改,需要选择这些仪表板。
 
•战术性:中级管理人员最常使用这些仪表板,通过显示每周指标和趋势,可以深入了解企业的流程。
 
在投资解决方案之前,需要根据上述类别查找更符合企业需求的商业智能仪表板示例。这样做会增加对企业的投资感到满意的机会。
 
3.设计仪表板以最大程度地减少干扰
 
需要遵循的最有用的仪表板设计最佳实践之一,就是去除多余的信息。遵循五秒钟的规则,使商业智能(BI)的仪表板对每个人都有用。仔细选择仪表板的内容,以便任何人在查看之后都可以在几秒钟内获得所需的详细信息。
 
检查信息并验证每个图形或文本片段是否具有明确的目的。如果没有,将其取出。在仪表板上添加太多数据可能使人们更加难以集中精力处理更重要的工作。
 
4.采用图形助手
 
一些用户可能会喜欢突出显示统计信息的图形助手。例如,微软公司推荐的Power BI仪表板的最佳实践之一就是将卡片可视化用于数字图形。
 
如果企业使用没有具有该功能的其他商业智能(BI)产品,需要考虑其他帮助数字脱颖而出的方法。例如,可以将它们设置为明亮的颜色,或者与周围的文本相比增加图形的大小。
 
5. 限制授权方访问仪表板
 
使用商业智能(BI)仪表板还意味着需要采取适当的安全措施。某些内容管理系统仅允许企业为拥有正确凭据的人员提供管理功能。企业可以对商业智能(BI)界面采用相同的方法。
 
考虑根据员工是否需要编辑权限来设置基于角色的权限,还是只需要查看内容。根据需要调整或删除个人的访问权限,例如当他们职位晋升或离职时。
 
另外,鼓励员工养成良好的密码安全习惯,其中包括为每个服务设置不同的密码,并且从不共享凭据。
 
6.根据倒金字塔模型排列数据
 
新闻专业人士很了解倒金字塔的方法。这涉及到在一篇文章中首先提到最重要的信息,然后用全面的篇幅对其进行阐述。不那么重要的细节出现在文章的末尾,可能只有一个段落。
 
企业可以通过使倒金字塔模型指示如何显示数据来遵循仪表板设计最佳实践。例如,在最大的窗格或部分中显示主要详细信息。
 
7.选择正确的图表类型
 
图表非常适合帮助企业管理人员解释数据并将其用于决策。选择符合企业的需求和显示的数据类型的图表类型,将会获得最佳结果。
 
例如,折线图可以很好地显示一段时间内的趋势,饼图则可以显示单个类别与总体价值的关系。企业还可以使用垂直条形图来帮助用户并排比较差异。需要记住的主要事情是,这些图表各有优势,没有一张图表是万能的。
 
8.在单个屏幕上显示最重要的信息
 
如果企业花费一些时间查看商务智能仪表板,那么很明显,希望将所有关键细节立即显示出来,而无需在多个屏幕之间切换。最好的方法是在一个屏幕上看到必要内容,因为它可以提高清晰度并帮助关注重点。
 
查看其内容的某些人可能时间很紧,希望在不浪费时间的情况下获得所需的信息。以上讨论了如何删除不必要的信息以防止分心。这是一个相关点,但它也是一个提示,可鼓励在记住用户需求的同时考虑首先显示哪些数据。
 
9.考虑为移动用户优化仪表板
 
网页设计师知道为手机设计内容非常重要,尤其是因为许多人在移动设备上观看内容的频率比在计算机上查看的频率更高。相关的Power BI最佳实践之一是为那些在智能手机上查看仪表板的人员进行调整。
 
为此,需要在仪表板右上角将内容从Web视图切换到电话视图。用户只会看到该选项作为仪表板的所有者。在电话视图中可以调整布局,以便通过重新排列图标或更改其大小和形状来使电话用户和计算机用户看起来不同。
 
如果使用其他产品,需要确定它是否具有适合移动设备的选项。
 
10.在适当的场景中显示数据
 
在设计图表时,需要注意商业智能(BI)仪表板上内容的相对大小和颜色等因素如何导致人们得出某些结论,并非所有结论都是正确的。确保使用标签和源引文来帮助人们在正确的框架中查看数据,而不会得到错误的信息。
 
人们可能看到过一些仪表盘,乍一看很棒,但后来意识到它们没有提供足够的场景。在这种情况下,可能会遇到一些问题和不确定性。在仪表板上包含统计数据和图表的参考点可帮助人们在理解这些材料和信息时感到自信。
 
使用商业智能(BI)仪表板的提示
 
这些商业智能最佳实践将帮助人们购买和使用任何仪表板。需要记住,花费足够的时间学习或让同事了解如何使用该工具也很有价值。市场上的每个商业智能(BI)仪表板都有不同的功能和布局。越了解它们,就越容易获得想要的结果。
 
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